未來有希望看到中國新能源汽車及產(chǎn)業(yè)鏈在海外銷售與生產(chǎn)等領(lǐng)域出現(xiàn)明顯提升。
日前，SNE Research發(fā)布了2023年全球動(dòng)力電池裝車量情況。SNE Research數(shù)據(jù)顯示，2023年全球動(dòng)力電池裝車量約為705.5GWh（吉瓦時(shí)），同比增長(zhǎng)38.6%，低于2023年初SNE Research的預(yù)測(cè)（749GWh）；從增速來看，2023年全球動(dòng)力電池裝車量增速相比2022年有所放緩。
從2023年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量前十名企業(yè)來看，前十名分別是寧德時(shí)代、比亞迪、LG新能源、松下、中創(chuàng)新航、三星SDI、SK On、國軒高科、億緯鋰能和欣旺達(dá)；其中，中國動(dòng)力電池企業(yè)占據(jù)六個(gè)席位，但與2022年前十名榜單相比，億緯鋰能代替了孚能科技入榜。
從榜單來看，排名位次競(jìng)爭(zhēng)激烈，中國動(dòng)力電池企業(yè)加速出海布局挖掘新增量市場(chǎng)。對(duì)于中國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的下一步發(fā)展，中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟理事長(zhǎng)董揚(yáng)認(rèn)為應(yīng)鼓勵(lì)和支持中國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)走出去，主動(dòng)參與歐美動(dòng)力電池體系的建設(shè)，有利于中國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
話語權(quán)增強(qiáng)，中企逐年蠶食日韓企業(yè)份額
從全球動(dòng)力電池裝車量前十名榜單來看，2023年全球動(dòng)力電池裝車量排名前十的企業(yè)裝車量均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，但各家市占率有所變化。
寧德時(shí)代的裝車量仍排名全球第一，其2023年全球裝車量為259.7GWh，同比增長(zhǎng)40.8%，市占率為36.8%，市占率提升0.2個(gè)百分點(diǎn)。繼2022年進(jìn)入全球動(dòng)力電池裝車量前三名后，2023年比亞迪全球排名再升一位；2023年比亞迪以15.8%的市占率取代LG新能源成為全球第二大廠商，2023年比亞迪動(dòng)力電池全球裝車量為111.4GWh，同比增長(zhǎng)57.9%，市占率提升1.9個(gè)百分點(diǎn)。
全球動(dòng)力電池裝車量前十名企業(yè)。制圖/新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者 王琳琳
值得一提的是，寧德時(shí)代和比亞迪兩家的市占率總和達(dá)到52.6%。此外，中創(chuàng)新航排名第六，國軒高科排名第八，億緯鋰能和欣旺達(dá)分別位列第九和第十；其中億緯鋰能代替了孚能科技入榜全球前十。六家中國動(dòng)力電池企業(yè)2023年在全球的總市占率達(dá)到63.5%，同比增長(zhǎng)近四個(gè)百分點(diǎn)。
全球動(dòng)力電池裝車量前十名中LG新能源、SK On和三星SDI的市占率總和為23.1%，同比減少1.6個(gè)百分點(diǎn)；而日本動(dòng)力電池企業(yè)僅剩松下一家，市占率從上年的7%下滑至6.4%。
高工產(chǎn)業(yè)研究院分析稱，在激烈的奪位賽下，日韓企業(yè)份額進(jìn)一步被蠶食，從2023年日韓企業(yè)動(dòng)作看，重押全固態(tài)電池賽道是日韓企業(yè)的集中動(dòng)作，他們正寄希望于以下一代動(dòng)力電池技術(shù)彎道超車。
真鋰研究創(chuàng)始人墨柯認(rèn)為，動(dòng)力電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)仍將加劇，會(huì)導(dǎo)致行業(yè)深度洗牌，但隨著新能源汽車市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大和政策的支持，動(dòng)力電池行業(yè)仍然具有較大的發(fā)展?jié)摿Α?br />
挖掘新增量市場(chǎng)，加速海外布局
記者梳理發(fā)現(xiàn)，2023年全球動(dòng)力電池裝車量同比增長(zhǎng)38.6%，而從中國動(dòng)力電池全球裝車量增長(zhǎng)率來看，寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、億緯鋰能的裝車量增長(zhǎng)率均高于全球動(dòng)力電池裝車量，跑贏基本盤。
高工產(chǎn)業(yè)研究院表示，對(duì)比全球與海外動(dòng)力電池市場(chǎng)裝車量的同比變化，不難發(fā)現(xiàn)，海外板塊成為助推企業(yè)擴(kuò)大裝車份額的一大增長(zhǎng)極；全球動(dòng)力市場(chǎng)漲幅的反超也反映了近兩年全球車市的變化，電動(dòng)化轉(zhuǎn)型全面起步，中國持續(xù)領(lǐng)跑，海外歐美等地正邁入高速成長(zhǎng)期，海外電動(dòng)化轉(zhuǎn)型升溫。
實(shí)際上， 國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)的整體出海速度正在加快。
今年2月28日，蜂巢能源泰國電池工廠開始批量交付；此外，國軒高科、億緯鋰能等多家國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)都已布局泰國市場(chǎng)。
歐洲也是國內(nèi)動(dòng)力電池出海的必選之地。去年初中創(chuàng)新航宣布將其在歐洲的首個(gè)動(dòng)力電池工廠布局在葡萄牙，預(yù)計(jì)2025年底投產(chǎn)，年產(chǎn)能為15GWh；去年2月，國軒高科全資子公司合肥國軒與歐洲電池制造商InoBat簽署諒解備忘錄，雙方將攜手在歐洲合資建設(shè)40GWh產(chǎn)能動(dòng)力電池工廠。此外，寧德時(shí)代、億緯鋰能、蜂巢能源、欣旺達(dá)等均宣布在歐洲建廠。
欣旺達(dá)董事長(zhǎng)王威認(rèn)為，汽車零部件企業(yè)出海還是要跟隨車企未來市場(chǎng)布局方向，目前大多車企均計(jì)劃在未來3年至5年重點(diǎn)布局德國、法國等歐洲主力市場(chǎng)和部分北美市場(chǎng)。億緯鋰能也有相同觀點(diǎn)，其認(rèn)為海外布局主要依據(jù)就地配套的原則，全球化是行業(yè)未來明確的方向，海外市場(chǎng)能給整個(gè)行業(yè)帶來很好的發(fā)展前景。
在墨柯看來，海外布局是發(fā)展的必經(jīng)之路，搶占市場(chǎng)份額成為當(dāng)下共識(shí)，同時(shí)海外市場(chǎng)毛利率更為樂觀。董揚(yáng)表示，參與歐美動(dòng)力電池體系的建設(shè)，可以使我國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)更貼近用戶；可以進(jìn)一步了解用戶，特別是中高端用戶，對(duì)于動(dòng)力電池性能的細(xì)致要求，進(jìn)一步促進(jìn)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)提高水平。
光大證券認(rèn)為，我國新能源產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)已處于全球領(lǐng)先地位，在歐美出海需求提升的背景下，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)加速在國外進(jìn)行產(chǎn)能建設(shè)，目前在歐洲、北美多地已有項(xiàng)目布局，未來有希望看到中國新能源汽車及產(chǎn)業(yè)鏈在海外銷售與生產(chǎn)等領(lǐng)域出現(xiàn)明顯提升。
日前，SNE Research發(fā)布了2023年全球動(dòng)力電池裝車量情況。SNE Research數(shù)據(jù)顯示，2023年全球動(dòng)力電池裝車量約為705.5GWh（吉瓦時(shí)），同比增長(zhǎng)38.6%，低于2023年初SNE Research的預(yù)測(cè)（749GWh）；從增速來看，2023年全球動(dòng)力電池裝車量增速相比2022年有所放緩。
從2023年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量前十名企業(yè)來看，前十名分別是寧德時(shí)代、比亞迪、LG新能源、松下、中創(chuàng)新航、三星SDI、SK On、國軒高科、億緯鋰能和欣旺達(dá)；其中，中國動(dòng)力電池企業(yè)占據(jù)六個(gè)席位，但與2022年前十名榜單相比，億緯鋰能代替了孚能科技入榜。
從榜單來看，排名位次競(jìng)爭(zhēng)激烈，中國動(dòng)力電池企業(yè)加速出海布局挖掘新增量市場(chǎng)。對(duì)于中國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的下一步發(fā)展，中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟理事長(zhǎng)董揚(yáng)認(rèn)為應(yīng)鼓勵(lì)和支持中國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)走出去，主動(dòng)參與歐美動(dòng)力電池體系的建設(shè)，有利于中國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
話語權(quán)增強(qiáng)，中企逐年蠶食日韓企業(yè)份額
從全球動(dòng)力電池裝車量前十名榜單來看，2023年全球動(dòng)力電池裝車量排名前十的企業(yè)裝車量均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，但各家市占率有所變化。
寧德時(shí)代的裝車量仍排名全球第一，其2023年全球裝車量為259.7GWh，同比增長(zhǎng)40.8%，市占率為36.8%，市占率提升0.2個(gè)百分點(diǎn)。繼2022年進(jìn)入全球動(dòng)力電池裝車量前三名后，2023年比亞迪全球排名再升一位；2023年比亞迪以15.8%的市占率取代LG新能源成為全球第二大廠商，2023年比亞迪動(dòng)力電池全球裝車量為111.4GWh，同比增長(zhǎng)57.9%，市占率提升1.9個(gè)百分點(diǎn)。
全球動(dòng)力電池裝車量前十名企業(yè)。制圖/新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者 王琳琳
值得一提的是，寧德時(shí)代和比亞迪兩家的市占率總和達(dá)到52.6%。此外，中創(chuàng)新航排名第六，國軒高科排名第八，億緯鋰能和欣旺達(dá)分別位列第九和第十；其中億緯鋰能代替了孚能科技入榜全球前十。六家中國動(dòng)力電池企業(yè)2023年在全球的總市占率達(dá)到63.5%，同比增長(zhǎng)近四個(gè)百分點(diǎn)。
全球動(dòng)力電池裝車量前十名中LG新能源、SK On和三星SDI的市占率總和為23.1%，同比減少1.6個(gè)百分點(diǎn)；而日本動(dòng)力電池企業(yè)僅剩松下一家，市占率從上年的7%下滑至6.4%。
高工產(chǎn)業(yè)研究院分析稱，在激烈的奪位賽下，日韓企業(yè)份額進(jìn)一步被蠶食，從2023年日韓企業(yè)動(dòng)作看，重押全固態(tài)電池賽道是日韓企業(yè)的集中動(dòng)作，他們正寄希望于以下一代動(dòng)力電池技術(shù)彎道超車。
真鋰研究創(chuàng)始人墨柯認(rèn)為，動(dòng)力電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)仍將加劇，會(huì)導(dǎo)致行業(yè)深度洗牌，但隨著新能源汽車市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大和政策的支持，動(dòng)力電池行業(yè)仍然具有較大的發(fā)展?jié)摿Α?br />
挖掘新增量市場(chǎng)，加速海外布局
記者梳理發(fā)現(xiàn)，2023年全球動(dòng)力電池裝車量同比增長(zhǎng)38.6%，而從中國動(dòng)力電池全球裝車量增長(zhǎng)率來看，寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、億緯鋰能的裝車量增長(zhǎng)率均高于全球動(dòng)力電池裝車量，跑贏基本盤。
高工產(chǎn)業(yè)研究院表示，對(duì)比全球與海外動(dòng)力電池市場(chǎng)裝車量的同比變化，不難發(fā)現(xiàn)，海外板塊成為助推企業(yè)擴(kuò)大裝車份額的一大增長(zhǎng)極；全球動(dòng)力市場(chǎng)漲幅的反超也反映了近兩年全球車市的變化，電動(dòng)化轉(zhuǎn)型全面起步，中國持續(xù)領(lǐng)跑，海外歐美等地正邁入高速成長(zhǎng)期，海外電動(dòng)化轉(zhuǎn)型升溫。
實(shí)際上， 國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)的整體出海速度正在加快。
今年2月28日，蜂巢能源泰國電池工廠開始批量交付；此外，國軒高科、億緯鋰能等多家國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)都已布局泰國市場(chǎng)。
歐洲也是國內(nèi)動(dòng)力電池出海的必選之地。去年初中創(chuàng)新航宣布將其在歐洲的首個(gè)動(dòng)力電池工廠布局在葡萄牙，預(yù)計(jì)2025年底投產(chǎn)，年產(chǎn)能為15GWh；去年2月，國軒高科全資子公司合肥國軒與歐洲電池制造商InoBat簽署諒解備忘錄，雙方將攜手在歐洲合資建設(shè)40GWh產(chǎn)能動(dòng)力電池工廠。此外，寧德時(shí)代、億緯鋰能、蜂巢能源、欣旺達(dá)等均宣布在歐洲建廠。
欣旺達(dá)董事長(zhǎng)王威認(rèn)為，汽車零部件企業(yè)出海還是要跟隨車企未來市場(chǎng)布局方向，目前大多車企均計(jì)劃在未來3年至5年重點(diǎn)布局德國、法國等歐洲主力市場(chǎng)和部分北美市場(chǎng)。億緯鋰能也有相同觀點(diǎn)，其認(rèn)為海外布局主要依據(jù)就地配套的原則，全球化是行業(yè)未來明確的方向，海外市場(chǎng)能給整個(gè)行業(yè)帶來很好的發(fā)展前景。
在墨柯看來，海外布局是發(fā)展的必經(jīng)之路，搶占市場(chǎng)份額成為當(dāng)下共識(shí)，同時(shí)海外市場(chǎng)毛利率更為樂觀。董揚(yáng)表示，參與歐美動(dòng)力電池體系的建設(shè)，可以使我國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)更貼近用戶；可以進(jìn)一步了解用戶，特別是中高端用戶，對(duì)于動(dòng)力電池性能的細(xì)致要求，進(jìn)一步促進(jìn)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)提高水平。
光大證券認(rèn)為，我國新能源產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)已處于全球領(lǐng)先地位，在歐美出海需求提升的背景下，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)加速在國外進(jìn)行產(chǎn)能建設(shè)，目前在歐洲、北美多地已有項(xiàng)目布局，未來有希望看到中國新能源汽車及產(chǎn)業(yè)鏈在海外銷售與生產(chǎn)等領(lǐng)域出現(xiàn)明顯提升。
