根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2020年，國內(nèi)商用車產(chǎn)銷首次突破500萬輛大關(guān)，一年銷售出去了513.3萬輛，達(dá)到歷史最高點(diǎn)。隨后便開始持續(xù)走下坡路，2021年，商用車銷量下滑到479.3萬輛，2022年更是創(chuàng)出了330萬輛的新低，同比下降了31.2%，幾乎跌落回2008年的水平。
兩年時(shí)間，商用車遭遇滑鐵盧，盤子少了約150萬輛。
不過，喜憂參半。
當(dāng)前，國內(nèi)商用車保有量約為4000萬輛，乘用車則有2.79億輛，但前者的碳排放量占比卻高達(dá)60%。在整體汽車保有量中僅占3%的重卡，卻“貢獻(xiàn)”了50%左右的碳排放量。
商用車電動(dòng)化是交通碳減排的重要抓手。
雖然商用車銷量不振，但在電動(dòng)化方面的表現(xiàn)卻是近年來的亮點(diǎn)，滲透率從3%一路飆升到了10%以上。
2022年，國內(nèi)新能源商用車銷量為33.8萬輛，同比增長78.9%，全年滲透率達(dá)到10.2%。尤其是去年最后一個(gè)季度，10月-12月的數(shù)據(jù)更能體現(xiàn)出快速增長態(tài)勢(shì)，單月滲透率從10%拉升到19.6%，僅僅落后乘用車10個(gè)pcts。
除了滲透率持續(xù)增長，2023年將是商用車銷量上打翻身仗的一年。
中國汽車流通協(xié)會(huì)商用車專委會(huì)秘書長鐘渭平曾預(yù)計(jì)，2023年，國內(nèi)商用車市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)20%-25%的銷量增長，整體有望恢復(fù)到400萬臺(tái)。其中，新能源商用車的表現(xiàn)可能更值得期待。
輕卡一馬當(dāng)先，物流專用車滲透率高達(dá)30%商用車的分類比較簡單，從使用用途來看，無非是貨車、客車兩大陣營，占比約為85：15左右。
在4000萬的商用車保有量結(jié)構(gòu)中，輕卡體量最大，占比最高，接近57%。其次是重卡，大概有900萬的保有量，占比25%。排在第三位的是輕客，超過300萬輛，差不多十分之一。剩下的大客、中客、中卡、微卡、皮卡均不足百萬輛。
所以說，商用車電動(dòng)化及增長趨勢(shì)，最大的看點(diǎn)在輕卡、重卡、輕客身上。
輕卡的體量大，包括欄板式、廂貨及輕型冷藏車，應(yīng)用場(chǎng)景豐富，歷來是兵家必爭之地。
2022年，輕卡市場(chǎng)一直萎靡不振，主要是受疫情影響，城配需求減弱、藍(lán)牌輕卡新規(guī)、超載治理等多種因素掣肘。
但進(jìn)入2023年2月，輕卡市場(chǎng)突然爆發(fā)。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2月份輕卡銷量達(dá)到17.67萬輛，同比增長43.25%，高出重卡14個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比增速達(dá)98%，銷量創(chuàng)出了近十年來的新高。
能鏈研究院制圖
輕卡主要面向同城的城配物流運(yùn)輸市場(chǎng)。隨著疫情過后，城市生產(chǎn)生活節(jié)奏的復(fù)蘇，以及刺激消費(fèi)、擴(kuò)大內(nèi)需政策的實(shí)施，“煙火氣”讓城配物流市場(chǎng)持續(xù)升溫。
而且輕卡的放量還有其獨(dú)有的行業(yè)特征，其中有兩點(diǎn)：
一是去年9月1日正式實(shí)施的藍(lán)牌輕卡新規(guī)，各地執(zhí)行力度進(jìn)一步加大，“大噸小標(biāo)”、“超載超限”等可能面臨著交管部門的重罰。合規(guī)化的途徑只有購買新車一條路，于是輕卡市場(chǎng)集中爆發(fā)出了新增量。
二是輕卡路權(quán)開始放寬，市場(chǎng)快速回暖。目前，多地推出了對(duì)4.5噸及以下輕卡車型不再細(xì)分限行噸位的政策支持，逐步放寬中型廂式、封閉貨車通行限制，且在通行時(shí)間上也給出了靈活調(diào)整。
尤其是城配物流車銷量出現(xiàn)了爆發(fā)式增長。
輕卡企業(yè)交出的成績單也可圈可點(diǎn)。今年2月份，行業(yè)老大福田汽車銷售了4.06萬輛，拿走了23%的份額，同比增長63%。緊隨其后的是重慶長安、長城汽車、東風(fēng)汽車、江淮汽車等，銷量均破萬。
增幅最夸張的是“神車”上海通用五菱，銷量為8110輛，環(huán)比增2282%，同比更是達(dá)115738%。
從應(yīng)用場(chǎng)景來看，2019年到2022年，整個(gè)輕型貨車市場(chǎng)里，物流運(yùn)輸一直占主導(dǎo)地位，占比67%左右。相比，工程車輛、市政環(huán)衛(wèi)等占比不斷下降，前者從13%降到7%，后者從5%微降到4%。
輕卡專用車的新能源滲透率較高，2022年達(dá)到25%，其中城配物流運(yùn)輸領(lǐng)域的滲透率最高，銷量從2021年的11.1萬輛，增長到2022年21.4萬輛，滲透率從13%增長到了30%。
公共車輛電動(dòng)化提速，催生204萬輛增量從2019年到2022年，新能源商用車的滲透率從1%增長到10%以上。
商用車中的新能源客車，近三年的銷量并沒有跟隨商用車大盤下滑，從2020年的7.2萬輛到2022年的7萬輛，基本保持了穩(wěn)定。新能源滲透率較高是大中客車的主要特征。2019年，新能源客車滲透率曾高達(dá)18%，遠(yuǎn)超乘用車水平，主要受城市公交電動(dòng)化政策推動(dòng)，而后的2020-2022年，在12%-16%間波動(dòng)，總體電動(dòng)化率遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出貨車。
能鏈研究院制圖
目前，主要集中在城市公交領(lǐng)域的中客、大型客車滲透率分別為68%和82%，但從2019-2022年新能源商用車銷量結(jié)構(gòu)變化中能看出，大中客的銷量占比逐年下降，電動(dòng)化向輕客（包括城配物流領(lǐng)域的中面）、輕微卡、重卡邁進(jìn)。
新能源貨車雖然滲透率不高，但銷量卻急劇增長，從2020年的5.2萬輛、2021年的13.6萬輛，增至2022年的26.3萬輛，甚至超過了乘用車的增速。這仍然要?dú)w功于在物流運(yùn)輸場(chǎng)景中的突破。
根據(jù)NE時(shí)代發(fā)布的《2022年商用車市場(chǎng)現(xiàn)狀及新能源滲透率分析報(bào)告》，從區(qū)域分布來看，上海新能源貨車滲透率最高，達(dá)到37%，其次是海南和廣東，滲透率分別為36%和30%，北京、重慶緊隨其后。從新能源貨車銷量增速上看，山東、浙江、湖北等省市增速超過200%，潛力最大，黑龍江、甘肅等雖然銷量基數(shù)小，但增速同樣超過200%。
在政策刺激下，公共領(lǐng)域車輛電動(dòng)化有望接棒，并進(jìn)一步拉升商用車滲透率水平。
2023年，工信部等八部門印發(fā)《關(guān)于組織開展公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)工作的通知》（以下簡稱“《通知》”），在全國范圍內(nèi)啟動(dòng)公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)工作?！锻ㄖ分赋?，本次涉及車輛包括公務(wù)用車、城市公交、出租（包括巡游出租和網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車）、環(huán)衛(wèi)、郵政快遞、城市物流配送、機(jī)場(chǎng)等領(lǐng)域用車，試點(diǎn)期為2023—2025年。
提升公共領(lǐng)域車輛電動(dòng)化率是該政策的初衷，要求三年內(nèi)城市公交、出租、環(huán)衛(wèi)、郵政快遞、城市物流配送領(lǐng)域的新能源滲透率達(dá)到80%。
按照試點(diǎn)城市的電動(dòng)化目標(biāo)數(shù)量，北京、上海、重慶、浙江、深圳等11個(gè)省市試點(diǎn)城市車輛推廣數(shù)量參考目標(biāo)為10萬輛；山東、陜西、湖北、廈門、青島等11個(gè)省市區(qū)域內(nèi)試點(diǎn)城市參考目標(biāo)為6萬輛；海南、云南、黑龍江、西藏等14個(gè)省市目標(biāo)為2萬輛。
根據(jù)公共領(lǐng)域車輛折算關(guān)系，大噸位、純電動(dòng)的商用車型折算比例明顯高于乘用車?yán)锏墓珓?wù)、出租車等，預(yù)計(jì)2025年國內(nèi)新增新能源車數(shù)量為204萬輛，其中商用車數(shù)量增量最大。
此外，該政策還會(huì)拉動(dòng)各地充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。
按照政策要求，新增新能源車與標(biāo)準(zhǔn)充電樁的比例為1:1，標(biāo)準(zhǔn)樁以60KW，每臺(tái)樁3萬元計(jì)算，204萬公共領(lǐng)域車輛的直流樁總需求為612億元。
來自于市場(chǎng)的內(nèi)生增長與外部政策推動(dòng)，雙重因素疊加在一起，讓2023年新能源商用車市場(chǎng)有了更強(qiáng)的預(yù)期。
政策傾斜，物流配送、商用重卡是兩大突破口全國商用車電動(dòng)化看廣東，廣東看深圳。
深圳是全國新能源汽車推廣的標(biāo)桿城市，雖然在整體新能源汽車銷量和滲透率方面，2022年，深圳已經(jīng)被上海、杭州反超，但在商用車電動(dòng)化實(shí)踐成果與經(jīng)驗(yàn)上，深圳地位依然很難撼動(dòng)。
從2015年開始，深圳就開始實(shí)施新能源物流車的規(guī)模推廣應(yīng)用工作，專門出臺(tái)了包括路權(quán)、停車優(yōu)惠及運(yùn)營補(bǔ)貼政策，已連續(xù)七年成為全球新能源物流車注冊(cè)登記數(shù)量最多、保有量最大的城市。
截至去年11月，深圳新能源物流車總量超過9.43萬輛，占了全國城市配送物流車總量的23%，為全國之最。僅2022年，深圳就銷售了6.5萬輛。
星星之火，已經(jīng)燎原。
能鏈研究院制圖
新能源物流車以輕客、輕卡、微面等為主，運(yùn)營里程大多在200公里左右，覆蓋城市電商快遞、商超配送、家居家電、冷鏈運(yùn)輸、搬家等場(chǎng)景。從深圳起始，成都、蘇州、上海、杭州、武漢、長沙等也在快速跟進(jìn)，推進(jìn)城配物流領(lǐng)域的新能源替換。
數(shù)據(jù)顯示，2022年國內(nèi)新能源物流車銷量達(dá)到23.58萬輛，與2020年同比增長313%，翻了三倍以上。
能鏈研究院認(rèn)為，新能源政策的補(bǔ)貼方向?qū)倪^去的乘用車向商用車電動(dòng)化領(lǐng)域傾斜，重點(diǎn)集中在物流配送、商用重卡、環(huán)衛(wèi)車輛三個(gè)領(lǐng)域，尤其是前兩者，將“挑大梁”。
除了物流車，重卡是電動(dòng)化的另外一突破口。
目前，新能源重卡以純電為主，銷量從2020年的2600輛增至2022年2.52萬輛，勁增了10倍。而且重卡的新能源滲透率也有明顯提升，比如專用車?yán)锏氖姓h(huán)衛(wèi)、工程車輛分別達(dá)到了8%和4%，重卡牽引車的滲透率則從1%增長到7%。
重卡因?yàn)檩d貨量大，對(duì)動(dòng)力和續(xù)航能力均有極高要求，如果帶電量加大，不僅導(dǎo)致自重提高，續(xù)航里程、充電時(shí)間都會(huì)受限，因此，換電重卡的銷量和占比正快速提升。
2022年，換電重卡的上牌數(shù)量達(dá)到12386輛，占到純電重卡55%比例。一汽解放、徐工、中國重汽、三一重卡、宇通重工等企業(yè)已進(jìn)入該賽道。
羅蘭貝格《新能源商用車白皮書》顯示，2025年新能源重卡銷量將達(dá)到13.8萬輛，其中79.7%為純電車型；預(yù)計(jì)2030年將突破43萬輛，純電占比為81.4%。重卡電動(dòng)化方向?qū)淖畛醯淖孕盾囖D(zhuǎn)向物流運(yùn)輸領(lǐng)域的牽引車突破。
換電在重卡純電中的比例將逐步提升。中國科學(xué)院院士、中國電動(dòng)車百人會(huì)副理事長歐陽明高預(yù)判，今年國內(nèi)電動(dòng)重卡市場(chǎng)將增長100％，達(dá)到5萬輛，其中換電車輛將超過70％。
能鏈研究院認(rèn)為，當(dāng)前乘用車電動(dòng)化率已接近30%，2023年，商用車電動(dòng)化將加速。在新能源客車率先破局后，輕卡、城市物流車、重卡將成為拉動(dòng)商用車電動(dòng)化率的三駕馬車。
參考資料：
[1] 電車資源 《2022年新能源物流車城市銷量排行榜》 2023年1月17日
[2] NE時(shí)代《NE報(bào)告：2022年商用車市場(chǎng)現(xiàn)狀及新能源滲透率分析》 2023年3月15日
