2024/06/17 08:58第一商用車網
是什么讓不少業(yè)內人士對2024年新能源重卡銷量的預測從年初的4萬輛飆升至現(xiàn)在的6萬輛？當然是最近幾個月新能源重卡市場的“超級表現(xiàn)”。
今年前5個月，我國新能源重卡市場收獲“5連增”，平均同比增速達到136%，其中最近的3-5月平均銷量超過5000輛，同比分別大增181%、102%和174%。5月過后，今年新能源重卡累計銷量成功突破2萬輛，累計增幅高達139%。
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5月實銷5196輛，同比大漲174%，史上第4高
根據(jù)第一商用車網掌握的最新數(shù)據(jù)，2024年5月份，國內新能源重卡市場共計銷售5196輛（注：本文數(shù)據(jù)來源為交強險實銷口徑，不含出口和軍車，下同），環(huán)比4月份增長13%，同比也繼續(xù)增長，增幅達到174%，這是新能源重卡市場連續(xù)第16個月保持同比增長。從數(shù)字上看，今年5月份新能源重卡市場174%的同比增幅不僅較4月份（+102%）大幅擴大72個百分點，5196輛的銷量還是新能源重卡有史以來第4高單月銷量（僅次于2023年12月、2022年12月和2024年3月份，如下圖）。
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上圖可見，代表2024年的紅色柱體非常“耀眼”，不僅每月都比之前任何一年同期銷量高出一大截，放到整個新能源重卡發(fā)展史上看也處于高位（尤其是最近的3-5月份，分別是史上第3高、史上第6高和史上第4高）。截止到2024年5月，新能源重卡月銷量共6次超過4000輛，其中有3次就發(fā)生在最近的3-5月，可見最近一段時間新能源重卡市場有多燃。上圖還可見，自2023年6月份起，新能源重卡市場一直保持較高位水準（6-12月平均月銷量超3500輛），因此，新能源重卡市場接下來繼續(xù)以較大幅度增長的難度會越來越高，不過只要能保持最近幾個月的良好勢頭，本輪增長肯定不會止于“16連增”。
2024年5月份，國內重卡市場終端需求較上月有所縮窄，5月份重卡整體實銷約5.23萬輛，同比小幅增長4%。5月份新能源重卡174%的同比增速大幅跑贏重卡市場整體“大盤”。根據(jù)第一商用車網掌握的數(shù)據(jù)，截止到今年5月份，新能源重卡已連續(xù)12個月跑贏行業(yè)“大盤”。值得一提的是，新能源重卡在今年1-5月均是大幅跑贏重卡市場“大盤”，至少比重卡市場整體增速高出85個百分點，且5月份新能源重卡市場似乎未受到重卡終端需求縮窄的影響（重卡整體實銷環(huán)比下降19%），環(huán)比、同比均實現(xiàn)增長，其韌性遠比我們想象中的要強。
5月份，新能源重卡在重卡市場終端銷量的占比達到9.9%，較上月占比有所擴大；今年1-5月，新能源重卡在重卡市場終端銷量的占比達到8.21%，較2023年全年占比（5.58%）提升不少，與去年同期相比更是高了一大截（去年同期占比約為3.23%）。客觀地看，今年1-5月新能源重卡較高的滲透率雖然有重卡市場整體表現(xiàn)疲軟的“助攻”，但中國新能源重卡持續(xù)向好的發(fā)展勢頭卻是堅定且不可逆的。
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2024年1-5月，全國31個?。ㄊ小^(qū)）都有新能源重卡掛牌上路，實際上在2024年首月，新能源重卡在全國各地的滲透就已全面鋪開，5月過后，已有8個省份新能源重卡上牌量超過1000輛，河北省上牌量已超過3000輛，四川和山西上牌量均超過2000輛。具體到城市來看，2024年1-5月，全國有新能源重卡上牌的城市超過200座，其中上牌量超過100輛的城市達到43座（5月過后新增11座），超過200輛的城市都有21座，成都、長沙、石家莊、長治、深圳等5城上牌量已超過1000輛。
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徐工近千輛摘月榜冠軍，福田/江淮/解放等暴漲
2024年5月份，新能源重卡市場有11家企業(yè)銷量超百輛，月銷超百輛企業(yè)數(shù)較上月減少1家。在2024年新能源重卡月榜冠軍第五輪爭奪戰(zhàn)中，徐工以959輛的銷量奪魁，斬獲自己今年第三個新能源重卡月榜冠軍；三一以862輛緊隨其后位列次席，兩家企業(yè)相差不足百輛；陜汽以492輛的表現(xiàn)保持月榜第3位；東風和解放并列5月份月榜第4位，均銷售452輛，兩家企業(yè)5月份銷量離排名第3位的陜汽也僅相差了40輛；重汽、宇通兩家企業(yè)5月份銷量也超過300輛，分列6、7位；遠程、福田、江淮(含DeepWay.深向)三家企業(yè)5月份銷量也均超200輛，分列8-10位，其中遠程和福田已非常接近月銷300輛水準；此外，紅巖和北奔5月份銷量分別銷售161輛和63輛，列11、12位，聯(lián)合重卡和大運重卡分別以47輛和40輛列13、14位。
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（注：上圖為新能源重卡底盤生產廠家銷量，改裝廠家銷量未單獨列出，下同。其中江淮5月銷售的新能源重卡有253輛為DeepWay.深向新能源重卡，聯(lián)合重卡5月銷量有14輛來自零一汽車的驚蟄純電動牽引車）
上圖可見，絕大多數(shù)新能源重卡企業(yè)今年5月份銷量都高于去年同期，多家企業(yè)的翻倍增長都肉眼可見，其中陜汽、解放、福田、江淮(含DeepWay.深向)和聯(lián)合重卡同比增幅達到暴漲級別，同比分別增長了310%、386%、1186%、6350%和370%，爭相領漲市場。2023年全年，新能源重卡市場一共有20位累銷超百輛“玩家”，2024年5月過后，超百輛“玩家”已達到17位，要知道，這個數(shù)字在2月過后還只有11家，從這個角度也不難看出最近三個月的新能源重卡市場有多火熱。
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2024年1-5月新能源重卡企業(yè)銷量表（單位：輛）
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上表可見，2024年1-5月，新能源重卡市場累計銷售2.07萬輛，同比增長139%，累計銷量增幅較4月過后（+129%）擴大10個百分點。具體到主流新能源重卡生產企業(yè)來看，也幾乎只有增長一種聲音。這其中，重汽、陜汽、解放、福田和江淮等企業(yè)均跑贏新能源重卡市場整體增速，上述幾家企業(yè)1-5月累計銷量同比分別大增370%、378%、224%、687%和6054%，領漲市場；累計銷量排名前兩位的徐工和三一雙雙突破3000輛關口，同比分別增長119%和89%，兩家企業(yè)均是在去年同期銷量已經很高的情況下實現(xiàn)大幅增長，徐工和三一為今年1-5月新能源重卡市場分別貢獻了超2000輛和超1600輛的增量，因此，徐工和三一兩家企業(yè)今年1-5月的增長同樣是非常有含金量的。
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值得一提的是，江淮新能源重卡今年1-5月銷量同比暴漲6054%，領漲行業(yè)。第一商用車網注意到，江淮今年銷售的新能源重卡有超過90%來自DeepWay.深向純電動牽引車。自去年10月份起，DeepWay.深向純電動牽引車開始密集交付，助江淮屢屢“殺”進新能源重卡月榜前列，包括剛過去的5月份，江淮今年已四度進入新能源重卡月榜前十。
此外，新能源重卡行業(yè)的另一實力“新勢力”零一汽車最近也開始有了批量交付，在零一的助力下，聯(lián)合重卡5月份也上升至月榜第13位。根據(jù)第一商用車掌握的數(shù)據(jù)，截止到5月份，零一汽車的驚蟄、小滿兩款純電動牽引車合計上牌量已有數(shù)十輛。
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從市場份額看，2024年1-5月，徐工新能源重卡累銷3737輛暫列行業(yè)第一，累計份額達到18.02%；三一新能源重卡以3453輛的累計銷量、16.65%的累計份額暫列第二位；中國重汽以2263輛排名累銷榜第3位，市場份額為10.91%，是目前新能源重卡市場另一家累計銷量超2000輛的企業(yè)，重汽的市場份額較去年同期提升了5.37個百分點，提升最為明顯。
陜汽、宇通、東風、解放、福田和遠程等幾家企業(yè)累計銷量均超1000輛，分列4-9位，在2024年1-5月新能源重卡市場分別搶到9.02%、7.02%、6.92%、6.5%、6.3%和6.01%的份額，其中陜汽、解放和福田1-5月累計份額較去年同期分別提升了4.52個百分點、1.72個百分點，以及4.39個百分點。
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此外，江淮、上汽紅巖和北奔累計銷量分別達到800輛、438輛和261輛，分列10-12位，其中江淮市場份額較去年同期提升了3.71個百分點。截止到5月份，新能源重卡市場相鄰企業(yè)差距均不算大，多組“鄰居”累計銷量僅差幾十輛，最接近的宇通和東風累計銷量僅相差20輛，福田和解放目前也僅有42輛的差距，2024年新能源重卡排位賽賽程還未過半，你進我退的換位每月都在發(fā)生。
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純電車型占比近95%，氫能重卡終迎“爆發(fā)”
據(jù)第一商用車網掌握的數(shù)據(jù)，2023年新能源重卡技術路線仍以純電動（包括換電式純電動）為主（全年占比為88.75%），進入2024年后，以純電動為主要技術路線的這一特點還在繼續(xù)：2024年1-5月，燃料電池重卡和混合動力重卡合計在新能源重卡市場僅占到5.26%的份額，余下94.74%均為純電動車型（這一占比比去年同期以及2023年全年都高，如下圖）。
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與純電動重卡占比上升相對應的是，混合動力重卡占比與去年同期基本持平，燃料電池重卡的 “存在感”較去年同期則下降了1.41個百分點。2024年1-5月，燃料電池重卡和混合動力重卡分別累計銷售976輛和114輛，同比分別增長83%和159%，燃料電池重卡跑輸新能源重卡整體增幅（+139%），混合動力重卡則跑贏。
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第一商用車網注意到，燃料電池重卡在最近幾個月有發(fā)力跡象（如上圖），其中4月份銷量同比增長116%，年內首次跑贏新能源重卡“大盤”；5月份，燃料電池重卡市場再接再厲，交出實銷403輛的年內最高月銷量，算是小爆發(fā)，但燃料電池重卡市場5月份同比增幅僅有71%，仍低于新能源重卡整體增速。
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（注：上圖為燃料電池重卡底盤生產廠家銷量，改裝廠家銷量未單獨列出）
今年1-5月，燃料電池重卡累計銷售976輛，同比增長83%，共有18家企業(yè)生產的燃料電池重卡實現(xiàn)銷售。第一商用車網還注意到，最近的4月份和5月份，燃料電池市場共增加了8位“新玩家”（年內首次實現(xiàn)銷售），其中5月份新增了蘇州金龍、河北長征、開沃汽車和新楚風汽車，從這一角度同樣能看出燃料電池重卡市場有明顯的發(fā)力跡象。5月份過后，今年燃料電池重卡市場已有陜汽、東風、解放、大運和佛山飛馳等5家企業(yè)累計銷量破百，市場份額分別為22.13%、15.37%、13.52%、10.76%和10.45%。
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最后來看混合動力重卡，今年1-5月，混合動力重卡累計銷售114輛，同比增長159%。截止到5月份，今年該細分領域僅有三一、遠程、北奔、解放和福田5家企業(yè)生產的混合動力重卡實現(xiàn)銷售，其中排名首位的三一在混合動力重卡市場的份額超過4成，達到42.98%，遠程和北奔市場份額也雙雙超過20%。
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結束語
5月份，新能源重卡市場交出整體實銷超5000輛的史上第四高月銷量、同比暴漲174%的“成績單”，無論是從銷量還是從增幅看，這個表現(xiàn)都是非常亮眼的。具體到新能源重卡生產企業(yè)來看，超900輛、超800輛、超400輛的銷量表現(xiàn)，以及翻倍增長的增幅已然成為常態(tài)。從行業(yè)到企業(yè)，最近幾個月新能源重卡市場一片紅火。具體到各細分市場來看，除迎來小爆發(fā)的燃料電池重卡和存在感仍然不強的混合動力重卡，其他細分市場有什么看點和亮點？請關注本站后續(xù)報道。
