供需錯配,價格倒掛!動力電池回收企業(yè)如何破局?

發(fā)布日期:2024-07-08  來源:金融界

核心提示:近期,碳酸鋰期貨呈現(xiàn)偏弱運行態(tài)勢。截至上周五收盤,碳酸鋰期貨主力LC2411合約下跌0.9%至93900元/噸。期貨日報記者近日跟隨湖南
近期,碳酸鋰期貨呈現(xiàn)偏弱運行態(tài)勢。截至上周五收盤,碳酸鋰期貨主力LC2411合約下跌0.9%至93900元/噸。

期貨日報記者近日跟隨湖南省新材料產(chǎn)業(yè)協(xié)會、湖南省新能源汽車動力蓄電池回收利用產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、鋰匯通等平臺對湖南鋰電產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)調(diào)研發(fā)現(xiàn),隨著碳酸鋰價格持續(xù)下跌,部分生產(chǎn)企業(yè)出現(xiàn)了惜售心態(tài),開始捂價不售。而一些有運用碳酸鋰期貨開展套期保值業(yè)務(wù)的企業(yè),卻依舊呈現(xiàn)滿產(chǎn)狀態(tài)。期貨日報邀請了湖南省新能源汽車動力蓄電池回收利用產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長陳鵬、婁底金弘新材料有限公司總經(jīng)理張劍鋒、湖南金源新材料循環(huán)利用有限公司副總經(jīng)理李明潔、湖南鋰匯通新能源科技有限責(zé)任公司首席品牌運營官鐘禮四位嘉賓做客《期貨+》直播間,圍繞回收端的產(chǎn)業(yè)情況,探討鋰產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀與矛盾。

回收端價格倒掛現(xiàn)象或從2026年開始緩解

談及當(dāng)前廢舊電池原料與產(chǎn)品價格出現(xiàn)倒掛的原因,陳鵬認(rèn)為主要還是受供需關(guān)系影響。從供給端來看,當(dāng)前動力電池大規(guī)模退役潮尚未到來,從需求端來看,碳酸鋰價格從2020年10月份的5萬元/噸一度漲至60萬元/噸,在這個價格的刺激下,不少外來資本瘋狂涌入碳酸鋰賽道,產(chǎn)能也隨之快速增長。“盡管當(dāng)前碳酸鋰價格已經(jīng)跌至9萬元/噸左右,但由于后端產(chǎn)能已基本建成,不可能全部停產(chǎn),前端退役電池量又還沒完全下來,后端需求大于前端供給,所以就出現(xiàn)了價格倒掛的情況。”陳鵬認(rèn)為,隨著動力電池退役量逐步增加,會逐漸將供需拉平,預(yù)計2025年底或2026年才有可能達(dá)到供需平衡的狀態(tài),結(jié)束價格倒掛的現(xiàn)象。

從回收企業(yè)的角度來看,李明潔表示,動力電池回收處理本身就是一個廢舊回收利用的模式,主要成本集中在原料采購、人員薪酬、設(shè)備購置、產(chǎn)線維護(hù)、工具投入等。如果回收價格低于企業(yè)的直接生產(chǎn)成本,對回收企業(yè)來說就較難維持運營。“在生產(chǎn)過程中,我們默認(rèn)原料幾乎屬于零成本,公司的輔材成本、管理成本就是我們最終的成本底線。”李明潔解釋稱。

李明潔也認(rèn)為,當(dāng)前出現(xiàn)價格倒掛主要受供需關(guān)系影響:“價格攀升到60萬元/噸關(guān)口時,有很多企業(yè)在回收端提前做了產(chǎn)能規(guī)劃布局,但對于供給端來說,廢舊電池的報廢期還沒能匹配現(xiàn)在產(chǎn)品的供需關(guān)系。從動力電池的裝機(jī)時間和裝機(jī)量來看,2025—2026年,會慢慢有大批裝機(jī)耗材進(jìn)入回收市場,隨著回收量逐步提高,供需會慢慢趨于平衡,減緩價格倒掛的情況。”

對于回收行業(yè)的前景與未來,鐘禮認(rèn)為,隨著回收技術(shù)不斷進(jìn)步和政策支持,動力電池回收行業(yè)將迎來更加廣闊的發(fā)展前景。一方面,退役動力電池的回收量將持續(xù)增加,另一方面,隨著政策不斷完善和市場逐步成熟,行業(yè)將形成更加完善的產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)系統(tǒng)。比如《新能源汽車動力電池綜合利用管理辦法(征求意見稿)》優(yōu)化了回收責(zé)任主體,明確汽車生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)承擔(dān)裝機(jī)的動力電池回收主體責(zé)任,電池生產(chǎn)企業(yè)承擔(dān)直接銷售至市場(如電池租賃運營機(jī)構(gòu)等)的動力電池回收責(zé)任,梯次利用企業(yè)承擔(dān)生產(chǎn)的梯次利用產(chǎn)品回收責(zé)任。“這些政策出臺,為動力電池回收產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了有力的政策保障。”鐘禮說。

“雖然當(dāng)前價格倒掛的情況不利于回收行業(yè)發(fā)展,企業(yè)經(jīng)營中也會受到很多限制,但對于婁底金弘新材料這類新進(jìn)入回收賽道的企業(yè)來說,也是一個發(fā)展機(jī)會。在這個動蕩發(fā)展的過程中,會倒逼企業(yè)去提升技術(shù)、降低運營成本。”張劍鋒認(rèn)為,任何事情都有兩面性,只要企業(yè)挺過了這段艱難時期,就會迎來新的發(fā)展機(jī)遇。“長遠(yuǎn)來看,我們對于回收行業(yè)還是比較有信心的。”張劍鋒表示。

歐盟新電池法或?qū)⒗没厥招袠I(yè)

期貨日報記者留意到,此次調(diào)研中,產(chǎn)業(yè)企業(yè)普遍都很關(guān)注歐盟《電池與廢電池法案》(下稱歐盟新電池法)的發(fā)布對電池回收利用產(chǎn)業(yè)的影響。直播期間,幾位嘉賓也圍繞歐盟新電池法展開討論。

陳鵬認(rèn)為,對于國內(nèi)鋰產(chǎn)業(yè)而言,歐盟新電池法的發(fā)布無疑是一個巨大的挑戰(zhàn)。“歐盟新電池法對電池護(hù)照、電動汽車電池碳足跡、電池標(biāo)簽和標(biāo)志等細(xì)則進(jìn)行了限制,但我們國內(nèi)全生命周期碳足跡的體系尚未建立起來。在調(diào)研過程中我們也發(fā)現(xiàn),很多企業(yè)都說自己正在布局全生命周期碳足跡體系,來應(yīng)對歐盟的新電池法。”陳鵬認(rèn)為,歐盟新電池法的發(fā)布也給回收行業(yè)帶來巨大的發(fā)展機(jī)遇。現(xiàn)在國內(nèi)的回收市場完全是自由競爭,作為再生料回收端還要與鋰礦等原料端進(jìn)行競爭,一旦行情不好,出現(xiàn)價格倒掛的時候,很多回收企業(yè)就很難受。歐盟新電池法一旦執(zhí)行,要求電池里面的再生料含量要有一定的占比,即使行情低迷,再生料和礦原料進(jìn)行競爭的時候,也會有一定的優(yōu)勢。“現(xiàn)在法規(guī)尚未執(zhí)行,給了我們時間,逐步建立起全生命周期碳足跡體系。在這個過程中,對以回收料作為原料的企業(yè)來說,是一個非常大的機(jī)遇。”

“現(xiàn)在電池生產(chǎn)對回收料占比的要求較低,但有些回收料的質(zhì)量指標(biāo)可能比原料的質(zhì)量指標(biāo)還要好,用回收料生產(chǎn)的產(chǎn)品售價一般都要略低于原礦生產(chǎn)的產(chǎn)品價格,對于早年做回收的企業(yè)來講,市場情況并不友好。”李明潔認(rèn)為,歐盟新電池法將會進(jìn)一步提高回收料的行業(yè)地位,相當(dāng)于回收料也得到了行業(yè)認(rèn)可。對回收行業(yè)而言,未來回收料的價值,或許會得到相應(yīng)的肯定。

張劍鋒也認(rèn)為,歐盟新電池法對回收行業(yè)來說是重大利好。一方面,歐盟新電池法對溯源系統(tǒng)的要求會更高,也會提高整個鋰電行業(yè)的技術(shù)門檻?;厥疹愋缕髽I(yè)打造溯源系統(tǒng)需要花費較大的人力、財力、物力,隨著市場不斷規(guī)范,對企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展來說,會有一個更良好的環(huán)境,避免出現(xiàn)劣幣驅(qū)逐良幣的現(xiàn)象。另一方面,對回收料有一定的占比要求,等于是在政策上給予動力電池回收企業(yè)保障,對回收企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展來講,也是較大的利好。

 
 
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