從電動(dòng)汽車出現(xiàn)以來(lái)，兩種不同的補(bǔ)能模式——快充和換電，就迎來(lái)了不同的命運(yùn)。各個(gè)車企紛紛布局快充技術(shù)，但換電模式卻被部分人認(rèn)為是“死路一條”。
實(shí)際上，截至目前換電模式的確沒有獲得成功。這種模式出現(xiàn)于2007年，創(chuàng)立換電模式的汽車公司Better Place一度成為明星創(chuàng)業(yè)公司，但在2013年就宣布停止運(yùn)營(yíng)。而在目前的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，雖然蔚來(lái)、寧德時(shí)代、吉利等行業(yè)龍頭大力布局換電市場(chǎng)，但至今仍未跑通商業(yè)模式。
不過，值得注意的是，在乘用車市場(chǎng)之后，換電模式正在新能源重卡市場(chǎng)迎來(lái)迅速爆發(fā)。
今年前三季度，重卡市場(chǎng)累計(jì)銷售52.3萬(wàn)輛，是近6年間最低水平，同比下降57.6%，降幅極為驚人。但是，新能源重卡尤其是換電重卡卻一枝獨(dú)秀，實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。
在今年前三季度，新能源重卡銷量15270輛，其中換電重卡銷量達(dá)到7517輛，同比增長(zhǎng)404%。在新能源重卡這一板塊中，換電重卡已經(jīng)成為新能源重卡中規(guī)模最大、增長(zhǎng)最快的細(xì)分市場(chǎng)，也是今年以來(lái)重卡市場(chǎng)最大的亮點(diǎn)。
換電重卡之所以能夠高速增長(zhǎng)，核心在于換電模式與重卡部分應(yīng)用場(chǎng)景天然契合。在港口、鋼廠、礦山等各類倒短運(yùn)輸場(chǎng)景中，換電重卡能夠憑借迅速的補(bǔ)能優(yōu)勢(shì)、低廉的能源成本、與柴油重卡相差無(wú)幾的購(gòu)車門檻更好地適用于重度、短途應(yīng)用場(chǎng)景。在這些獨(dú)立場(chǎng)景中，換電模式經(jīng)濟(jì)性得以凸顯，換電模式不再是“死路一條”。
更為重要的是，換電模式最大的制約問題——標(biāo)準(zhǔn)難以統(tǒng)一，正在換電重卡領(lǐng)域被解決。近日，中國(guó)電動(dòng)重卡換電產(chǎn)業(yè)促進(jìn)聯(lián)盟秘書長(zhǎng)李立國(guó)表示，工信部已推動(dòng)換電重卡互換性標(biāo)準(zhǔn)的制定，目前進(jìn)展很快，預(yù)計(jì)會(huì)在今年年底或明年上半年發(fā)布。
可以預(yù)計(jì)，隨著行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，換電重卡適用范圍將大大提升，這將進(jìn)一步帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展。從這個(gè)角度看，換電重卡有望成為第一個(gè)獲得成功的換電模式應(yīng)用案例。而長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，換電模式在新能源重卡領(lǐng)域的突破，或?qū)⒊蔀閾Q電模式在乘用車領(lǐng)域發(fā)展進(jìn)程的預(yù)演。
換電重卡正在迅速崛起
早在乘用車之前，新能源浪潮已經(jīng)席卷了商用車市場(chǎng)，但此時(shí)的新能源汽車僅在巴士等細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了全面普及。
而現(xiàn)在，隨著節(jié)能減排政策的強(qiáng)化，商用車的新能源化越來(lái)越深，重卡這一交通運(yùn)輸業(yè)的重要載體，也迎來(lái)了新能源化的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。
一般來(lái)說(shuō)，半掛牽引車、重型貨車、重型貨車非完整車輛等合計(jì)為重卡。根據(jù)廣發(fā)證券預(yù)計(jì)，全國(guó)重卡保有量或不低于960萬(wàn)輛，這一數(shù)據(jù)約占整體汽車保有量的3%。
但是，相比于乘用車和輕型商用車，重卡是不折不扣的碳排放大戶。重卡以柴油為主要燃料，且具有高油耗特征，而柴油在不同能源類型中碳排放因子最高。更重要的是，各類重卡需要承受較大負(fù)載任務(wù)，進(jìn)行百公里以上的中長(zhǎng)距離運(yùn)輸。也正因此，保有量?jī)H占全國(guó)汽車3%的重卡，其二氧化碳排放量約占整體汽車的47%。
在這種情況下，重卡的新能源化推廣對(duì)促進(jìn)碳中和和碳達(dá)峰將有著重要意義。
實(shí)際上，近年來(lái)，重卡行業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn)正在不斷升級(jí)。生態(tài)環(huán)境部、工業(yè)和信息化部、商務(wù)部、海關(guān)總署四部門發(fā)布相關(guān)公告明確2021年7月1日起全國(guó)范圍全面實(shí)施重型柴油車國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)，這一新標(biāo)準(zhǔn)要求重卡一氧化碳排放限值較國(guó)五標(biāo)準(zhǔn)下降30%。
與此同時(shí)，隨著國(guó)家大力推動(dòng)新能源汽車發(fā)展，新能源重卡也獲得了相關(guān)政策支持。從2021年以來(lái)，新能源重卡銷量持續(xù)上升，已經(jīng)成為目前萎靡不振的重卡市場(chǎng)上最大的亮點(diǎn)。
根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，在今年前三季度重卡市場(chǎng)累計(jì)銷售52.3萬(wàn)輛，是近6年間最低水平，同比下降57.6%，降幅極為驚人。而這其實(shí)只是開票銷量，前三季度重卡實(shí)際終端銷量?jī)H35.92萬(wàn)輛，除去約6.3萬(wàn)輛的出口銷量外，截至前三季度末重卡經(jīng)銷商尚有10萬(wàn)輛左右的庫(kù)存。
但是，在今年前三季度，新能源重卡累計(jì)銷量達(dá)到15270輛，同比增長(zhǎng)254%，其滲透率達(dá)到了4.25%。
而在新能源重卡這一板塊中，換電重卡增長(zhǎng)最快，目前已經(jīng)成為新能源重卡中規(guī)模最大、增長(zhǎng)最快的細(xì)分市場(chǎng)。具體來(lái)看，在今年前三季度，新能源重卡銷量15270輛，其中換電重卡銷量達(dá)到7517輛，同比增長(zhǎng)404%；普通電動(dòng)重卡銷量為7041輛；同比增長(zhǎng)185%；燃料電池重卡銷量1056輛，插電式混動(dòng)重卡銷量?jī)H16輛。
相較于電動(dòng)重卡、燃料電池重卡和插電式混動(dòng)重卡，換電重卡以磷酸鐵鋰電池驅(qū)動(dòng)，主打換電這一補(bǔ)能方式。我們知道，一直以來(lái)，換電相比于快充，都未能成為主流的補(bǔ)能方式。那么，在新能源重卡市場(chǎng)上，換電重卡為什么能開始成為主流了呢？
換電模式最佳商業(yè)化應(yīng)用場(chǎng)景
之所以換電重卡能夠在新能源重卡中成為主流，根本原因是，在部分重卡應(yīng)用場(chǎng)景下，換電模式具備極大的經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)。
一方面，相比于傳統(tǒng)柴油重卡，在柴油價(jià)格居高不下的情況下，換電重卡全生命周期成本具有一定經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)。根據(jù)廣發(fā)證券測(cè)算，礦場(chǎng)40噸位重卡，在油價(jià)每升7.5元、電價(jià)每度1.3元，日均往返3趟，每趟120km的情況下，5年生命周期內(nèi)換電重卡比柴油重卡總能費(fèi)用節(jié)省約三分之一左右。若按全生命周期靜態(tài)成本比較，換電重卡總成本較燃油重卡約低25萬(wàn)元以上。
另一方面，相較于電動(dòng)重卡，換電重卡在車電分離模式下，初始購(gòu)車成本基本接近于傳統(tǒng)柴油重卡，降低了購(gòu)車門檻。以目前最為暢銷的漢馬科技換電重卡華菱M5重卡復(fù)合版6X4 換電式純電動(dòng)牽引車為例，其柴油車版本售價(jià)在31萬(wàn)元左右，而換電式純電動(dòng)版本售價(jià)為81萬(wàn)元。但采用車電分離模式下，其售價(jià)與柴油車版本已經(jīng)相當(dāng)接近。
更為重要的是，換電模式在重卡市場(chǎng)找到了適合發(fā)展的土壤。這一點(diǎn)，我們可以從目前換電重卡銷量結(jié)構(gòu)清晰地看出。在今年前三季度，換電重卡中，牽引車銷量達(dá)到5208輛，占比達(dá)到72.8%。而換電牽引車更適合在港口、鋼廠、礦山等各類倒短運(yùn)輸場(chǎng)景中推廣應(yīng)用。在這些場(chǎng)景中，重卡車輛甚至24小時(shí)換人不換車運(yùn)行。同時(shí)，目前換電重卡基本都是大客戶購(gòu)買，在商業(yè)規(guī)劃上更考慮遠(yuǎn)期效益。
在這些場(chǎng)景下，換電模式的經(jīng)濟(jì)效益能夠最大程度地凸顯。以今年前三季度數(shù)據(jù)來(lái)看，換電重卡銷量最高的城市正是擁有鋼鐵企業(yè)最多的唐山市，石家莊、邯鄲分列第二、三位，上海第四，鄭州第五，秦皇島位列第六位。
可以看到，在換電重卡銷量Top 6城市中，河北獨(dú)占4席。唐山、石家莊、邯鄲均是全國(guó)知名的重工業(yè)城市，而秦皇島港更是以能源輸出為主的綜合性港口，有著大量的換電重卡落地場(chǎng)景。同時(shí)，河北省空氣污染問題相對(duì)嚴(yán)重，對(duì)換電重卡也有著迫切需求。
目前來(lái)看，雖然換電重卡仍無(wú)法覆蓋重卡全部市場(chǎng)，但至少在短途場(chǎng)景中，換電重卡已經(jīng)打開了局面。
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一在即，換電重卡進(jìn)入快車道
在經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)之外，曾被視為制約換電模式發(fā)展的最大問題，換電標(biāo)準(zhǔn)難以統(tǒng)一，在換電重卡市場(chǎng)上已經(jīng)正在被解決。
目前來(lái)看，換電重卡主要流向全國(guó)少數(shù)城市，其他大部分城市仍有待推廣應(yīng)用。也正因此，換電重卡標(biāo)準(zhǔn)率先是地域間實(shí)現(xiàn)了統(tǒng)一。
2021年10月，工信部發(fā)布《關(guān)于啟動(dòng)新能源汽車換電模式應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知》，提出將在宜賓、唐山、包頭等重工城市進(jìn)行換電重卡試點(diǎn)。到了今年4月底，江蘇省率先通過了《江蘇省純電動(dòng)重型卡車換電電池包系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)的評(píng)審，成為全國(guó)第一個(gè)純電動(dòng)重卡換電電池包標(biāo)準(zhǔn)。而在7月初，包頭市市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織通過《電動(dòng)中重卡共享?yè)Q電站建設(shè)及換電車輛技術(shù)規(guī)范》地方標(biāo)準(zhǔn)的審定，可能成為全國(guó)第一個(gè)純電動(dòng)重卡換電地方標(biāo)準(zhǔn)。
而在行業(yè)大力推動(dòng)下，目前換電重卡全國(guó)性標(biāo)準(zhǔn)即將發(fā)布。近日，中國(guó)電動(dòng)重卡換電產(chǎn)業(yè)促進(jìn)聯(lián)盟秘書長(zhǎng)李立國(guó)表示，工信部已推動(dòng)換電重卡互換性標(biāo)準(zhǔn)的制定，目前進(jìn)展很快，預(yù)計(jì)會(huì)在今年年底或明年上半年發(fā)布。
這也意味著，換電重卡市場(chǎng)地方標(biāo)準(zhǔn)將統(tǒng)一轉(zhuǎn)化為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，這將更利于換電重卡市場(chǎng)的發(fā)展。
目前來(lái)看，新能源重卡市場(chǎng)整體處于起步階段，而電動(dòng)重卡顯然成為了主流技術(shù)路線，包括換電重卡在內(nèi)的電動(dòng)重卡占比高達(dá)93%。雖然近年來(lái)各級(jí)政府大力支持氫能發(fā)展，燃料電池重卡今年前三季度同比增速達(dá)到了160%，但是考慮到氫能商業(yè)化的種種難度，短中期內(nèi)，電動(dòng)重卡仍將是新能源重卡最大的細(xì)分市場(chǎng)，而換電重卡將憑借強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)迅速發(fā)展。
本質(zhì)上講，換電模式的核心困境即是換電站低利用率難以覆蓋整體成本。而行業(yè)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的制定，或?qū)⒂型苿?dòng)換電重卡走出礦山、港口這些封閉式倒短場(chǎng)景，使其足以覆蓋更多重卡應(yīng)用場(chǎng)景。隨著換電重卡車輛增多，重卡換電站加速落地，其整個(gè)生態(tài)體系將展現(xiàn)出強(qiáng)大的模式優(yōu)勢(shì)，帶動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈參與者效益提升。
顯而易見，在換電重卡經(jīng)濟(jì)性得到行業(yè)驗(yàn)證，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)后，換電重卡將作為新能源轉(zhuǎn)型的排頭兵，駛?cè)氚l(fā)展快車道。
