4月6日,大唐集團(tuán)2021—2022年度光伏發(fā)電項目光伏組件框架公開招標(biāo)采購項目開標(biāo),共有22家企業(yè)參與本次投標(biāo),除一家企業(yè)報出1.59元/瓦的全場最低價外,剩余21家企業(yè)報價則在1.625—1.77元/瓦區(qū)間,均價1.699元/瓦。和3月初中國華電集團(tuán)7吉瓦組件采購項目開標(biāo)均價1.701元/瓦基本持平。
今年以來,組件價格并未延續(xù)2020年的下降走勢,反而在急速上升后維穩(wěn)。“目前組件價格還處于比較高的位置,M6組件價格在1.6—1.7元/瓦左右,雖然比之前低了5分錢,但下降空間有限。”蘇州愛康光電科技有限公司副總經(jīng)理柳世杰告訴記者。
根據(jù)4月7日PVInfolink公布的當(dāng)周光伏供應(yīng)鏈價格,大尺寸組件現(xiàn)貨價格1.69元/瓦,僅較上周微降0.01元/瓦,下滑0.6%。按照以往慣例,考慮到較早簽訂的訂單及交貨周期等因素,價格變動較快時會有滯后的情形出現(xiàn),然而今年情況尤其反常,即使是大規(guī)模采購招標(biāo)的項目,企業(yè)標(biāo)價也依然堅挺,且和現(xiàn)貨價格差距不大。
PVInfolink分析稱,3-4月終端需求不如預(yù)期,導(dǎo)致組件廠在春年后庫存攀升,再加上硅料、硅片漲勢未止,組件廠持續(xù)以減產(chǎn)因應(yīng)上游漲幅。3月以來,組件大廠大多維持在七成甚至更低的開工率,5月可能也不會回到滿產(chǎn)狀態(tài)。為了維持訂單不至于落到虧損的水平,組件廠持續(xù)抬價,從近期開標(biāo)價格也能明顯感受到成交價仍在上漲。M6單面組件價格大多落在1.65—1.7元/瓦,大尺寸組件則大多落在1.7元/瓦上下。
組件大廠希望通過減產(chǎn)、抬價等方式進(jìn)行干預(yù),緩解供應(yīng)鏈價格波動,而另一部分組件廠商正試圖壓低價格,獲得優(yōu)勢。集邦咨詢旗下新能源研究機(jī)構(gòu)Energy Trend指出,從中標(biāo)價格來看,大型組件集采項目中,頭部企業(yè)與二三線企業(yè)價格明顯分化,二三線企業(yè)采用低價策略搶占市場。
據(jù)智匯光伏創(chuàng)始人王淑娟統(tǒng)計,大唐集團(tuán)組件采購項目開標(biāo)結(jié)果顯示,半數(shù)企業(yè)報價均超過1.7元/瓦,且2019年全球組件出貨量前十的組件企業(yè)綜合單價基本都在1.7元/瓦以上。
在3月的組件采購中標(biāo)結(jié)果中,也不乏出現(xiàn)頭部企業(yè)報價較高,低價企業(yè)中標(biāo)的現(xiàn)象。以中核(南京)能源發(fā)展有限公司2021年度光伏組件框架采購項目為例,在其單晶440瓦及以上雙面雙玻350兆瓦標(biāo)包中,中標(biāo)候選人前五名分別為英利能源、騰暉光伏、連云港神舟新能源有限公司、億晶光電和錦州陽光,報價在1.546—1.68元/瓦區(qū)間。而晶科能源、隆基股份報價分別為1.76元/瓦和1.75元/瓦,位列第6名和第10名;在單晶500瓦及以上雙面雙玻 200兆瓦標(biāo)包中,騰暉光伏以1.573元/瓦的低價位列中標(biāo)候選人第一名,晶科能源則以1.8元/瓦的高價獲得第二。
Energy Trend稱,相對一線企業(yè)規(guī)模體量和成本管控,二三線企業(yè)產(chǎn)能供應(yīng)能否滿足市場所需,中標(biāo)后供貨能力有待觀察。
同時,現(xiàn)貨市場也有打響“價格戰(zhàn)”的趨勢。河北某光伏組件經(jīng)銷商李經(jīng)理表示,在供應(yīng)鏈價格持續(xù)波動的背景下,組件“價格戰(zhàn)”也開始上演。
“目前,組件價格還處于比較高的位置。”柳世杰說,“如果組件價格繼續(xù)維持現(xiàn)有水平,那在電站收益無法保證的情況下,下游終端需求可能受到影響。未來組件價格能否下降還需要看市場需求。”
PVInfolink也持有相同看法。據(jù)其預(yù)計,第二、三季度交貨的報價也都堅持在較高水平,在今年終端項目的投資報酬率大受組件漲價的影響下,會否沖擊到全年組件需求尚待持續(xù)觀察。