12月21-22日，由充換電百人會(huì)、中國(guó)充電樁網(wǎng)、國(guó)家電投啟源芯動(dòng)力等單位聯(lián)合主辦，上海賀勵(lì)展覽有限公司、上海賀勵(lì)商務(wù)咨詢有限公司承辦的2022中國(guó)國(guó)際換電車輛產(chǎn)業(yè)大會(huì)&2022中國(guó)國(guó)際換電模式產(chǎn)業(yè)大會(huì)（簡(jiǎn)稱：金磚換電論壇）在上海汽車城瑞立酒店順利召開(kāi)。本屆大會(huì)設(shè)置“論壇峰會(huì)+展示臺(tái)展示”，引爆業(yè)內(nèi)對(duì)“換電車”的關(guān)注，解讀最新?lián)Q電發(fā)展困惑，詮釋機(jī)遇及發(fā)展方向，促進(jìn)主機(jī)廠、運(yùn)營(yíng)商、投資商和換電廠商的對(duì)接，為換電企業(yè)尋求發(fā)展空間。
演 講 實(shí) 錄
中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)充換電分會(huì)、中國(guó)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟副秘書長(zhǎng)仝宗旗出席論壇并發(fā)表主題演講——《2021中國(guó)電動(dòng)汽車換電生態(tài)發(fā)展白皮書》宣貫。
以下為演講實(shí)錄：
大家下午好，在這個(gè)特殊的時(shí)期，能參加這次會(huì)，尤其現(xiàn)場(chǎng)的會(huì)，大家都不容易。今年9月27日，在常州一個(gè)會(huì)議上發(fā)布了《2021中國(guó)電動(dòng)汽車換電生態(tài)發(fā)展白皮書》，這次主要是一個(gè)宣貫。我看到上午，包括賈俊國(guó)賈總那邊，之前以國(guó)網(wǎng)牽頭，也做了一個(gè)行業(yè)的梳理，內(nèi)容大家是角度不一樣，包括發(fā)展階段也不一樣，我會(huì)跟大家介紹一下?lián)Q電白皮書的情況。
編制背景就不多介紹了，尤其是工信部從去年年底發(fā)了11個(gè)換電試點(diǎn)城市之后，包括今年1月份，工信部、發(fā)改委、能源局等十部委發(fā)了53號(hào)文，也就是充換電基礎(chǔ)設(shè)施的十四五規(guī)劃，這里面對(duì)于換電的發(fā)展，國(guó)家層面提出了兩個(gè)場(chǎng)景，一個(gè)是重卡，一個(gè)是乘用車。重卡就是在短倒的重卡，包括港口、碼頭等封閉的場(chǎng)景，乘用車是在出租車、運(yùn)營(yíng)車輛，這兩個(gè)場(chǎng)景是國(guó)家在支持的換電的應(yīng)用模式推廣。
很多地方政府在國(guó)家出了53號(hào)文之后，也陸續(xù)出臺(tái)了關(guān)于換電的地方性的政策，包括管理辦法，甚至于財(cái)政補(bǔ)貼的政策，也都相繼出臺(tái)。所以今年我認(rèn)為是換電發(fā)展的元年。對(duì)2023年來(lái)講是非常關(guān)鍵的一年，尤其是對(duì)于剛才國(guó)家提到的那兩類應(yīng)用場(chǎng)景，是非常關(guān)鍵的。
這個(gè)換電白皮書，工信部、國(guó)家發(fā)改委、能源局和國(guó)家統(tǒng)計(jì)局領(lǐng)導(dǎo)也都在關(guān)注這個(gè)白皮書，近期也給部委領(lǐng)導(dǎo)都送了一些，尤其是工信部對(duì)于換電整個(gè)行業(yè)的發(fā)展，包括存在的問(wèn)題都非常關(guān)注。
這個(gè)白皮書也是去年年底啟動(dòng)，圍繞著換電試點(diǎn)城市的評(píng)審，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，包括充電聯(lián)盟，在評(píng)選評(píng)審過(guò)程中，是作為評(píng)委，全程參與了換電試點(diǎn)城市評(píng)選工作，所以我們出一個(gè)行業(yè)報(bào)告，給國(guó)家相關(guān)部委、地方政府一些政策建議，包括行業(yè)情況的梳理。
到今年3月份稿件就定稿了，到今年6月份，在中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的《中國(guó)汽車畫報(bào)》進(jìn)行了印刷，發(fā)布時(shí)間是一直到9月27日才發(fā)布，也是因?yàn)榻衲暌咔閿鄶嗬m(xù)續(xù)，我們一直想線下的活動(dòng)，所以到今天才開(kāi)始進(jìn)行多場(chǎng)合的宣貫，后續(xù)還會(huì)在各種場(chǎng)合下對(duì)這個(gè)白皮書進(jìn)行解讀。
編委會(huì)也是得到了中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)付炳鋒的大力支持，包括參編的企業(yè)，能看到基本上涵蓋了包括奧動(dòng)新能源、國(guó)網(wǎng)商用、蔚來(lái)汽車等參與單位共有28家，加上前面的指導(dǎo)單位、組長(zhǎng)單位將近30家企業(yè)，包含換電的設(shè)備制造商、運(yùn)營(yíng)商，車企，電池銀行的企業(yè)，動(dòng)力電池的企業(yè)，基本上把換電生態(tài)圈的企業(yè)都涵蓋進(jìn)去了。同時(shí)也得到了孫逢春院士的大力支持，對(duì)這個(gè)白皮書作了一個(gè)序。
章節(jié)是主要分八個(gè)章節(jié)，以及一個(gè)附錄，附錄主要是梳理了換電政策的匯編，這里面包括交通領(lǐng)域、汽車領(lǐng)域、電力領(lǐng)域、電池領(lǐng)域、儲(chǔ)能光伏領(lǐng)域、低碳節(jié)能領(lǐng)域，以及城鄉(xiāng)規(guī)劃，還有換電試點(diǎn)相關(guān)的政策，所以基本這個(gè)白皮書已經(jīng)把國(guó)家地方的主要政策全部梳理在里面的。
這八個(gè)章節(jié)分為：第一章是換電概念，主要講一下現(xiàn)在對(duì)于換電是怎么定義的；第二是國(guó)內(nèi)外的早期實(shí)踐；第三章是關(guān)于電動(dòng)汽車換電技術(shù)的概述；第四章是關(guān)于換電行業(yè)的發(fā)展；第五章是換電的標(biāo)準(zhǔn)；第六章是換電行業(yè)的發(fā)展瓶頸，第七章是政策發(fā)展建議，第八章是發(fā)展展望。下面概要介紹一下。
第一章，換電概念，指的是電動(dòng)汽車的換電裝置，通過(guò)動(dòng)力電池實(shí)現(xiàn)整個(gè)電池電能補(bǔ)充的一種模式。換電一般也會(huì)涉及到電動(dòng)汽車車載的換電系統(tǒng)、換電站以及平臺(tái)，這三大系統(tǒng)。
第二章，國(guó)外，像早期Better place，包括特斯拉，國(guó)內(nèi)更早的有像精智、伯坦、科易動(dòng)力、電投易充、北汽、奧動(dòng)、國(guó)家電網(wǎng)，都在早期做一些相關(guān)的布局。
第三章講的是電動(dòng)汽車的換電技術(shù)，這里面包括按照電池包的形態(tài)劃分為兩類，一個(gè)整包換電，一個(gè)分箱換電。整包換電現(xiàn)在更多利用于乘用車，包括出租車、私家車，分箱換電包括像客車、輕卡，但其實(shí)發(fā)展到現(xiàn)在，我們看到整包換電也在重卡，包括分箱換電，像寧德時(shí)代也在做，分箱換電在做乘用車。從換電的方式上有底部換電，包括側(cè)箱換電和頂部換電，這里面都會(huì)有些詳細(xì)的介紹。
在換電方式的比較上，通過(guò)這三種方式，它在不同車型上，包括換電的時(shí)間上，都不完全是一樣。包括底部換電，現(xiàn)在換電站最少能做到占地三個(gè)車位，最少1分鐘內(nèi)就能完成換電，具有代表的設(shè)備商和運(yùn)營(yíng)商奧動(dòng)、電巴、蔚來(lái)、藍(lán)谷、國(guó)網(wǎng)商用等。側(cè)向換電包括適用于輕卡、客車和公交的一些，有國(guó)網(wǎng)商用、伯坦、金茂、科易。頂部換電，尤其在重卡這個(gè)場(chǎng)景，包括礦卡等等，應(yīng)用會(huì)比較廣泛，我們現(xiàn)在看到很多在重卡換電里面，以頂部換電的為主，包括像國(guó)家電投、玖行、國(guó)網(wǎng)商用、電投易充等企業(yè)。
在技術(shù)發(fā)展上我們看到，鎖止的技術(shù)，包括定位技術(shù)，電池包的重組技術(shù)，液冷連接技術(shù)和電連接技術(shù)都不完全一樣。包括像鎖止技術(shù)，奧動(dòng)的，蔚來(lái)的，東風(fēng)等等，大家都完全不一樣。這從另一個(gè)角度也看到，在制約換電模式快速發(fā)展的過(guò)程中，很多標(biāo)準(zhǔn)性的問(wèn)題亟待需要解決的。
定位技術(shù)，包括車輛定位，電池定位，也是根據(jù)不同車的底盤進(jìn)行定位，都是不完全一樣的。
從軟件層面上來(lái)講，數(shù)據(jù)的監(jiān)控技術(shù)，在技術(shù)發(fā)展中是非常重要的一個(gè)部分，要保證換電站安全穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)的基礎(chǔ)保障。在數(shù)據(jù)監(jiān)控技術(shù)里邊來(lái)講，對(duì)設(shè)備故障的數(shù)據(jù)監(jiān)控，包括換電的監(jiān)控，以及充電技術(shù)數(shù)據(jù)的監(jiān)控，和電池信息的監(jiān)控等等，這些都是后續(xù)在整個(gè)換電站方案中，對(duì)于軟件層面，后續(xù)會(huì)迭代持續(xù)更新擴(kuò)展。
換電技術(shù)的發(fā)展，從前面看到，它是多種技術(shù)形態(tài)并存的一種態(tài)勢(shì)，包括像以?shī)W動(dòng)、上汽、北汽、蔚來(lái)等等為代表的乘用車底盤換電的技術(shù)，包括像以伯坦、移峰能源為代表的分箱換電技術(shù)，以國(guó)家電投、玖行、商用、電投易充等代表的重卡底部換電，以及國(guó)網(wǎng)商用做的礦卡側(cè)換，當(dāng)然有很多企業(yè)現(xiàn)在都投入到換電的技術(shù)里面。
從整個(gè)行業(yè)發(fā)展情況來(lái)看，新能源汽車，像今年目前來(lái)看肯定已經(jīng)超過(guò)600萬(wàn)輛了，整個(gè)進(jìn)入到高速的增長(zhǎng)期。換電模式來(lái)講，是在新能源汽車?yán)锩媸欠浅Ｖ匾难a(bǔ)能方式之一，從工信部數(shù)據(jù)上看，上公告的換電車型已經(jīng)超過(guò)200款，主要出租車和重卡，私家車公告車型是非常少的。截止到2021年底，全國(guó)換電式乘用車銷量超過(guò)20萬(wàn)輛。后面我們看到，尤其今年很多車企都在開(kāi)發(fā)自己的換電車型，乘用車目前還是以ToB端的車輛為主，ToC端在做，重卡速度會(huì)更快一些。
從國(guó)內(nèi)乘用車換電行業(yè)發(fā)展情況來(lái)看，乘用車換電設(shè)備商、運(yùn)營(yíng)商，第一個(gè)是公共服務(wù)換電運(yùn)營(yíng)商，以?shī)W動(dòng)、伯坦、協(xié)鑫。專用服務(wù)換電運(yùn)營(yíng)商，像蔚來(lái)和藍(lán)谷等等。其他類的企業(yè)也都進(jìn)來(lái)，比如像電池企業(yè)，包括充電的系統(tǒng)廠商和換電設(shè)備廠商，也都進(jìn)入到乘用車換電的里面。
主機(jī)廠和場(chǎng)景上來(lái)看有兩類領(lǐng)域，一個(gè)私人領(lǐng)域來(lái)看，對(duì)私換電主要以蔚來(lái)為主，而且蔚來(lái)汽車現(xiàn)在換電站布局的速度也非?？?，從充電聯(lián)盟的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)上也能看到，超過(guò)了1200座。第二類是出租網(wǎng)約，大部分車企還是以這個(gè)領(lǐng)域來(lái)進(jìn)行換電模式的探索，其中奧動(dòng)新能源目前來(lái)看是國(guó)內(nèi)最大的出租車的換電運(yùn)營(yíng)商。
從中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)上來(lái)看，2021年新能源商用車是產(chǎn)銷兩旺，跟今年也是一樣，在整個(gè)商用車整體走弱背景下，新能源重卡實(shí)現(xiàn)了歷史上的增長(zhǎng)。到2021年，我們配套的換電站建成100余座，到現(xiàn)在最新數(shù)據(jù)已經(jīng)超過(guò)了300座換電站。
重卡換電的技術(shù)上，換電裝備在技術(shù)上已經(jīng)比較成熟了，不管是在不同的場(chǎng)景，礦山，以及承建公共服務(wù)，特定區(qū)域的倒短港口，包括今天上午，我看有很多企業(yè)在講重卡換電，也都集中在這些場(chǎng)景布局。
換電的產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)初步形成，包括換電的運(yùn)營(yíng)商，技術(shù)服務(wù)商，能源企業(yè)，主機(jī)廠，電池廠，金融機(jī)構(gòu)等，共同組成換電的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。在這個(gè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)上來(lái)看，乘用車和重卡是不完全一樣，尤其是跟它們的場(chǎng)景還是息息相關(guān)的，重卡更多是一種相對(duì)封閉的場(chǎng)景，更容易去利用標(biāo)準(zhǔn)化推進(jìn)。
整個(gè)換電產(chǎn)業(yè)生態(tài)趨勢(shì)我們看到，總結(jié)有六條：第一個(gè)，換儲(chǔ)光檢充氫多能互補(bǔ)，包括像中石油、中石化這種能源企業(yè)，也都在自己的加油站上建綜合的能源站。第二個(gè)，在發(fā)展過(guò)程當(dāng)中，利益協(xié)調(diào)難度是非常大的，前面能看到，不同的車企，不同的設(shè)備制造商、運(yùn)營(yíng)商，大家的技術(shù)也好，不管是硬件技術(shù)還是軟件技術(shù)，都是難以形成一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化。但是關(guān)于換電共享與標(biāo)準(zhǔn)，大家已經(jīng)有這個(gè)意識(shí)了，包括地方政府也在主導(dǎo)地標(biāo)的推進(jìn)。第三個(gè)，商業(yè)重卡領(lǐng)域會(huì)將率先規(guī)?；瘧?yīng)用換電的模式，它的場(chǎng)景相對(duì)比較封閉，地方政府的政策，尤其是路權(quán)的政策，以及補(bǔ)貼政策的推進(jìn)，是非常有利于重卡換電在本地化的推進(jìn)速度。第四個(gè)，產(chǎn)業(yè)鏈上下游的持續(xù)發(fā)力，我們現(xiàn)在看到整個(gè)生態(tài)圈已經(jīng)形成了。第五個(gè)，大數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理和碳交易等新商業(yè)業(yè)態(tài)。第六個(gè)，電池資產(chǎn)管理公司促進(jìn)金融跨界融合，推動(dòng)換電產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
整個(gè)換電產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)來(lái)講，這里面就不詳細(xì)說(shuō)了，因?yàn)檫@里面提到的車電分離也好，電池資產(chǎn)也好，也都是大家的共識(shí)，不再詳細(xì)說(shuō)。
從標(biāo)準(zhǔn)上來(lái)看，國(guó)內(nèi)的換電發(fā)展這么多年以后，現(xiàn)在逐漸形成了覆蓋國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，包括能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、汽車行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)和各團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，包括中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)和充電聯(lián)盟去年發(fā)布了乘用車共享?yè)Q電站的團(tuán)標(biāo)，今年也發(fā)布了中重卡的一個(gè)系列團(tuán)標(biāo)。我覺(jué)得在換電的領(lǐng)域里，從全國(guó)性的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)看，團(tuán)標(biāo)和行標(biāo)更有利于新技術(shù)的快速推廣迭代。地方標(biāo)準(zhǔn)更有利于本省或本市形成同城通換的概念。截止到2021年底，換電體系內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)共83項(xiàng)，已經(jīng)發(fā)布的44項(xiàng)，正在或擬制定、修訂的標(biāo)準(zhǔn)39項(xiàng)。我們看到，對(duì)于換電行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化推進(jìn)已經(jīng)做的非常快了。
換電行業(yè)發(fā)展瓶頸，有8點(diǎn)：
第一，換電方式，鎖止技術(shù)的不統(tǒng)一。
第二，電池制造標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一。
第三，缺乏貫穿生命周期的電池?cái)?shù)據(jù)監(jiān)管政策，銜接力度有限。
第四，電池?cái)?shù)據(jù)商業(yè)化程度有限，尚需進(jìn)一步探索和培育。
第五，換電站建設(shè)運(yùn)營(yíng)成本高。
第六，換電站建設(shè)選址難。
第七，在加油站布局換電站，缺少相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。
第八，換電車型銷量占整體比重還是偏低。
第七章，換電行業(yè)發(fā)展的政策建議。這里面有七條建議。
1.鼓勵(lì)換電建設(shè)，使換電和充電具有相同的發(fā)展空間。
2.加快推進(jìn)換電標(biāo)準(zhǔn)化，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)合作，豐富車型供給。
3.規(guī)劃引領(lǐng)，促進(jìn)換電站與現(xiàn)有設(shè)施的合建共營(yíng)，優(yōu)化換電空間布局。
4.鼓勵(lì)電力公司建立綠色通道，推動(dòng)換電市場(chǎng)的規(guī)范化運(yùn)營(yíng)。
5.鼓勵(lì)換電站、電網(wǎng)和電動(dòng)汽車的雙向互動(dòng)發(fā)展。
6.設(shè)立專項(xiàng)資金，鼓勵(lì)換電站核心技術(shù)研發(fā)和超前布局?，F(xiàn)在看到很多地方政府的補(bǔ)貼政策，包括有地方政府組建了很多新能源汽車產(chǎn)業(yè)基金，都在扶持整個(gè)充換電基礎(chǔ)設(shè)施超前的布局。
7.加強(qiáng)電池全生命周期的數(shù)據(jù)監(jiān)管，打造數(shù)據(jù)的共享平臺(tái)。
最后再說(shuō)一下今年11月中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)也成立了充換電分會(huì)，這個(gè)分會(huì)理事單位有60余家，目前會(huì)員單位是200余家。后續(xù)也希望我們行業(yè)內(nèi)的企業(yè)能夠積極參與到充換電分會(huì)。
充換電分會(huì)成立之初，也得到所有主流車企的支持，現(xiàn)在大家了解到的車企都在這里面了，再加上很多換電白皮書里面的企業(yè)，設(shè)備制造商、運(yùn)營(yíng)商、平臺(tái)商等等，都在我們這個(gè)分會(huì)。后續(xù)大家可以通過(guò)分會(huì)的聯(lián)系人，包括我本人和我的同事李康，都可以與我們聯(lián)系，來(lái)加入中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)。因?yàn)榧尤胫袊?guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)充換電分會(huì)之后，不光是分會(huì)的工作，包括充電聯(lián)盟的工作，包括中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)總會(huì)所組織的各項(xiàng)活動(dòng)和工作也都可以進(jìn)行參與。今天我就分享到這，謝謝大家！
