2023年各地新能源汽車產(chǎn)量陸續(xù)公布,深圳首次登上全國第一的寶座,上海、西安分列二三位。
由此,最近三年的“新能源汽車第一城”三度易主,2021年、2022年分別為上海、西安。
以上三強(qiáng)之外,合肥、長沙、廣州、重慶、柳州等地的新能源汽車產(chǎn)業(yè)也表現(xiàn)突出。按照各地規(guī)劃目標(biāo)和發(fā)展態(tài)勢,未來數(shù)年,更多城市有望躋身新能源汽車產(chǎn)量“百萬+”行列,成為新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車時(shí)代的新型“汽車城市”。
三強(qiáng)各有長短
最近3年,新能源汽車的冠軍之爭,基本在上海、深圳、西安三個(gè)城市之間展開。2021年,上海以63.2萬輛的成績遙遙領(lǐng)先,比同期深圳(29.95萬輛)和西安(26.9萬輛)的總和還要多。2022年,西安異軍突起,以101.52萬輛險(xiǎn)勝上海(98.86萬輛),深圳則只有87.47萬輛。
2023年,上海的新能源汽車產(chǎn)量同比增長35%至128.68萬輛,西安則不升反降至98.38萬輛。深圳市官方尚未公布具體產(chǎn)量,但根據(jù)該市2023年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)披露的新能源汽車產(chǎn)量增速(104.2%),可以測算其全年產(chǎn)量約為178.6萬輛,超出第二名上海約50萬輛。
去年全國的新能源汽車產(chǎn)量為944.3萬輛,這三座城市的產(chǎn)量之和占到全國的四成以上。
過去3年,深圳的新能源汽車產(chǎn)量增速均超過100%。相比之下,西安從前兩年的3倍、2倍增速,驟降至去年的負(fù)增長(西安市統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)為增長25.9%,或?yàn)榻y(tǒng)計(jì)口徑差異所致);上海在2021年也錄得160%的增速,2022年降至57%,去年進(jìn)一步降至35%。
中國(深圳)綜合開發(fā)研究院財(cái)稅貿(mào)易與產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心主任韋福雷接受第一財(cái)經(jīng)采訪時(shí)分析,深圳的優(yōu)勢是擁有全球最完善的新能源汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)。從供給側(cè)來看,深圳依托電子信息產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ),形成了以比亞迪為鏈主的"三電""三智"產(chǎn)業(yè)鏈條,以及充電樁等配套產(chǎn)業(yè)。目前深圳擁有2.4萬家新能源和數(shù)字能源企業(yè),以及比亞迪在坪山區(qū)和深汕合作區(qū)百萬級的新能源汽車生產(chǎn)基地。從需求側(cè)來看,深圳是最早在公共交通領(lǐng)域推動(dòng)電動(dòng)化的城市,不僅實(shí)現(xiàn)了公共汽車、出租車和網(wǎng)約車的全面電動(dòng)化,乘用車的新能源汽車滲透率也位居全國城市前列,2023年滲透率達(dá)67.9%。
不過,韋福雷也指出,深圳的傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱,整車企業(yè)比亞迪一家獨(dú)大,這是該市在發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)初期不得不面對的短板。
至于上海,韋福雷在采訪中分析,該市的新能源汽車產(chǎn)業(yè)主要依托特斯拉超級工廠的貢獻(xiàn),還有上汽等整車企業(yè),聚集了博世、大陸等上千家零部件企業(yè),并且背靠整個(gè)長三角的汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài),具有完備的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。目前上海也在布局智能網(wǎng)聯(lián)汽車,在國內(nèi)保持領(lǐng)先。
“上海的汽車整車龍頭企業(yè)以外企和國企為主,民營企業(yè)較少。為了進(jìn)一步激發(fā)創(chuàng)新活力,應(yīng)鼓勵(lì)和支持民營資本進(jìn)入新能源汽車領(lǐng)域。”韋福雷說。
在韋福雷看來,西安已形成以新能源乘用車、動(dòng)力電池、關(guān)鍵零部件為代表的新能源汽車產(chǎn)業(yè)體系,擁有比亞迪、吉利等整車龍頭企業(yè)。短板則是創(chuàng)新研發(fā)能力不足、汽車產(chǎn)業(yè)集群不強(qiáng)、配套率低。
三強(qiáng)均在繼續(xù)發(fā)力。根據(jù)《深圳市加快打造“新一代世界一流汽車城”三年行動(dòng)計(jì)劃(2023-2025年)》,到2025年,深圳市的新能源汽車產(chǎn)量將超200萬輛,汽車產(chǎn)業(yè)工業(yè)產(chǎn)值達(dá)到萬億元規(guī)模。據(jù)第一財(cái)經(jīng)記者了解,目前比亞迪深圳超級工廠一期已投產(chǎn),二期正在建設(shè),兩期工廠全部投產(chǎn)后,預(yù)計(jì)年產(chǎn)值將超1000億元。接下來兩年,深圳的新能源汽車產(chǎn)能還將大幅釋放。
冠軍寶座還沒坐熱就被擠下去的西安,則意識(shí)到不能過度倚重總部遠(yuǎn)在深圳的比亞迪——2022年讓西安攬下頭名的101.52萬輛新能源汽車,其中99.5萬輛由比亞迪西安工廠生產(chǎn)。2023年,陜西省工信廳牽頭組織相關(guān)政府部門和企業(yè)負(fù)責(zé)人組建了汽車產(chǎn)業(yè)鏈招商小分隊(duì),先后赴廣東、浙江、江蘇、上海等省(市)精準(zhǔn)招商16次,促成落地項(xiàng)目10余個(gè),還有20余個(gè)項(xiàng)目在洽談中,擬投資金額達(dá)50余億元。
而根據(jù)上海市“十四五”規(guī)劃,到2025年,上海要顯著提升新能源汽車產(chǎn)業(yè)競爭力,新能源汽車年產(chǎn)量超過120萬輛,產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破3500億元,占全市汽車制造業(yè)產(chǎn)值35%以上。如今產(chǎn)量目標(biāo)提前兩年就超額達(dá)成,給了上海追求更高目標(biāo)的充足信心。作為國內(nèi)聚集最多新能源汽車領(lǐng)域上市企業(yè)的城市(43家),上海將向新科冠軍深圳發(fā)起強(qiáng)力挑戰(zhàn)。
多城群起追趕
新能源汽車產(chǎn)業(yè)崛起,堪稱近十來年中國在全球產(chǎn)業(yè)競爭中取得的最亮眼成績之一。去年中國新能源汽車產(chǎn)銷量均突破900萬輛,連續(xù)9年位居世界第一,占全球比重超過60%。伴隨這一過程,國內(nèi)多個(gè)城市“押注”新能源賽道,競爭方興未艾。除了前述頭部三強(qiáng),合肥、長沙、廣州、重慶、柳州等城市,在新能源汽車領(lǐng)域也已嶄露頭角,對三強(qiáng)形成群起追趕之勢。
合肥是追趕軍團(tuán)中的領(lǐng)跑者。該市匯集了江淮汽車、大眾安徽、蔚來、比亞迪、長安等6家整車生產(chǎn)基地,集聚上下游企業(yè)500多家,2023年汽車總產(chǎn)量達(dá)134萬輛,其中新能源汽車產(chǎn)量達(dá)74萬輛,比第三名西安少24萬輛左右。合肥市明確提出了打造“新能源汽車之都”的愿景,力爭2024年新能源汽車產(chǎn)量突破120萬輛。
近幾年,長沙的新能源汽車產(chǎn)業(yè)悄然崛起。2023年,長沙市整車產(chǎn)量為88.35萬輛,同比增長10.0%,其中,新能源汽車產(chǎn)量72.69萬輛,同比增長37.4%,相當(dāng)于全國每生產(chǎn)13輛新能源汽車,就有1輛產(chǎn)自長沙。
汽車產(chǎn)業(yè)是廣州的第一大支柱產(chǎn)業(yè),去年,該市新能源汽車產(chǎn)量突破65萬輛,增長1.08倍。根據(jù)發(fā)展目標(biāo),到2025年,廣州全市汽車產(chǎn)能突破500萬輛,其中新能源汽車產(chǎn)能超200萬輛,進(jìn)入全國城市前三名。如果這一目標(biāo)產(chǎn)能全部釋放,接下來的兩年,廣州市的新能源汽車產(chǎn)量將保持雙位數(shù)增長率。
在賽力斯問界等暢銷產(chǎn)品的帶動(dòng)下,重慶的新能源汽車產(chǎn)量快速增長,去年產(chǎn)量達(dá)到50.03萬輛。去年6月,重慶市提出,做大做強(qiáng)做優(yōu)三大萬億級產(chǎn)業(yè)集群,智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)被排在第一的位置。
作為國內(nèi)重要的汽車生產(chǎn)基地,柳州市去年汽車整車產(chǎn)銷分別完成154.8萬輛和154.4萬輛,其中新能源汽車產(chǎn)銷分別完成47.7萬輛和47.3萬輛。該市正以推進(jìn)上汽通用五菱“一二五”工程、東風(fēng)柳汽“龍行工程”等為抓手,全力打造國際新能源汽車產(chǎn)業(yè)高地。
根據(jù)第一財(cái)經(jīng)記者統(tǒng)計(jì)梳理,上述5個(gè)城市目前占據(jù)國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量的4~8名。除了這5個(gè)城市,還有鄭州、武漢、青島、長春、成都、南京、常州等地,也對發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)雄心勃勃,并已形成一定規(guī)模。
韋福雷認(rèn)為,龍頭企業(yè)的帶動(dòng)和厚實(shí)的產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ),是各個(gè)城市競逐新能源汽車產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵。目前來看,合肥(比亞迪、蔚來等)、長沙(比亞迪)、廣州(廣汽埃安、小鵬)、重慶(長安、賽力斯問界)、常州(比亞迪、理想,動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈)等城市具有較好的發(fā)展基礎(chǔ)。
競逐“汽車城市”
在相關(guān)專家看來,新能源汽車產(chǎn)業(yè)競爭并非簡單的產(chǎn)量比拼,而是各城市在相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈布局、創(chuàng)新活力、可持續(xù)發(fā)展能力等方面的綜合較量。汽車產(chǎn)業(yè)成為許多地方發(fā)展經(jīng)濟(jì)的心儀之選,其一大體現(xiàn)是多個(gè)地方提出了建設(shè)“汽車城市”的目標(biāo)。
“汽車城市”沒有嚴(yán)格的定義和標(biāo)準(zhǔn),一般指汽車工業(yè)發(fā)達(dá)的城市,如美國底特律、日本豐田、德國斯圖加特、意大利都靈等。據(jù)第一財(cái)經(jīng)記者不完全統(tǒng)計(jì),截至目前,國內(nèi)至少有25個(gè)城市將汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)作為支柱產(chǎn)業(yè),其中絕大多數(shù)明確提出了打造大規(guī)模汽車產(chǎn)業(yè)集群、建設(shè)“汽車城市”的目標(biāo)。
根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)和各大整車企業(yè)產(chǎn)銷數(shù)據(jù)測算,目前國內(nèi)汽車年產(chǎn)量(含燃油車和新能源車)在30萬輛以上的城市至少有15個(gè),分別為(降序):廣州、上海、長春、重慶、柳州、武漢、青島、西安、北京、深圳、長沙、成都、合肥、南京和常州。
在傳統(tǒng)燃油車基本陷入停滯甚至倒退的態(tài)勢下,上述15個(gè)城市不約而同地把新能源汽車作為重點(diǎn)發(fā)展方向,分別制定了相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和行動(dòng)計(jì)劃。
第一財(cái)經(jīng)記者梳理各地相關(guān)文件發(fā)現(xiàn),明確到2025年新能源汽車整車產(chǎn)量(產(chǎn)能)目標(biāo)前八名的城市依次為:合肥產(chǎn)能超300萬輛,柳州產(chǎn)銷量超300萬輛,深圳產(chǎn)量超200萬輛,廣州產(chǎn)能超200萬輛,西安產(chǎn)量150萬輛以上,上海產(chǎn)量超120萬輛(已提前達(dá)成),重慶產(chǎn)量100萬輛,成都產(chǎn)量100萬輛。
長春沒有公布新能源汽車產(chǎn)量規(guī)劃目標(biāo),但提出到2025年,長春國際汽車城整車產(chǎn)量達(dá)到400萬輛以上。青島規(guī)劃到2026年整車產(chǎn)量160萬輛,其中新能源汽車產(chǎn)量60萬輛。此外,占武漢汽車產(chǎn)量七成以上的武漢(經(jīng)開區(qū))規(guī)劃2025年汽車產(chǎn)量150萬輛,其中新能源汽車產(chǎn)量60萬輛。南京提出到2025年全市新能源乘用車產(chǎn)銷量力爭達(dá)到100萬輛,主營業(yè)務(wù)收入3000億元以上。北京規(guī)劃2025年新能源汽車產(chǎn)量超30萬輛。常州則提出到2025年新能源汽車零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)5000億元。長沙市也沒有公布專門的新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)劃,根據(jù)湖南省相關(guān)規(guī)劃和省內(nèi)產(chǎn)業(yè)分布情況,可以匡算出該市到2025年的新能源汽車產(chǎn)量應(yīng)在100萬輛以上。
綜合現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和未來發(fā)展目標(biāo)可見,上述15個(gè)城市最有希望建設(shè)成為新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車時(shí)代的新型“汽車城市”。今年的政府工作報(bào)告明確提出,“鞏固擴(kuò)大智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢”,還提到“提振智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車、電子產(chǎn)品等大宗消費(fèi)”,這將為各地建設(shè)“汽車城市”提供政策助力。