12月21-22日,由充換電百人會、中國充電樁網(wǎng)、國家電投啟源芯動力等單位聯(lián)合主辦,上海賀勵展覽有限公司、上海賀勵商務(wù)咨詢有限公司承辦的2022中國國際換電車輛產(chǎn)業(yè)大會&2022中國國際換電模式產(chǎn)業(yè)大會(簡稱:金磚換電論壇)在上海汽車城瑞立酒店順利召開。本屆大會設(shè)置“論壇峰會+展示臺展示”,引爆業(yè)內(nèi)對“換電車”的關(guān)注,解讀最新?lián)Q電發(fā)展困惑,詮釋機遇及發(fā)展方向,促進主機廠、運營商、投資商和換電廠商的對接,為換電企業(yè)尋求發(fā)展空間。
演 講 實 錄
中國城市公交協(xié)會網(wǎng)約車分會執(zhí)行副會長鄒強出席論壇并發(fā)表主題演講——《網(wǎng)約車市場發(fā)展趨勢及換電車型的機會》。
以下為演講實錄:
各位嘉賓早上好!我今天的重心放在網(wǎng)約車這一塊:網(wǎng)約車是大概有600萬的月活司機,加上出租車大概有七八百萬的車,如果這些車全部都做充電和換電的話,走新能源模式的話,大概每臺車每天應(yīng)該充40度左右的電,這個量是比較可觀的。我今天做一個跨界,講一講網(wǎng)約車,再講一講我對于換電這塊的理解。
網(wǎng)約車充電我覺得已經(jīng)是一個非常成熟的,我今天著重講一下網(wǎng)約車的展望。在廈門會議上,中國網(wǎng)約車行業(yè)的年會上,大家反復(fù)提到一個詞就是“活著”,我們看一下網(wǎng)約車的從業(yè)者在兩個大的主體,一個是出行平臺,一個是租賃公司。出行平臺面臨的是什么問題,第一個是需求下降,下降至少在25%-30%,全行業(yè)全年。第二個是融資困難,就是進入了資本寒冬。第三個是流量焦慮,大家發(fā)現(xiàn)流量越來越貴。第四個是運力的增多,因為現(xiàn)在全國已經(jīng)有290家的出行平臺,各地的疫情反復(fù),年初的上海,年終的成都、廣州、重慶,全國各地反復(fù)疫情之后,司機要求無責退車、維穩(wěn)。最后的結(jié)果就是第二季度、第三季度連續(xù)網(wǎng)約車公司的降本增效,所以出行平臺活的很艱難。
那么租賃公司又怎么樣呢?首先是車價上漲,去年不完全統(tǒng)計,車價漲了三次。第二個是疫情的頻發(fā),反復(fù)的封城,訂單的大量減少,租金的下降,特別是出租率的大幅下降。正常行業(yè)網(wǎng)約車的出租率在92%這個水平,基本上超過92%他們就是盈利的,大家疫情期間出租率的普遍水平已經(jīng)跌了80%以下。隨著退車率的提高,很多租賃公司都在要求金融展期。
最終的總結(jié)是整個全行業(yè)進入了冰點,大家唯一的想法就是能夠活下去。
我們盤一下數(shù)據(jù),2022年的前九個月,累計的訂單是53.84億單,同比下降15.6%,月均訂單是5.98億單,對比2021年訂單是下降1億單,降幅是14.3%。
底下這個數(shù)據(jù)是2019年、2020年、2021年和2022年的數(shù)據(jù),2021年是接近7億單,是有比較大幅的下降。我們覺得隨著疫情控制手段的逐漸“成熟”,這個“成熟”是打一個引號,是國人免疫力的提升,所以整個經(jīng)濟會恢復(fù),我們預(yù)計至少會恢復(fù)到6.5億的水平。
第二個就是要看大的政策,我們看到整個網(wǎng)約車的人證和車證是一直在上升,目前人證是481萬,車證是接近200萬,這個是截止到9月份的數(shù)據(jù),事實上目前都已經(jīng)突破了500萬和200萬。整個政策收緊,這可能跟國家對于網(wǎng)約車的監(jiān)管思路是一脈相承的。交通部國交信息中心的總經(jīng)理(牛文江)先生在會上分享的觀點,也代表行業(yè)的基本判斷,行業(yè)主管部門是希望把網(wǎng)約車作為線上出租車的方向去進行監(jiān)管,所以有以下幾個趨勢:
趨勢1:各地的車型和總量都在開始控制,現(xiàn)在像廣州、成都、杭州,特別是杭州最近出了網(wǎng)約車的存量管理辦法,深圳也出了存量管理的咨詢建議,給到社會去收集建議。
趨勢2:車證的發(fā)放開始趨緩。有幾個城市,像武漢、南京、長沙,基本上已經(jīng)不發(fā)證了,很多城市現(xiàn)在已經(jīng)開始放緩或者逐步的不發(fā)。油改電已經(jīng)加速完成,現(xiàn)在偏東南城市基本上油車改電車的占比已經(jīng)超過了80%。
趨勢3:政府的執(zhí)法方式也由線下轉(zhuǎn)為線上,現(xiàn)在都是用技術(shù)的手段,直接用金牛座去查你的服務(wù)器,來去進行處罰。
趨勢4:城際出行和聚合出行現(xiàn)在已經(jīng)成為一個趨勢,聚合出行在滴滴的APP下架之后,高德最高的市占率已經(jīng)超過了25%,這一塊是已經(jīng)引起了行業(yè)一個非常巨大的變化。
趨勢5:巡游車的存在感進一步弱化。
第三個就是出行平臺競爭的格局,有三個特征。第一個是出行平臺的發(fā)展趨勢,第二是聚合平臺的發(fā)展趨勢,第三個是運力平臺的發(fā)展趨勢。大家不做網(wǎng)約車的不一定了解,我簡單跟大家比喻一下。出行平臺就是指滴滴、T3、曹操這些自有的APP平臺。聚合平臺主要是以高德為首的,像美團,最近加入的騰訊、華為,這些聚合平臺。運力平臺就是那些中小的平臺,幾乎是自己不對C端進行發(fā)力的。
出行平臺目前幾個問題:
1.滴滴APP什么時候開始上架,滴滴的市占率是不是會下滑。我在行業(yè)里面聽說過很多內(nèi)幕消息,說滴滴在兩會之前就會恢復(fù),還有說兩會之后恢復(fù)。我覺得滴滴APP什么時候上架這個事取決于滴滴自己的態(tài)度,第一個,我是覺得它的合規(guī)率什么時候達到合理的值,比如說80%的合規(guī)率。第二個,它的市占率什么時候降到一個政府認可的合理水平,打破反壟斷。第三個就是它的股權(quán)結(jié)構(gòu)以及它自身的價值觀和一些工作理念,所以一系列的問題。我覺得只要是目前的政府管理班子不做大的調(diào)整,滴滴的上架還得要依賴于他自己的態(tài)度。
2.曹操、T3這些企業(yè)能否后來居上,去趕超滴滴。這個我覺得要打一個問號,因為我覺得ToC的去燒錢,去融資,去做估值,目前這個方向遇到了比較大的障礙。
3.享道和如褀這些基于大灣區(qū)的平臺是否有機會呢?因為享道主要是在上海的大灣區(qū),目前也在發(fā)力做全國。如褀主要是在做廣東的大灣區(qū),最近有兩筆融資,一筆是享道的,一筆是如褀的,他們在今年都得到的融資。而且這兩家企業(yè)的現(xiàn)金流還不錯,基本上毛利都是上岸的。所以我覺得基于背后的廣汽和上汽,以及他們穩(wěn)健的經(jīng)營策略,我覺得他們還會有機會。
4.新的平臺是不是還會出現(xiàn)?目前全國雖然已經(jīng)有290家平臺了,但是去做獨立的出行平臺的可能不太會有了。
聚合平臺的發(fā)展趨勢:
目前來看高德峰值每天在600-700萬單,花小豬在300萬單每天不到。騰訊和華為基于自身巨大流量將來都有機會。會有越來越多的流量方來吃這塊蛋糕。
運力平臺發(fā)展趨勢:這個是比較重要的,因為在座的也做換電,也做充電,我們很多網(wǎng)約車的平臺和租賃公司都是大家的客戶,這個可以讓大家多參考一下。
1.運力平臺補貼搖擺司機將成為過去。也就是以后司機的補貼會越來越少,司機的收入會回歸一個理性和正常的收入。從最早滴滴優(yōu)錄,快滴補貼的時候,一個司機一個月掙幾萬塊錢,到現(xiàn)在一個司機流水在一萬二,甚至一萬這么個水平,我覺得會成為一個常態(tài)。
2.重資產(chǎn)成為運力平臺的必然結(jié)果。以后可能越來越多的私家車已經(jīng)在退出了,個人司機去買車的情況也會逐步減少,未來更多的是B端的企業(yè)來做經(jīng)營性租賃。
3.運力的自持化、規(guī)模化和精細化,將提升運力平臺上下游的議價能力。也就是未來會有很多的車隊,車管公司和租管公司來和大家做合作。
4.運力平臺鏈接上下游產(chǎn)業(yè)鏈,將產(chǎn)生溢出的價值。
聚合平臺這是一個商業(yè)模式的問題,超級APP的流量變現(xiàn),我覺得這會成為一個趨勢。騰訊為什么下場來做騰訊出行,說穿了就是它的流量變現(xiàn),它轉(zhuǎn)來做網(wǎng)約車的成本幾乎等于零,但是它的收益是很大的。其實作為網(wǎng)約車的行業(yè)生態(tài)去投流量,它的成本是無限大的,所以網(wǎng)約車專屬的獨立體系去拉流量,它的成本是很高的,所以從這個方面來講,獨立APP除了滴滴之外,我覺得其他的都會很艱難。
細分和下沉領(lǐng)域發(fā)展會有四個趨勢,隨著疫情的恢復(fù),機場和火車站會復(fù)蘇,目前來看已經(jīng)降到一個冰點。因為我經(jīng)常會出差,無論是航班數(shù)還是高鐵,基本上是很慘淡的。我覺得最近是到一個最低谷,因為最近疫情在全國的爆發(fā)。我覺得在明年疫情會減退,我們商旅出行會增加,因為未來五年國家的發(fā)展戰(zhàn)略,最近中央會議精神有出來,未來五年就是要大發(fā)展經(jīng)濟,我覺得明年商旅出行會增加,人民出行的意愿,因為畢竟三年了,很多人都沒有出去旅游,都已經(jīng)看開了,房價也不上漲了,大家也沒有那么強的存錢意愿,所以出行意愿會增加,旅游會恢復(fù)正常,下沉客運市場的機會也會出現(xiàn)。核心城市運力的競爭會進入白熱化,因為陸續(xù)廣州、杭州這些城市都已經(jīng)在收編了。
線下的租賃公司會是什么樣的結(jié)局,C端的融資掛靠的車輛已經(jīng)逐步在退出,我舉兩個城市的例子。像重慶、南京,南京之前也有很多司機以租代購,這些車基本掛靠在這些租賃公司下面,因為南京現(xiàn)在一個牌照大概在2萬-3萬之間,網(wǎng)約車牌照在這么個價格,現(xiàn)在基本這些掛靠的公司都會把這些資質(zhì)收回來,自己上車。重慶也是,應(yīng)該明年也會限制上車,所以今年很多老板都自己上車了。C端融資的掛靠車輛會逐步淡出這個市場,因為以前是油車的以租代購很多。
第二個,小B端的,就是幾十臺車,兩百臺車的小的租賃公司,因為它不能產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng),所以它也逐步在被更大的司機所蠶食。
第三個,主機廠的CP,因為主機廠的CP有很多,基本每個主機廠都會有,新能源的主機廠都會有自己的CP。這個取決于股東方的戰(zhàn)略定力和體制機制,這塊會分化,有一些會做的非常好,有一些可能會給它關(guān)停掉。
我比較看好的是最后一類,市場化大B的經(jīng)租車輛,強者很強,經(jīng)營的好的會逐步把這些中小的進行蠶食,向頭部進行集中,主要是通過幾個方面來篩選,它會有篩選機制。
1.買新車的時候,大B就會有很多優(yōu)勢,無論是價格、首付、融資、還款。
2.后期運維的成本,它可以通過集采去降低成本,通過管理成本攤銷,因為它的規(guī)模大,所以它的攤銷很低,跟保險公司去議價,跟維修站去議價。它的出租率,以及它的租金價格,都是比較靈活的。
3.長期價值,它的殘值,它的牌照議價,甚至政府的補貼,整體的估值,都會讓大的租賃公司會有更多的機會。
新能源車的趨勢,在座應(yīng)該有很多新能源的主機廠,我也是咨詢了一堆新能源主機廠的高管朋友,然后得到了一些信息。大家自己去對標一下,看是不是。
第一個,主流網(wǎng)約車的產(chǎn)品價格會到12萬左右。但也不得不說的是,可能是主機廠一廂情愿的想法,因為12萬左右基本上已經(jīng)到了線下租賃公司的盈虧平衡點?,F(xiàn)在做48期的金融方案,12萬的車基本上不盈利,所以這個希望大家能夠去關(guān)注這個問題。根本原因是國補退坡,新能源的積分不值錢了,原材料大宗商品價格上漲的預(yù)期。
最終結(jié)論是整個運營車輛市場融資難度在提升,因為車價越來越高,你的ROI看起來是有風險的。所以運力過剩區(qū)域的新車的元嬰風險我覺得非常高,我們可能需要運力退出留下的市場空間,不要盲目的上車,等待政府運力規(guī)模管控的政策,如果政府不去控制,這個市場可能要崩盤。
第二個是二手車的殘值可能會產(chǎn)生一些變化。
金融的就不再講了,重點講一下對換電的思考,我是作為一個旁觀者的視角來講這個東西,我個人認為整個業(yè)務(wù)還處在期望的膨脹期,整個換電業(yè)務(wù)規(guī)模會有一個大的增加。在國家的“雙碳”政策引領(lǐng)下,大量的企業(yè)已經(jīng)投身換電業(yè)務(wù)中,無論是金融市場還是資本市場,對于換電這一塊都還是買單的。剛才張鋒講的協(xié)鑫,協(xié)鑫有了換電概念加持之后,整個估值也是有一個提升。國內(nèi)換電的業(yè)務(wù)在國家政策的推動之下,也在快速的發(fā)展。
其實后期行業(yè)里會有更多企業(yè)加入換電里面來,包含電力公司、能源公司、主機廠、出行相關(guān)企業(yè)。也有更多適配的換電業(yè)務(wù)的政策,一些補貼的發(fā)布,因為國家就像推新能源車一樣,地方政府也要推這個事情。未來還會有更多的金融資本來進入這個行業(yè),這是我覺得看到的一個大趨勢。
目前雖然大家在一個膨脹期,就像早年的蔚小理,我覺得這個行業(yè)還是有很多問題的:
1.商業(yè)模式還沒有完全成型,目前還是處在補貼推動的產(chǎn)業(yè),絕大部分換電站的運力不足,這個是我做了一些調(diào)研的。
2.技術(shù)進步這塊,技術(shù)進步這塊對于換電時長已經(jīng)是解決了,換電都已經(jīng)很快了,其實更多要看找站的時間和換電排隊的時間。主要現(xiàn)在還是站點分布密度的問題。再一個是巧克力換電概念推廣還不足,巧克力換電車型還不足。第三個,換電電池各項標準目前還沒有統(tǒng)一,這是一個大的隱患。
3.電池銀行。目前電池銀行的數(shù)據(jù)鏈路還沒有通。第二個,電池銀行的年化利率IRR還是非常高的,這個是不太合理的。第三個,車電分離的法律法規(guī)層面還有很多盲點和盲區(qū),一旦電池產(chǎn)生故障,電池產(chǎn)生問題,這個東西不好界定。
4.客戶體驗。站點分布不足,電力接入比例低,有些站看起來在,它沒接電。第二個,站點的節(jié)電率是低的,我們所謂的夜間電價,晚上充電,白天放電還是一個概念階段。然后整個換電效率體現(xiàn)還需要提升,換電成本的經(jīng)濟夜行需要提升。
最后一頁是我在這次論壇上最想跟大家去講的,作為一個網(wǎng)約車的從業(yè)者,我想要對整個換電同行來說的,先有雞還是先有蛋的問題,我覺得這是一個飛輪。我們換電的行業(yè)是一個大的飛輪的話,現(xiàn)在這個飛輪還沒有轉(zhuǎn)起來,那么需要大量的資金和資源的投入,而且是需要所有的從業(yè)者,無論是奧動也好,協(xié)鑫也好,大家一起去推這個事,只有這個行業(yè)火了,比如新能源車行業(yè)火了,特斯拉火了,蔚小理也火了,大家是一個共同的局面。
第一個,戰(zhàn)略路徑:要讓這個飛輪轉(zhuǎn)起來,先有雞再有蛋。
1.我們要調(diào)整換電車輛的定位?,F(xiàn)在有一些換電的車企用的是300公里,甚至不到300公里續(xù)航的車,而且人為的去限制它的充電速率,用2C的,甚至更低效的充電速度的車,這個是不利于換電車的推廣。我個人的建議就是400公里標準續(xù)航的車,1C的可充可換,先把這個車推出去。
2.電池銀行,我們成立的基金也好,雖然說最終目的是掙錢,但我覺得在早期是要去扶持這個行業(yè)的,去解決大家先把車賣出去的問題。為了先把換電的車賣出去,那么我們在首付可以更低,利率可以更低,投資回報可以更低,沒有關(guān)系,先把這個行業(yè)推起來。
3.不斷要做大換電城市的換電規(guī)模,一個城市的車隊,換電車隊的規(guī)模如果沒有達到2000臺,這個城市做不了換電。所以我建議,要單點突破,不要每個城市都放一點,一旦要做,這個城市的車至少2000臺以上。
4.要加強行業(yè)內(nèi)的標準統(tǒng)一,就是電池的尺寸、標準、接口、大小,甚至電量,包括循環(huán)次數(shù),很多東西大家統(tǒng)一了之后,我覺得對所有人都好。
第二個就是要建立可重復(fù)的,對用戶友好,能夠挖掘用戶價值的自驅(qū)的商業(yè)模式。我們現(xiàn)在是政府補貼,大家貼錢,都是貼貼貼,沒有用的,補貼是不持久的。應(yīng)該是讓性價比,讓客戶感覺體驗很好。
1.根據(jù)市場銷量去匹配換電站,沒有基礎(chǔ)銷量是不能做的。
2.用運營策略逐步調(diào)整用戶的習慣。現(xiàn)在很多換電的企業(yè),我就不點名了,還是在去布局換電站,你布了再多換電站都沒用,你要逐步的去用運營策略調(diào)整用戶的習慣,所以運營才是關(guān)鍵。
3.用便利服務(wù)去爭取換電市場,就是用便利性,用客戶體驗去換市場。
4.加強互聯(lián)互通,打造共贏市場。我覺得我們幾個行業(yè)頭部企業(yè),奧動也好,協(xié)鑫也好,大家應(yīng)該坐下來一起來做大這個事情。