根據(jù)TrendForce集邦咨詢預(yù)估,2026年全球公共充電樁總數(shù)將達(dá)1600萬臺,約為2023年3倍,同期新能源車保有量(PHEV、BEV年實際持有輛數(shù))將達(dá)9600萬輛,車樁比(一輛新能源車對應(yīng)充電樁數(shù)量的比率)約6:1,相較2021年約10:1的車樁比有明顯降低,而主要市場如中國明訂出2030車樁比要達(dá)到2:1,是全球在降低車樁比目標(biāo)下的主要推動力量。
中信證券認(rèn)為,綜合2023年上半年充電行業(yè)數(shù)據(jù),以歐美為代表的充電市場表現(xiàn)出非常強(qiáng)勁的增長,遠(yuǎn)超歷史增量水平;同時,在電價因素帶來充電費用上漲的背景下,國內(nèi)充電樁利用率保持中樞上行的趨勢,有望直接帶動運(yùn)營端利潤提升和前瞻性的設(shè)備投資增長;部分省份先后出臺關(guān)于鄉(xiāng)村充電設(shè)施建設(shè)的政策細(xì)則,鄉(xiāng)村充電樁有望在發(fā)達(dá)區(qū)域率先開啟快速發(fā)展,配用電投資料將形成協(xié)同。我們建議關(guān)注:1)海外拓展順利,受益于海外高景氣的充電樁設(shè)備企業(yè);2)頭部充電運(yùn)營商以及國內(nèi)市場份額具備相對優(yōu)勢的企業(yè);3)配用電和充電樁形成協(xié)同的企業(yè)。
東亞前海證券表示,新能源汽車滲透率持續(xù)上升,充電樁處于加速建設(shè)期,我國及歐美車樁比均有向下空間,較大需求缺口疊加政策刺激,充電樁有望進(jìn)入景氣周期。驅(qū)動行業(yè)未來增長的看點在于:海外增量空間更大,短期盈利性更強(qiáng),國內(nèi)樁企加速海外標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證,出海蘊(yùn)藏機(jī)遇;高壓快充加速布局,直流樁替代趨勢明確,產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)大功率產(chǎn)品及配套有望成為主流。按企業(yè)主要參與的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)劃分,零部件制造商相關(guān)標(biāo)的有通合科技、沃爾核材、永貴電器;整樁制造商相關(guān)標(biāo)的有盛弘股份、綠能慧充、雙杰電氣、炬華科技、道通科技;充電樁運(yùn)營商相關(guān)標(biāo)的有特銳德。