1月18日，工業(yè)和信息化部總工程師田玉龍?jiān)诎l(fā)布會(huì)表示，工信部將進(jìn)一步研究和明確新能源汽車(chē)后續(xù)的支持政策，推進(jìn)換電模式應(yīng)用和燃料電池汽車(chē)示范；特別是啟動(dòng)公共領(lǐng)域車(chē)輛全面電動(dòng)化先行區(qū)城市試點(diǎn)，強(qiáng)化質(zhì)量品牌建設(shè)，穩(wěn)定消費(fèi)市場(chǎng)。
據(jù)工信部數(shù)據(jù)，我國(guó)新能源(4.250, -0.02, -0.47%)汽車(chē)品牌競(jìng)爭(zhēng)力大幅提升。2022年自主品牌新能源乘用車(chē)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)售占比達(dá)到79.9%，同比提升5.4個(gè)百分點(diǎn)；另?yè)?jù)公安部交通管理局信息顯示，2022年全國(guó)新注冊(cè)登記新能源汽車(chē)535萬(wàn)輛，與上年相比增長(zhǎng)81.48%，呈高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
2022年9月8日，廈門(mén)第二十二屆中國(guó)國(guó)際投資貿(mào)易洽談會(huì)的寧德時(shí)代展位，來(lái)訪者參觀新能源汽車(chē)換電過(guò)程（林善傳/攝）2022年9月8日，廈門(mén)第二十二屆中國(guó)國(guó)際投資貿(mào)易洽談會(huì)的寧德時(shí)代展位，來(lái)訪者參觀新能源汽車(chē)換電過(guò)程（林善傳/攝）
隨著新能源汽車(chē)市場(chǎng)快速發(fā)展，充電慢、充電難的產(chǎn)業(yè)痛點(diǎn)日益顯現(xiàn)，換電模式漸成新能源汽車(chē)補(bǔ)能方式的“后起之秀”。在政策利好與資本推動(dòng)下，新能源車(chē)換電產(chǎn)業(yè)風(fēng)口正勁。
上下游企業(yè)加速入局
自3年前購(gòu)置新能源汽車(chē)以來(lái)，家住北京市豐臺(tái)區(qū)的王先生就有了新的煩惱。“為了能在下班后迅速找到充電樁，我手機(jī)里最多的時(shí)候裝了14個(gè)充電App。”王先生告訴《瞭望東方周刊》。
同樣有“補(bǔ)能焦慮”的丁師傅是位全職網(wǎng)約車(chē)司機(jī)。“如果收到遠(yuǎn)距離訂單，我第一時(shí)間先算電量，再查目的地是否有充電場(chǎng)所，如果這兩個(gè)條件無(wú)法滿(mǎn)足，只能不接單。有時(shí)好不容易找到充電樁，‘充電1小時(shí)，排隊(duì)4小時(shí)’也是常事。”丁師傅告訴《瞭望東方周刊》，“如果有方便的換電服務(wù)，我很樂(lè)意使用。”
2023年1月12日，中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“充電聯(lián)盟”)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2022年1-12月，我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為259.3萬(wàn)臺(tái)，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量688.7萬(wàn)輛，樁車(chē)增量比為1∶2.7。雖然充電基礎(chǔ)設(shè)施與新能源汽車(chē)?yán)^續(xù)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，但目前狀況與國(guó)家發(fā)改委、工信部等四部門(mén)要求的車(chē)樁比接近1∶1的水平仍有差距。
新能源服務(wù)提供商能鏈智電副總裁于翔認(rèn)為，中國(guó)新能源汽車(chē)充換電基礎(chǔ)設(shè)施還存在較大缺口，“我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)至少還需要2000萬(wàn)臺(tái)公共充電樁”。充電樁配置不足成為新能源汽車(chē)發(fā)展面臨的主要問(wèn)題。
對(duì)于“補(bǔ)能焦慮”，目前解決路線主要是兩條：一是增加快充站；二是改充電為換電——把電池直接拆下，換上事先充滿(mǎn)電的電池。
北京交通大學(xué)交通系統(tǒng)科學(xué)與工程研究院教授徐猛告訴《瞭望東方周刊》：“換電優(yōu)勢(shì)在于效率高，如果不考慮排隊(duì)時(shí)間，則換電時(shí)間與燃油車(chē)加油時(shí)間大致相當(dāng)，大幅縮短了補(bǔ)能時(shí)間。”
2022年，北京、上海、重慶、武漢、三亞等多地出臺(tái)了支持換電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新政策。北京明確對(duì)符合條件的換電站給予運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助，鼓勵(lì)充換電一體站建設(shè)和車(chē)電分離模式發(fā)展；重慶對(duì)提供共享?yè)Q電技術(shù)服務(wù)并運(yùn)營(yíng)多品牌多車(chē)型的巡游出租、網(wǎng)約出租換電站，給予一次性建設(shè)補(bǔ)貼；三亞提出對(duì)投放換電車(chē)輛不低于100輛并實(shí)際以換電模式運(yùn)營(yíng)的巡游出租車(chē)項(xiàng)目，一次性給予200萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)……
2022年9月，充電聯(lián)盟發(fā)布的《2021中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)換電生態(tài)發(fā)展白皮書(shū)》顯示，中國(guó)換電行業(yè)已形成第三方運(yùn)營(yíng)商、電池供應(yīng)商、能源央企、整車(chē)企業(yè)“四足鼎立”格局。
在政策利好下，以北汽、蔚來(lái)、吉利為代表的整車(chē)廠商，自行研發(fā)新能源換電車(chē)型，運(yùn)營(yíng)換電站，為自家車(chē)型提供換電服務(wù)；以寧德時(shí)代(401.100, -4.30, -1.06%)等為代表的動(dòng)力電池廠商也大力布局換電，滿(mǎn)足多品牌多車(chē)型的換電需求；以協(xié)鑫能科(11.010, -0.12, -1.08%)、奧動(dòng)新能源為代表的第三方換電運(yùn)營(yíng)商更是加速進(jìn)入換電賽道。
2022年12月，蔚來(lái)宣布打通中原城市群高速換電網(wǎng)絡(luò)，其5縱3橫8大城市群高速換電網(wǎng)絡(luò)完成布局。蔚來(lái)相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴《瞭望東方周刊》：“目前，蔚來(lái)在中國(guó)市場(chǎng)已累計(jì)建成換電站1305座（其中高速公路換電站346座）、充電站2283座（充電樁13374根），接入第三方充電樁超過(guò)63萬(wàn)根。蔚來(lái)將逐步建成覆蓋更多高速公路場(chǎng)景的換電網(wǎng)絡(luò)。”
2022年7月，廣汽集團(tuán)(11.410, -0.11, -0.95%)成立廣汽能源科技有限公司，提出構(gòu)建以“電+電池”為核心的能源生態(tài)，以充換電為基礎(chǔ)業(yè)務(wù)起步，全面構(gòu)建廣汽能源板塊。廣汽能源高級(jí)經(jīng)理許文強(qiáng)告訴《瞭望東方周刊》：“廣汽首先在廣州集中優(yōu)先建設(shè)10座換電站，2023年將推出換電車(chē)型，并在其他城市結(jié)合換電車(chē)型銷(xiāo)量和保有量逐步投建換電站。”
產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)加速進(jìn)入換電產(chǎn)業(yè)的背后，一個(gè)千億級(jí)市場(chǎng)正在快速崛起。中信證券(20.440, -0.15, -0.73%)預(yù)計(jì)，2025年新能源乘用車(chē)和商用車(chē)銷(xiāo)量中，換電車(chē)型占比有望分別達(dá)到14%和37%，換電車(chē)型銷(xiāo)量分別達(dá)到176萬(wàn)輛和16萬(wàn)輛。2025年當(dāng)年新增換電站有望超過(guò)1萬(wàn)座，保有量將超過(guò)3萬(wàn)座。
統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)是關(guān)鍵
雖然有用戶(hù)歡迎的預(yù)期，各類(lèi)市場(chǎng)主體也干勁十足，但繁榮景象背后亦有隱憂(yōu)。橫亙?cè)趽Q電產(chǎn)業(yè)發(fā)展道路上的一座大山是電池規(guī)格尚未實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化。根據(jù)2018年起實(shí)施的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《電動(dòng)汽車(chē)用動(dòng)力蓄電池產(chǎn)品規(guī)格尺寸》，規(guī)定的電池型號(hào)多達(dá)145種，涉及的電池生產(chǎn)商、材料供應(yīng)商群體龐大。
中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)原副會(huì)長(zhǎng)董揚(yáng)表示，幾乎車(chē)企每開(kāi)發(fā)一款新車(chē)型，就會(huì)有新型號(hào)的電池與之配套，導(dǎo)致?lián)Q電站只能為單一品牌的車(chē)型服務(wù)，造成換電站重復(fù)建設(shè)和使用效率低等問(wèn)題。
2022年全國(guó)兩會(huì)期間，吉利控股集團(tuán)董事長(zhǎng)李書(shū)福提出建議：推進(jìn)換電電池包標(biāo)準(zhǔn)制定，使換電電池包能在不同車(chē)企、不同換電站、不同用戶(hù)之間互通互換。
“新能源汽車(chē)發(fā)展至今，各生產(chǎn)企業(yè)的汽車(chē)電池布局、尺寸、安裝位置與接口千差萬(wàn)別，企業(yè)間如果不能達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)通用，未來(lái)的電池管理系統(tǒng)將普遍存在廠商壁壘?？梢哉f(shuō)，電池標(biāo)準(zhǔn)化是換電模式得以發(fā)展的關(guān)鍵。”徐猛說(shuō)。
徐猛認(rèn)為，在換電服務(wù)全球化發(fā)展趨勢(shì)下，在制定電池標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，要同時(shí)考慮技術(shù)進(jìn)步和企業(yè)通用等因素，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，貼合更多車(chē)企需求，先制定若干類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)供車(chē)企選擇，再逐步過(guò)渡到國(guó)家/國(guó)際統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。
寧德時(shí)代推出了適用于全球大部分純電平臺(tái)開(kāi)發(fā)的乘用車(chē)以及物流車(chē)的適配型電池“巧克力換電塊”，并同時(shí)發(fā)布“換電塊、快換站、App”三大產(chǎn)品組成的換電整體解決方案和服務(wù)。寧德時(shí)代時(shí)代電服總經(jīng)理陳偉峰告訴《瞭望東方周刊》：“用戶(hù)可以在寧德時(shí)代EVOGO智能換電站享受到全天24小時(shí)不間斷的換電服務(wù)。目前，我們已經(jīng)在廈門(mén)、合肥、貴陽(yáng)等城市開(kāi)通換電服務(wù)。貴陽(yáng)EVOGO換電站認(rèn)證司機(jī)換電率已超過(guò)80%，這說(shuō)明市場(chǎng)和用戶(hù)對(duì)于換電認(rèn)可度在不斷提升。”
2022年，有關(guān)換電市場(chǎng)推動(dòng)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的消息頻出：
1月，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局等多部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步提升電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力的實(shí)施意見(jiàn)》，提出要推動(dòng)主要應(yīng)用領(lǐng)域形成統(tǒng)一的換電標(biāo)準(zhǔn)，提升換電模式的安全性、可靠性與經(jīng)濟(jì)性。完善新能源汽車(chē)電池和充電設(shè)施之間的數(shù)據(jù)交互標(biāo)準(zhǔn)。
4月，江蘇省汽車(chē)行業(yè)協(xié)會(huì)組織評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的《江蘇省純電動(dòng)重型卡車(chē)換電電池包系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范》，成為全國(guó)首個(gè)純電動(dòng)重卡換電地方標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)啟了純電動(dòng)重卡電池包標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的先河。
6月，蜀道集團(tuán)聯(lián)合多個(gè)單位在成都發(fā)布《交通基礎(chǔ)設(shè)施施工設(shè)備的充換電技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》，對(duì)充電站系統(tǒng)、充換電交互、快換電連接器等提出了統(tǒng)一與標(biāo)準(zhǔn)化要求。
7月，包頭通過(guò)了《電動(dòng)中重卡共享?yè)Q電站建設(shè)及換電車(chē)輛技術(shù)規(guī)范》的審定，對(duì)純電動(dòng)重卡換電接口、電站建設(shè)及標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)營(yíng)管理等方面明確了地方標(biāo)準(zhǔn)。
“結(jié)合我國(guó)電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)，由政府主導(dǎo)來(lái)推進(jìn)電池標(biāo)準(zhǔn)化將有利于破解換電的標(biāo)準(zhǔn)化難題。”徐猛說(shuō)。
車(chē)電分離，合作共贏
換電標(biāo)準(zhǔn)化對(duì)電池包外形尺寸和包內(nèi)電池管理模塊、電池電控核心軟硬件接口等提出了全新挑戰(zhàn)。每家車(chē)企都想把自己的換電做成標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一如何實(shí)現(xiàn)？
“眼下的換電模式有兩種路徑：整車(chē)為王，意味著整車(chē)廠商起決定作用；車(chē)電分離，相當(dāng)于采取電池租賃模式。”徐猛說(shuō)。
2022年10月，廣汽埃安控股的因湃電池科技公司正式成立，注冊(cè)資本10億元。公開(kāi)信息顯示，因湃電池將開(kāi)展電池自研自產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)以及自主電池的生產(chǎn)制造和銷(xiāo)售，并進(jìn)一步助力埃安全面打通包括上游原材料、研發(fā)、制造、電池回收及梯次利用在內(nèi)的能源生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈布局，完成能源生態(tài)產(chǎn)業(yè)閉環(huán)。
“電池產(chǎn)業(yè)未來(lái)的發(fā)展空間很大，整車(chē)企業(yè)造電池或整車(chē)企業(yè)聯(lián)合相關(guān)企業(yè)共同造電池的趨勢(shì)日益明顯。”全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)說(shuō)，“整車(chē)企業(yè)要做產(chǎn)業(yè)鏈鏈長(zhǎng)，整合電池關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)鏈后，整車(chē)定價(jià)權(quán)將不斷強(qiáng)大。”
比起“整車(chē)為王”，許多業(yè)內(nèi)專(zhuān)家看好“車(chē)電分離”。“車(chē)電分離指新能源汽車(chē)的車(chē)身和電池產(chǎn)權(quán)分離，由于動(dòng)力電池在新能源汽車(chē)造價(jià)中占比較高，電池和新能源汽車(chē)的價(jià)值分離，可降低用戶(hù)的初始購(gòu)車(chē)費(fèi)用。同時(shí)，基于電池租賃的換電模式，更能配合大規(guī)模集中型充電。”徐猛說(shuō)。
“車(chē)電分離的商業(yè)模式核心是電池品質(zhì)，只有長(zhǎng)壽命、高品質(zhì)、高可靠電池才能滿(mǎn)足這種商業(yè)模式的要求。”陳偉峰說(shuō)，“寧德時(shí)代的EVOGO模式將動(dòng)力電池組成塊狀結(jié)構(gòu)，用戶(hù)可以將1至3塊電池進(jìn)行搭配，在換電選擇上有更大自主權(quán)。”
蔚來(lái)也在車(chē)電分離模式上動(dòng)作頻頻。蔚來(lái)汽車(chē)相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴《瞭望東方周刊》：“在同一換電平臺(tái)下，將電池包的迭代開(kāi)發(fā)與整車(chē)解耦，極大提升了整車(chē)的研發(fā)效率。蔚來(lái)為了滿(mǎn)足多種車(chē)輛技術(shù)平臺(tái)、多種電池包類(lèi)型與多代換電站的兼容適配，在整車(chē)端開(kāi)創(chuàng)了跨車(chē)型跨平臺(tái)的整車(chē)控制軟件技術(shù)，在換電站端研發(fā)了柔性換電平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)多車(chē)型、多容量電池包的共平臺(tái)換電。”
上海國(guó)際車(chē)展，蔚來(lái)汽車(chē)換電技術(shù)，蔚來(lái)汽車(chē)es6展臺(tái)上海國(guó)際車(chē)展，蔚來(lái)汽車(chē)換電技術(shù)，蔚來(lái)汽車(chē)es6展臺(tái)
“雖然現(xiàn)階段車(chē)電分離模式頗受追捧，但也要看到，車(chē)電分離同樣存在著一些亟待解決的難題，如電池安全責(zé)任歸屬、資金壓力與資源配置問(wèn)題等等。換電發(fā)展的各種模式之間存在競(jìng)爭(zhēng)，因此需要政府引導(dǎo)行業(yè)各主體形成良性互補(bǔ)關(guān)系，共同推動(dòng)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，合作才能共贏。”徐猛說(shuō)。
事實(shí)上，換電行業(yè)這樣的“跨界”合作已經(jīng)不乏案例。
2022年9月，上汽集團(tuán)(14.890, -0.07, -0.47%)攜手寧德時(shí)代、中石化、中石油、上海國(guó)際汽車(chē)城等共同投資的上海捷能智電新能源科技有限公司正式成立，注冊(cè)資本40億元。捷能智電是上汽入局車(chē)電分離式換電領(lǐng)域的重要一步。在此次合作框架之下，上汽提供車(chē)輛、寧德時(shí)代負(fù)責(zé)電池、中石化和中石油助力布局網(wǎng)點(diǎn)，從基礎(chǔ)車(chē)輛提供，到電池規(guī)則統(tǒng)一，再到推動(dòng)落地，各有所長(zhǎng)，各司其職。
2023年，新能源汽車(chē)市場(chǎng)出現(xiàn)新變化，隨著延續(xù)了13年的“國(guó)補(bǔ)”正式退出歷史舞臺(tái)，包括“充換電之爭(zhēng)”在內(nèi)的新能源汽車(chē)熱點(diǎn)話題備受社會(huì)關(guān)注。
新年伊始，蔚來(lái)宣布2023 年部署第三代換電站和500kW超快充，計(jì)劃在國(guó)內(nèi)累計(jì)建成換電站超過(guò)1700座，充電樁超過(guò)2萬(wàn)根。
智能制造解決方案提供商瀚川智能(66.320, -0.18, -0.27%)認(rèn)為，2023年換電市場(chǎng)將進(jìn)入高速放量階段，新型電池技術(shù)的快速發(fā)展以及儲(chǔ)能電池市場(chǎng)的打開(kāi)，將為電池設(shè)備制造企業(yè)帶來(lái)巨大市場(chǎng)增量。
“未來(lái)幾年內(nèi)，電池供應(yīng)將成為全球新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的一個(gè)主要內(nèi)容，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)應(yīng)加強(qiáng)電池產(chǎn)業(yè)鏈的布局發(fā)展。”徐猛說(shuō)，“換電產(chǎn)業(yè)發(fā)展中需要考慮的因素很多，但如何提升服務(wù)水平，體現(xiàn)以人為本的服務(wù)理念永遠(yuǎn)是首要因素。”
