彼時的導(dǎo)火索，是新能源汽車補貼大幅退坡。
4年后的2023年，新能源車企已經(jīng)是直接背著火藥桶，進行“鐵人三項”的比賽了。
宏觀經(jīng)濟，地緣政治，市場需求，成本控制，供應(yīng)鏈漲價和遷移，技術(shù)研發(fā)投入，市場領(lǐng)先者的主動洗牌，多維度的挑戰(zhàn)撲面而來，牽一發(fā)而動全身。
每一個維度里，企業(yè)的掌舵者都要戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢的的企求平穩(wěn)，如履薄冰的平衡各種利害關(guān)系，以及殺伐決斷的斷舍離。
01
大佬的朋友圈
如果你是一家國內(nèi)新能源車新勢力的創(chuàng)始人，你會怎樣規(guī)劃自己的2023年？
西游社基于公開媒體信息以及部分戲劇效果渲染，模擬了幾位車企大佬的微信群聊對話（對話內(nèi)容請勿對號入座）。
群聊一：
群聊二：
02
宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)雖謹慎樂觀，2023新能源汽車市場凜冬將至
2023年新能源汽車市場到底會怎樣？《西游社》編輯部認為有三種可能：
1） V型反彈：市場信心迅速恢復(fù)，新能源汽車市場與GDP同步樂觀增長
國際貨幣基金組織（IMF）1月31日發(fā)布《世界經(jīng)濟展望報告》更新內(nèi)容，大幅上調(diào)今年中國經(jīng)濟增長預(yù)期至5.2%。摩根士丹利、高盛、瑞信、瑞銀等知名投行也紛紛上調(diào)中國經(jīng)濟增長預(yù)期。
與此同時，近期地方兩會落幕后，31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）均公布了2023年經(jīng)濟增長目標(biāo)，約三分之二的省份GDP增速目標(biāo)在5%～6%區(qū)間。其中2022年GDP總量居于全國前四的省份（廣東，江蘇，山東，浙江），2023年GDP增長目標(biāo)都在5%以上，而GDP總量5-10名的省份，GDP增長目標(biāo)都在6%以上。
西游社認為，2023年中國宏觀經(jīng)濟將大概率正增長，但消費者信心恢復(fù)將滯后于宏觀數(shù)據(jù)，而消費信心要真正轉(zhuǎn)換為實際的購買，也有待政策端企業(yè)端一起發(fā)力。
換句話說，新能源汽車市場大爆發(fā)的可能性較低。
2） L型： 市場信心逐步恢復(fù)，消費支出滯后于宏觀GDP增長
借用NIODay 2022的現(xiàn)場圖來說的話，2023年的挑戰(zhàn)，對一眾新能源車企來說便是：如何能把更多的用戶，從后面燈火通明的居民樓里吸引到前面新能源車活動現(xiàn)場，來互動，來消費。
沒錯，新能源汽車市場的蛋糕，會有一定程度的增長。
但與此同時，市場集中度會加速，很多的車企，甚至包括現(xiàn)在的暫時市場領(lǐng)先者，都有可能失血或失速。
當(dāng)然，最有可能的，是第三種情況：凜冬將至！
3） 凜冬將至: 宏觀經(jīng)濟雖穩(wěn)定看好，企業(yè)層面優(yōu)勝劣汰殘酷競爭
先從大鯰魚特斯拉說起。
馬斯克對2023年的經(jīng)濟形勢和市場應(yīng)對，有著冷酷到骨子里的清醒。
他認為：美國經(jīng)濟正處于嚴(yán)重經(jīng)濟衰退中，2023年經(jīng)濟衰退程度將與次貸危機引發(fā)的全球金融風(fēng)暴2009年相當(dāng)。
而為了應(yīng)對經(jīng)濟滯脹（經(jīng)濟發(fā)展停滯與高通貨膨脹并存），美聯(lián)儲多次進行不同尋常的加息，一方面會降消費端結(jié)構(gòu)性的需求，另一方面又加大了消費者貸款購車的成本。
可以說，這對Tesla及其他車企都是雙重暴擊。
凜冬將至！Winter is coming!
圖源：HBO網(wǎng)劇《權(quán)力的游戲》
對于汽車價格和利潤率，馬斯克也有著堅定的取舍。
為了保持需求不變，特斯拉將選擇進一步降低汽車的價格，在不把公司置于危險境地的情況下盡可能快地增長。
這意味著，在經(jīng)濟衰退期間，在利潤率和活下去之間，馬斯克選擇增長來獲得市場份額，從某種程度上而言，這也意味著，2023年特斯拉利潤率將很低，甚至是負的。
換句話說，如果特斯拉比其他任何公司更好的經(jīng)受住即將到來的經(jīng)濟風(fēng)暴，底氣來源于利潤率。
特斯拉毛利率遠高于其他任何汽車公司，這也給了特斯拉更多的空間來降低毛利率以維持甚至進一步提高需求。
同時，得益于特斯拉在自動駕駛AutoPilot升級服務(wù)上還能掙錢，這也讓特斯拉能做到即使在銷售汽車時犧牲利潤率，但隨后還可以從軟件升級上掙到錢。
這是多么令人毛骨悚然的人間清醒！當(dāng)然，也是赤裸裸的陽謀！
只是，中國又有幾家新能源車企，有這樣的資金底子和利潤率儲備來過冬呢？
就拿中國新能源領(lǐng)頭羊比亞迪來說，2022年營收4200億，凈利潤160億元。
但凈利潤率才在4%左右，遠低于特斯拉。
再來看看另一組相關(guān)研究機構(gòu)統(tǒng)計的數(shù)據(jù)。
2022年第二季度，每賣出一輛車：
蔚來虧15,290美元；
小鵬虧9,889美元
理想虧883美元；
比亞迪賺1,466美元；
特斯拉掙9,711美元！
這意味著什么，相信大家心里都有數(shù)。
03
小鵬啟示錄
針對2023年的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，在1月18日內(nèi)部會議上，何小鵬喊出了“如果不破（局），小鵬只是早死和晚死的區(qū)別。要么跟大家一起足夠精彩，要么就轟轟烈烈地死掉”這樣的話。
在2022年經(jīng)歷了G9上市風(fēng)波后，小鵬汽車痛定思痛，進行了大刀闊斧的組織架構(gòu)調(diào)整。
西游社認為，對中國的許多新能源車企而言，小鵬的反思很有代表性和參考價值。
其一，確認公司的中長期經(jīng)營方針，第一點便是以規(guī)模增長為第一要務(wù)。
其二，承認過去小鵬在成本和利潤方面的意識和能力不足，今后也會做調(diào)整。
譬如，它的目標(biāo)是在2025年經(jīng)營利潤轉(zhuǎn)正。當(dāng)然，這是一個巨大的挑戰(zhàn)，意味著2025年最低綜合毛利要達到17%，同時在2027年銷量超過120萬。
一個好消息是，小鵬公司現(xiàn)在賬面還有接近400億元現(xiàn)金。
而對于未來的競爭格局，何小鵬也做出了自己的預(yù)測：
“下一個五年是春秋，再下一個五年是戰(zhàn)國，春秋是戰(zhàn)爭，戰(zhàn)國是要稱雄、爭霸的。我們?nèi)绾卧谌蛞话俅髱资?，我相信大概（最終）200家車企中脫穎而出，成為前幾，規(guī)模增長更重要。”
對于小鵬同學(xué)的這個判斷，西游社編輯部的看法和而不同。
一方面，我們認同規(guī)模增長市場份額比利潤更重要。
另一方面我們認為，寒冬已至，戰(zhàn)國已來！
“兄弟們，沒有時間了！下一個五年，已經(jīng)是戰(zhàn)國了。”
春秋時期的貴族風(fēng)度，”退避三舍“等有距離感的競爭，已經(jīng)讓位給赤裸裸不擇手段的市場兼并短兵相接，以及”長平之戰(zhàn)“的慘烈。
圖源：HBO網(wǎng)劇《權(quán)力的游戲》
除了成本、利潤、現(xiàn)金儲備等的挑戰(zhàn)以外，還有技術(shù)的挑戰(zhàn)。
要保持領(lǐng)先，新能源車企在智能科技方面的投入，還必須繼續(xù)燒錢。
如果說，比亞迪在汽車智能化的上半場領(lǐng)先是因為”電動“的話，那么，智能化的下半場則要靠”智能“了。
毫不諱言的說，在智能化方面比亞迪有些落后了。
如果要迎頭趕上，意味著比亞迪要加大智能化的投入，這又可能會進一步增加研發(fā)成本，降低利潤率。
與此同時，科技也不是萬能的靈丹妙藥。
“小鵬太注重科技創(chuàng)新了，科技創(chuàng)新是對的，但是如何讓客戶今天，最多是明后天能夠感受到是最重要的，科技創(chuàng)新不是一個自嗨的動作。”
新能源車企，2023要做好，太難了！
結(jié)束語
如果一家新勢力車企至今還沒有足夠的護城河，仍然有著超額的虧損，還沒有新的爆款車型，那么，2023年將是其掉隊的一年。
如果一家企業(yè)內(nèi)部成本還沒降下來，價格戰(zhàn)先打起來了，那么，這家公司盈利預(yù)期就將不得不大幅推后。已上市的，股票市值就會很難看；未上市的，投資人臉色就會很難看。
與此同時，要想贏得市場份額，至少保住自己的份額，花的錢卻會越來越多而效果會越來越差，這樣的車企就會陷入惡性循環(huán)，很難完成2023年泥濘的“鐵人三項”。
來源：第一電動網(wǎng)
作者：西游社
