12月21日—22日,由充換電百人會、中國充電樁網(wǎng)主辦,上海賀勵展覽有限公司、上海賀勵商務咨詢有限公司承辦的2023第四屆中國國際換電模式產(chǎn)業(yè)大會(簡稱:金磚換電論壇)在上海大華虹橋假日酒店盛大舉辦。大會以“構(gòu)建換電產(chǎn)業(yè)發(fā)展新機遇”為主題,政策賦能,新能源換電產(chǎn)業(yè)逆勢崛起,深入探討推動換電協(xié)同發(fā)展,共話換電挑戰(zhàn)與機遇,共議產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的新趨勢。
以下為演講實錄:
陜西重型汽車有限公司 新能源項目負責人 陳廣鑫 發(fā)表了《重卡智能換電 機遇與挑戰(zhàn)并存》的主題演講,他表示:
我作為主機廠人員,其實本來輪不到我來向各位專家班門弄斧講重卡換電的機遇和挑戰(zhàn)。但是我從市場終端的角度分享一下我們主機廠的看法。
一、國內(nèi)換電重卡趨勢
我從主機廠角度講一下我的理解。首先,市場盤子是增大的,這個沒有疑問,今年預計到年底肯定會突破3萬。換電為主的格局沒有改變,但是比例有些微調(diào)整。各類新能源的形式里,換電今年占到49%,它從2022年1月份到現(xiàn)在,總體來說規(guī)模是增大的,但是比例略微有下降趨勢,這個原因有很多,我先賣個關(guān)子,后面再慢慢說。
陜汽是傳統(tǒng)的一線企業(yè),我們的體量比較大,市場基礎也很牢固,尤其是客戶群體與新能源重卡高度契合。今年的前11個月里,我們重卡市場里的總銷量是14.11萬輛,總份額是全行業(yè)第三、16%;新能源重卡銷量達到了1859輛,最高的單月份額達到了15.92%。我們與行業(yè)中前兩名的企業(yè),一汽、中國重汽,差距主要在一些長途標載物流或環(huán)衛(wèi)車方面,我們在倒短場景的用戶群體是非常大的,可以達到超過45萬的持有量。
為什么陜西重卡的新能源銷量能在2023年得到如此快速的提升呢?很大一部分原因要歸功于2021年開始擁抱換電模式,主要是2021年以來跟國家電投、啟源芯里達成了非常深厚的戰(zhàn)略合作關(guān)系,雙方在換電重卡生態(tài)落地取得了非常不俗的成績。我們今年合作銷售1095輛換電重卡,可以占到我們內(nèi)部總數(shù)的一半左右。
陜汽踏入換電重卡行業(yè),秉持的理念就是保持高品質(zhì)、省時、省心、省錢,給客戶的全生命周期帶來最優(yōu)的價值。在可靠性上,我們的電驅(qū)動總成是陜汽和常州易控合資成立的西安智德公司生產(chǎn)的電機。以及我們的驅(qū)動橋,也是我們完全自主的全資子公司漢德生產(chǎn)的。另一方面,除了動力電池,其他均是自研或半自研,軟件也基本都是我們自己寫的,所以能夠做到整車最好的匹配。同時,我們有90萬的入網(wǎng)用戶,通過這些入網(wǎng)用戶的車端、遠程終端,我們可以搜集到用戶實時的使用數(shù)據(jù)和工況數(shù)據(jù),從而度整條動力鏈的優(yōu)化匹配互相配合,做到最好的數(shù)據(jù)支撐,在節(jié)能上給大家?guī)硪欢▋?yōu)勢。我們目前的換電牽引車,行業(yè)最普遍的282換電牽引車,把輕量化措施都用上以后,可以低至9.4噸。未來明年年中把電驅(qū)橋和復合板簧用上以后會再降400公斤。當然,以上說的一切多要加錢。
陜汽作為傳統(tǒng)老廠,進入新能源這條新賽道,但是我們能夠有比較快的上量速度,以及我對我們的未來充滿信心,這主要取決于我們整車和自主關(guān)鍵總成技術(shù)交替迭代持續(xù)升級的自主研發(fā)體系,也是我們的自信。我們現(xiàn)在主要銷售的是3000平臺的產(chǎn)品,對標油車市場的M3000、X3000等等,可以說它是一個油改電的產(chǎn)品,做出的改動非常小,但是后來5000、2.0平臺我們會逐漸增加對新能源的適應性改進,2.0平臺產(chǎn)品明年年中會批量銷售。
今年五六月份,我們在陜西某煤礦投入了40輛牽引車,標載運煤的情況下,40輛車一個月運行了接近40萬公里,每車每天超過330,這些車每公里的電耗平均是1.11KWh,最低的低至0.98,當時司機并不太會開換電車,現(xiàn)在只會更低。
廣告的結(jié)束就是陜汽產(chǎn)品非常全面,而且品質(zhì)非常高,近期購車還有補貼,如果大家有意愿的話可以保存我的聯(lián)系方式。
二、換電重卡優(yōu)勢核心
首先,換電對客戶端的核心優(yōu)勢有兩點。1、補能效率。2、車電分離,能夠降低用戶啟動資金和月供。截止到目前,用戶以及社會上金融機構(gòu)對于持有新能源硬件的顧慮還是比較大的,新能源整車出具的金融方案首付高、月供高,勸退了無數(shù)的用戶。我左邊做了一個表,一個純電動車,要把這個車買下,首先啟動資金每輛高達十多萬元左右,再加上一般整車做36期的金融,前三年每個月的月供在1.6萬左右。但是如果用車電分離模式,金融機構(gòu)對于無動力底盤首付加上保證金可以低至5%。即使底盤首付加上租賃電池的保證金也不到5萬塊錢??梢赃B續(xù)按60期來租,每個月的租金加上底盤部分的金融貸款也就1.3萬左右,比純電車的條件遠遠更優(yōu)了。在這種情況下,換電車和車電分離應運而生,解決了客戶最大的資本問題,成為了目前的主流。甚至而產(chǎn)生了有用戶買換電車而不換電的情況。
據(jù)我們內(nèi)部的遠程數(shù)據(jù)分析,我們分析到現(xiàn)在行業(yè)中純電動車補能方式的比例大概是這樣,所有純電動車中真正的充電車是45%,換電車并實實在在換電的有22%,買了換電車卻不怎么換電的占33%,但這并不能說是不健康的,我認為這是換電模式與生俱來的優(yōu)勢。
我對換電場景的理解,換電場景能夠基于生存,能夠?qū)崿F(xiàn)經(jīng)濟性,它最主要的是取得經(jīng)濟性優(yōu)勢,把它的里程拉長。我和柴油車做了對比,它的能源費用分成三塊,基礎能源、換電服務費和電池租賃費。能源的基礎費用和它的年行駛里程沒什么關(guān)系,每公里多少也是固定的,但是它的換電服務費和電池租賃本質(zhì)上是電池成本、換電站成本,固定成本就攤到每公里里面,年里程越短,每公里就越少。換電車想在經(jīng)濟性上優(yōu)于油車是有門檻的,結(jié)合大多數(shù)使用場景,這個門檻大約在6萬左右,但實際上也要取決于電價。比如昨天高總說可以拿到0.29元的電價,在很多西北區(qū)域確實可以拿到,這種情況下門檻就更低。
我認為換電另外一個優(yōu)勢是對主機廠,好開發(fā),電池本身是高度模塊化的,主機廠只需要跟換電框架廠商匹配,從而大大縮短設計、試驗和公告周期。舉個例子,陜汽用的大多數(shù)是玖行的框架,玖行的框架里裝寧德電池也好、瑞浦蘭鈞電池也好,對我們來說,我們不需要跟那么多電池廠家做技術(shù)對接,我只需要跟玖行一家做好技術(shù)對接就OK了。
既然換電行業(yè)是市場主流,有換電運營商、電池銀行來一起推動這個行業(yè),我們也非常樂意搭便車,去配合電池銀行方推動產(chǎn)品的快速上量來攤薄新能源專用件的成本。比如說我們的四合一控制器,這在車上也是成本很高的部件。如果我們當時沒有跟啟源合作的話,量肯定達不到現(xiàn)在的程度。四合一控制器雖然和換電沒有任何關(guān)系,但是也借助于搭了這波便車,使得它的成本比以前低了很多。
從整車端、用戶使用端,我對未來換電技術(shù)的趨勢理解分為三部分:集成化、控制方式多樣化、制造成本低成本化。
集成化的一個案例是啟源的C2B電池,把原來的8個C包變成兩個大包,說白了就是把電池的體積減小,這肯定是王道路線,縮小尺寸、縮小重量肯定是沒錯的。有些創(chuàng)新模式,底部換電,最典型的就是寧德時代的時代騏驥??觳饟Q電是目前的新興概念,第一種因為是王道路線,它的市場空間肯定是非常大的。講一下我對第二種、第三種的理解和顧慮。
底部換電有很多技術(shù)優(yōu)勢,從車廠來講,我們非常樂于見到這種情況,因為它底盤布局更低,后面可以多帶一些電,而且重心更低,更重要的是這三塊電池可以支持可變租賃方案,我旺季的時候租三塊,淡季的時候只租兩塊,甚至只租一塊,這樣可以緩解車重的問題,也能降低電池月租金。打包度電成本,這是寧德的優(yōu)勢,不是騏驥的優(yōu)勢。同時,它存在的限制也很多,現(xiàn)階段換電站會比較貴,底換站一般比背部要高50%以上,這部分成本必然會攤到終端用戶的換電服務費里。另外,這種形式必須使用電驅(qū)橋,是好事也是壞事,好事是我們自己家就產(chǎn)電驅(qū)橋,壞事是它不一定滿足所有場景的使用。首先,兩根電驅(qū)橋肯定比電機、電控、變速器加兩根普通橋要貴。目前來說,至少得貴2-4萬元。而且變速范圍小,從技術(shù)上來講,變速器加上傳統(tǒng)后橋,它的變速范圍可以在八到六七十之間變化,但是橋就兩個速比,一個二十多,一個五十多,一是變化級數(shù)少,二是最大速比不夠大,導致它的通過性要差一些。一方面,它的最大驅(qū)動力不如單電機結(jié)構(gòu)。另一方面是它由于是側(cè)置電池,它離地間隙也不太好。
現(xiàn)在大多數(shù)短途重卡都是牽引車,用于給鋼廠拉煤或者只拉煤,基本上短途拉煤都需要使用舉升功能的半掛車,而舉升功能都需要從變速箱那里接一個傳動軸分動,這個分動目前如果用電驅(qū)橋的話,沒有很好的方案,只能在車架上單獨加一套電機電控,大約一萬塊錢左右,所以整車底盤肯定是更貴的。
快拆換電特別適合買換電車但不換電的用戶,未來它的發(fā)展可能存在政策擦邊球的風險,省去了底座和換電框架之間的連接裝置,降低了制造成本,也能夠申報換電公告。但更核心的是這些東西符合車電分離對于電池資產(chǎn)通用流動性的需求,導致它可以享受車電分離方案。對于有些買換電車不換電的用戶來說,只租電池是非常合算的,它的整車成本更低,電池租賃費也更低,但是在充電上又能夠當充電車用,它本身又不換電,劣勢對它來說也完全可以接受,但是它未來的政策是不明朗的,尤其是12月11日發(fā)布新政策以后。
三、未來機遇和挑戰(zhàn)
從主機廠的角度說一下?lián)Q電行業(yè)的未來機遇和挑戰(zhàn)。總的來說,機遇未來的市場總量會持續(xù)擴大。 一個重點是目標的擴大,短途干線市場和其他政策市場,短途干線市場指各類中短途的煤炭運輸干線和集裝箱運輸干線;另外是其他政策市場,純電動攪拌車的模式,在先行城市有試用,未來肯定有更多城市進行模仿。第二個方面則是行標的發(fā)布,會推動換電系統(tǒng)的流通性增加,降低持有風險。
第二個在政策層面,行業(yè)的技術(shù)和管理標準仍然還沒有達到規(guī)范程度,未來充滿了很多不確定性。對于以上兩方面的機遇和挑戰(zhàn)是相輔相成的,我認為從整車到零部件供應商,整個換電產(chǎn)業(yè)鏈要團結(jié)一致,為自己爭取到路。未來這些政策的發(fā)布,很可能取決中間有些領頭人物或者團體對于政策的爭取,路都是需要我們自己走出來的。
第一,市場的擴大。技術(shù)進步切入新市場,技術(shù)不多講,主要講一下市場。
(1)6X4牽引車牽引前四省山河四省,牽引車保有量128萬輛,車齡4年及以上47.13萬輛。其中單邊在200km左右的占41.7%,可轉(zhuǎn)化市場容量達19萬輛。
(2)以疆煤外運為代表的長距離電動專線。
(3)大電量換電以及運力整合、基礎設施完善共同促進完成油電切換,帶動更多短途牽引車向電動化轉(zhuǎn)變。
第二,推進行標、促成標準化。
保守估計,2023年底行業(yè)電池銀行總持有量將達100億元以上,如果僅靠一些換電電池銀行去持有,我相信肯定是有壓力的。但是如果行標推廣以后,打通了電池和回收和梯次利用的渠道,使得電池持有風險進一步降低,很可能會有一些第三方的資本進入,增加整個社會的持有能力。
第三,與其他能源型式的降本
我們分場景進行對比。我支持昨天賈主任以及陳教授說的觀點,未來肯定是充換油氣各類能源型式并行。分場景進行對比,在短途運輸中,我認為換電主要的競爭對手就是不換電的換電車。與之相比,成本上目前不占優(yōu)勢,未來的解決方向:我認為一是降低電池租金,它的核心是如何降低電池換電系統(tǒng)持有成本,電池銀行自產(chǎn)電池、換電框架降本、回收梯次利用讓利;二是降低基礎電費,結(jié)合風光儲等方法,把車、站、電池打通的管理手段,使換電站具有最優(yōu)最合理的充電策略,它在給備用電池補電的時候,結(jié)合當前是否處于谷電,是否有電車近期將過來換電的需求,執(zhí)行最正確的充電功率,甚至往電網(wǎng)反饋電的策略,來降低基礎電價;三是則是降低無動力底盤的成本,這個取決于換電系統(tǒng)的生產(chǎn)商。
與之相對的快拆換電,是最優(yōu)選擇還是胎死腹中?這取決于未來的政策走向。2023年12月11日,三部委發(fā)布的政策中,明確要求換電企業(yè)提供“換電匹配證明”,快拆換電以后能否做“換電車”的身份證,可能就取決于未來政策執(zhí)行的嚴格程度或者標準的制定。
在高效運營場景中,普通充電車無法與換電車進行競爭,在這個時候,超充技術(shù)嶄露頭角。12月15日西部智聯(lián)與廣州巨灣技研發(fā)布超充重卡技術(shù),單車最大充電功率可達720kW,宣稱15分鐘可從10%充滿至80%。在2000kVA規(guī)模超充站,配備3個720kW充電樁,可以實現(xiàn)與換電站接近的效率。與它的競爭中,我認為除了降本以外,需要考慮的是超充電池的壽命到底如何,因為對重卡來說,賺錢是一個最核心、最重要的點,如果這個電池壽命過短,折舊成本過高,不利于全生命周期成本降低。
在長途干線、經(jīng)濟主導型場景,它的主要競爭對手是天然氣車。它最大的障礙是目前中國的天然氣價格真的很低,單公里費用必須降低到1.75元以下,包含了電池租賃費、換電服務費及基礎能耗,才有可能能夠一定程度上取代天然氣車,達到相近的畢竟還不如它便利,一定要在此基礎上有更多的經(jīng)濟效益才可以。