根據(jù)公告，本次公開(kāi)發(fā)行的可轉(zhuǎn)債將向小康股份原股東優(yōu)先配售，余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）則采用通過(guò)上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行的方式進(jìn)行。原股東可優(yōu)先配售的小康轉(zhuǎn)債數(shù)量為其持有公司股份數(shù)量按每股配售1.649元面值可轉(zhuǎn)債的比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按1000元/手的比例轉(zhuǎn)換為手?jǐn)?shù)，每1手（10 張）為一個(gè)申購(gòu)單位，即每股配售0.001649手可轉(zhuǎn)債。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限為6年，即2017年11月6日至2023年11月5日，票面利率第一年為0.30%，第二年為0.50%，第三年為1.00%，第四年為1.50%，第五年為1.80%，第六年為2.00%。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為23元/股。到期后5個(gè)交易日內(nèi)，小康股份將按債券面值的106%（含最后一期利息）的價(jià)格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。
據(jù)悉，本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額15億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于投資“年產(chǎn)5萬(wàn)輛純電動(dòng)乘用車建設(shè)項(xiàng)目”。
按照規(guī)劃，小康股份年產(chǎn)5萬(wàn)輛純電動(dòng)乘用車建設(shè)項(xiàng)目位于重慶市兩江新區(qū)魚復(fù)工業(yè)園，計(jì)劃投資25.10億元，2018年10月完成工程建設(shè)，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)5萬(wàn)臺(tái)系列新能源乘用車和6萬(wàn)套電池PACK的產(chǎn)能目標(biāo)。該項(xiàng)目全部達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年收入約83.57億元，年凈利潤(rùn)約2.37億元，稅后總投資收益率12.85%，稅后靜態(tài)投資回收期8年。純電動(dòng)·智能汽車開(kāi)發(fā)項(xiàng)目建設(shè)地址為美國(guó)特拉華州紐爾卡斯郡威爾明頓市，總投資達(dá)40.49億元，擬開(kāi)發(fā)高端（C級(jí)）、中端（B級(jí)）兩款全面對(duì)標(biāo)國(guó)際電動(dòng)車領(lǐng)先品牌的車型產(chǎn)品，力求達(dá)到并超越市場(chǎng)對(duì)標(biāo)車型的技術(shù)水平和競(jìng)爭(zhēng)力，面向全球銷售并力求具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，創(chuàng)建國(guó)際電動(dòng)汽車領(lǐng)先品牌。其中，C級(jí)車型預(yù)計(jì)將于2019年6月達(dá)到可量產(chǎn)狀態(tài)，B級(jí)車型預(yù)計(jì)將于2019年1月達(dá)到可量產(chǎn)狀態(tài)。
根據(jù)測(cè)算，該項(xiàng)目建設(shè)完成并全部達(dá)產(chǎn)（預(yù)計(jì)2022年左右）后，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年收入約83.57億元，可實(shí)現(xiàn)年凈利潤(rùn)約2.37億元，稅后總投資收益率12.85%，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）11.31%，稅后靜態(tài)投資回收期8年，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。
根據(jù)最新披露季報(bào)，2017年1-9月，小康股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入145.10億元，同比增加42.24%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)4.90億元，同比大幅增長(zhǎng)68.76%；扣非后凈利更是大增87.38%。
