華鑫證券的報(bào)告認(rèn)為，從組件、支架和逆變器三大光伏硬件出發(fā)，跟蹤支架屬于光伏電站產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中我國本土化制造的“最后一站”。早在2019年，我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)多晶硅、硅片、電池片和組件在全球的占比就已達(dá)到69%—93%，但截至目前，這一優(yōu)勢(shì)還沒有延續(xù)至跟蹤支架環(huán)節(jié)。另外，我國跟蹤支架滲透率明顯低于全球平均水平。2020年全球地面電站跟蹤支架應(yīng)用比例在50%左右，而我國僅為18.7%，光伏跟蹤支架發(fā)展前景究竟如何？
沉寂多年后，跟蹤支架突然火了。日前，國內(nèi)光伏跟蹤支架企業(yè)聚晟科技宣布完成B輪融資，光伏龍頭企業(yè)晶澳科技、阿特斯跟投。本輪融資將主要用于聚晟科技產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)基地建設(shè)、海內(nèi)外市場拓展等。消息一出，立即引發(fā)市場熱議，有業(yè)內(nèi)人士稱“國內(nèi)跟蹤支架市場硝煙四起，光伏行業(yè)垂直一體化發(fā)展趨勢(shì)漸明”。
不過，國內(nèi)跟蹤支架市場需求尚小，2020年僅有約19%的地面電站應(yīng)用跟蹤技術(shù)。放眼全球，在2020年出貨量排名前十的跟蹤支架企業(yè)中，只有中信博和天合光能分列第四和第八名，僅占兩席。在此背景下，跟蹤支架被看作是光伏產(chǎn)品中我國光伏本土化制造的“最后一站”。
國內(nèi)滲透率低于國際平均水平
“國際市場是我們的重要市場。從全球范圍來看，可以說90%的跟蹤支架需求在海外。長期以來，國際市場跟蹤支架的滲透率更高，未來幾年內(nèi)可能這一情況不會(huì)發(fā)生根本性改變。”中信博營銷中心負(fù)責(zé)人高級(jí)副總裁容崗告訴記者。
據(jù)了解，中信博是國內(nèi)跟蹤支架企業(yè)的佼佼者。能源咨詢機(jī)構(gòu)伍德麥肯茲統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，2020年，中信博跟蹤支架出貨量約343萬千瓦，占比約8%，位列全球第四位。這是國內(nèi)跟蹤支架企業(yè)的最好排名，和前兩名1300萬千瓦、700萬千瓦的出貨量，分別為29%、17%的市占率差距較大。
華鑫證券分析師劉華峰分析認(rèn)為，我國跟蹤支架滲透率明顯低于全球平均水平。2020年全球地面電站跟蹤支架應(yīng)用比例在50%左右，歐洲、美國等市場滲透率均高于50%，而我國僅為18.7%。
一直以來，我國跟蹤支架在實(shí)際應(yīng)用上都選取較為先進(jìn)、技術(shù)含量高的場景，總體滲透率并不高。平安證券援引中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)稱，2018年，國內(nèi)跟蹤支架滲透率為20%，較2017年提升12個(gè)百分點(diǎn)，主要是因?yàn)榇罅款I(lǐng)跑者項(xiàng)目使用了跟蹤支架；2019年我國光伏電站市場跟蹤支架占比為16%，2020年增至18.7%，隨著市場接受度的提升有所恢復(fù)，但仍低于2018年水平。
高投入影響潛在需求
國內(nèi)光伏產(chǎn)品是全球光伏市場的主要貢獻(xiàn)方。早在2019年，我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)多晶硅、硅片、電池片和組件在全球的占比就已達(dá)到69%—93%，但截至目前，這一優(yōu)勢(shì)還沒有延續(xù)至跟蹤支架環(huán)節(jié)。
上海證券的報(bào)告認(rèn)為，目前，國內(nèi)跟蹤支架產(chǎn)業(yè)尚未形成氣候，除了現(xiàn)階段國內(nèi)市場滲透率較低，規(guī)模較小的原因外，還和定制化程度較高的特點(diǎn)有關(guān)。跟蹤支架需要在項(xiàng)目前中后期與客戶進(jìn)行頻繁溝通協(xié)調(diào)，相比組件等產(chǎn)品出海難度更高。
容崗對(duì)上述觀點(diǎn)表示認(rèn)同，針對(duì)不同光伏電站，需要進(jìn)行個(gè)性化定制服務(wù)，會(huì)導(dǎo)致EPC企業(yè)投資成本的增加。
華鑫證券的報(bào)告則認(rèn)為，與固定支架相比，雖然跟蹤支架可以帶來8%—20%的發(fā)電量增益，可以有效降低項(xiàng)目的平準(zhǔn)化度電成本，但也會(huì)增加5%—10%的初始投資和一定的運(yùn)維成本。如果電站業(yè)主對(duì)初始投成本控制較嚴(yán)，則不會(huì)采用價(jià)格較高的跟蹤支架。
同時(shí)，華鑫證券的報(bào)告顯示，我國跟蹤支架市場前幾年處于無序發(fā)展階段，產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導(dǎo)致電站業(yè)主會(huì)更加慎重地選擇跟蹤支架。
“傳統(tǒng)固定支架結(jié)構(gòu)簡單，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，技術(shù)壁壘很低。跟蹤支架屬于高度定制化產(chǎn)品，技術(shù)壁壘和非技術(shù)壁壘都更高。但現(xiàn)階段，相比組件、逆變器，跟蹤支架企業(yè)分布更為分散，從事固定支架的企業(yè)更多一些。隨著我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展越發(fā)成熟，固定支架已經(jīng)不能滿足未來及潛在市場需求，跟蹤支架將成為市場主流。”一位業(yè)內(nèi)專家說。
從本土出發(fā)映射全球
華鑫證券的報(bào)告預(yù)測(cè)，從組件、支架和逆變器三大光伏硬件出發(fā)，跟蹤支架屬于光伏電站產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中我國本土化制造的“最后一站”。
不過在研究機(jī)構(gòu)和業(yè)內(nèi)人士看來，不管是開發(fā)國內(nèi)市場，還是提升海外市場影響力，國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)都做好了準(zhǔn)備。據(jù)了解，隨著我國啟動(dòng)大型光伏基地項(xiàng)目的建設(shè)，跟蹤支架將迎來更為廣闊的市場。今年10月宣布開工建設(shè)的蒙西基地庫布其200萬千瓦光伏治沙項(xiàng)目，選用的就是跟蹤支架，該項(xiàng)目也是我國首批在沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)建設(shè)的1億千瓦大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目之一。
實(shí)際上，在跟蹤支架領(lǐng)域，我國具有完整的供應(yīng)鏈渠道，從控制系統(tǒng)到驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化的可能性非常大。“雖然目前國內(nèi)跟蹤支架企業(yè)的出貨量和海外企業(yè)相比，有明顯的差距，但開拓本土市場的同時(shí)，拉美、中東、南美、亞洲等地區(qū)跟蹤支架的需求也正快速提升，全球化才是國內(nèi)企業(yè)的目標(biāo)。”一位國內(nèi)支架企業(yè)高管說。
