2月25日,在位于濟(jì)南高新區(qū)的山東電建一公司總部辦公樓樓頂,成片的光伏板源源不斷地利用太陽能為大樓提供綠色電力。這個(gè)全國首座高空光伏智慧能源站,利用光伏板年發(fā)電量超過13萬度,全部實(shí)現(xiàn)自產(chǎn)自用、就地消納,成為高空樓頂光伏發(fā)電項(xiàng)目的新樣本,給2024年的儲能賽道提供了一個(gè)發(fā)展方向。
從去年開始,儲能賽道顯得異常熱鬧:光伏組件價(jià)格倒掛,呈現(xiàn)越走越低的趨勢,對光伏組件企業(yè)來說,將導(dǎo)致市場競爭更加白熱化,部分實(shí)力偏弱的企業(yè)甚至面臨出局的危險(xiǎn);對投資企業(yè)來說,意味著項(xiàng)目投資減少,有更好的發(fā)展前景。與此同時(shí),“綠電”就地消納難題成為考量光伏和風(fēng)力發(fā)電等新能源項(xiàng)目的一個(gè)重要指標(biāo)。2024年,新型儲能賽道既有政策利好加持,也有不少“攔路虎”擋在面前,可謂美好前景和壓力同在、機(jī)遇與挑戰(zhàn)共存。作為能源革命的關(guān)鍵一環(huán),新型儲能猶如皇冠上的明珠,當(dāng)之無愧地成為大量企業(yè)爭奪的風(fēng)口。
兩大利好政策實(shí)施在即
“2024第十九屆中國(濟(jì)南)國際太陽能利用大會暨第三屆中國(山東)新能源與儲能應(yīng)用博覽會將于2月29日在山東國際會展中心啟幕,這也是濟(jì)南春節(jié)后舉辦的首場大型展會。其中有關(guān)新型儲能的部分,正牽動著相關(guān)企業(yè)多方神經(jīng)。”新能智庫策劃總監(jiān)王丹妮告訴記者,光伏、風(fēng)能、氫能等儲能項(xiàng)目正成為市場高度關(guān)注的焦點(diǎn)。
2024年,新型儲能賽道的走向之所以牽動著多方神經(jīng),與行業(yè)里即將生效的兩份重磅政策高度相關(guān),不少人將其視為儲能市場快速騰飛的“強(qiáng)心針”“助推器”。這兩份文件分別是2024年3月1日起實(shí)施的《關(guān)于建立健全電力輔助服務(wù)市場價(jià)格機(jī)制的通知》,由國家發(fā)展改革委和國家能源局聯(lián)合印發(fā),從國家層面統(tǒng)一建立健全電力輔助服務(wù)市場價(jià)格機(jī)制;2024年4月1日起施行的《電能質(zhì)量管理辦法(暫行)》。
業(yè)內(nèi)相關(guān)專家認(rèn)為,二者各自針對電力輔助服務(wù)、電能質(zhì)量管理作出詳細(xì)規(guī)定,有利于推動新型電力系統(tǒng)加快構(gòu)建。若把新型儲能系統(tǒng)生產(chǎn)的電力看作商品,那么其順利到達(dá)用戶端,勢必對基礎(chǔ)設(shè)施有所依賴。實(shí)際上,電力輔助服務(wù)、電能質(zhì)量管理分別對應(yīng)著物流配送、質(zhì)量檢驗(yàn)等環(huán)節(jié),是新型儲能融入傳統(tǒng)電力市場不可或缺的兩翼。
就在2024年2月,國家能源局新能源和可再生能源司司長李創(chuàng)軍在《中國電力報(bào)》發(fā)表《錨定“雙碳”目標(biāo) 推動可再生能源高質(zhì)量躍升發(fā)展》的文章,總結(jié)2023年我國能源工作取得的發(fā)展成績,同時(shí)就2024年能源工作重點(diǎn)以及政策規(guī)劃方向給出明確指引。
文章指出,2024年是實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)的關(guān)鍵一年。隨著市場競爭更加充分、技術(shù)不斷進(jìn)步,特別是黨中央高度重視,新能源和可再生能源將繼續(xù)保持高速發(fā)展態(tài)勢。政策方面,將印發(fā)2024年可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重,配合有關(guān)部門分省明確風(fēng)電光伏合理利用率,以消納責(zé)任權(quán)重為底線,以合理利用率為上限,有序推動風(fēng)電光伏發(fā)展。在綠證核發(fā)全覆蓋的基礎(chǔ)上,推動以綠證作為可再生能源消費(fèi)的基礎(chǔ)憑證,加強(qiáng)綠證國際互認(rèn),進(jìn)一步提高綠證的影響力。在與新能源保障性消納政策做好銜接的基礎(chǔ)上,組織研究適應(yīng)新能源特性的市場機(jī)制,穩(wěn)妥有序推動新能源參與電力市場。
此外,開展全國風(fēng)光資源普查,進(jìn)一步摸清風(fēng)電和光伏發(fā)電資源底數(shù),更好推動風(fēng)電光伏開發(fā)利用。抓緊推進(jìn)第二批、第三批大型風(fēng)電光伏基地建設(shè),力爭第二批基地按期建成投產(chǎn)。開展整縣屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)評估,修訂并印發(fā)《分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目管理辦法》,組織開展光伏電站升級改造和退役研究并適時(shí)出臺有關(guān)政策。實(shí)施“千鄉(xiāng)萬村馭風(fēng)行動”和“千家萬戶沐光行動”,助力鄉(xiāng)村振興。進(jìn)一步推廣可再生能源供暖,加大農(nóng)村可再生能源開發(fā)和惠民利民力度。
地方層面對新型儲能賽道也極為重視,積極應(yīng)對市場需求。2月18日,山東能源局發(fā)布《關(guān)于開展2024年市場化并網(wǎng)項(xiàng)目申報(bào)工作的通知》,正式開啟2024年新能源項(xiàng)目的申報(bào)。其中,儲能配置占30分,可以從以下6種方式中選擇1至2種:配置大型獨(dú)立儲能、配建電化學(xué)儲能、租賃共享儲能、配置煤電靈活性改造、配置燃?xì)鈾C(jī)組、配建制氫設(shè)備。
國家發(fā)展改革委相關(guān)負(fù)責(zé)人強(qiáng)調(diào),此次國家建立健全輔助服務(wù)價(jià)格機(jī)制,既有激勵(lì),也有約束,是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的又一重要舉措。
綠電消納告急
新型儲能賽道火熱的背后,是2023年中國光伏新增裝機(jī)創(chuàng)下了216.88GW(吉瓦)新紀(jì)錄的超強(qiáng)建設(shè)能力。與高產(chǎn)能相伴隨的,必然是激烈的市場競爭。作為光伏產(chǎn)業(yè)的重要一環(huán),光伏組件的價(jià)格戰(zhàn)也成為參與企業(yè)不可承受之重。
記者注意到,從去年下半年開始,這個(gè)行業(yè)就充斥著濃濃的焦慮感。從2023年6月開始,光伏組件企業(yè)開始掀起價(jià)格戰(zhàn),且愈演愈烈。當(dāng)年10月,有光伏企業(yè)在一次項(xiàng)目投標(biāo)中,雙面雙玻單晶PERC組件首次投出低于1元/瓦的價(jià)格。
這是一個(gè)標(biāo)志性事件,立刻在業(yè)界引發(fā)熱議。到了12月,中核匯能2023年至2024年第二次光伏組件集采開標(biāo),收到的最低報(bào)價(jià)為0.862元/瓦。更有甚者,除了一家公司報(bào)價(jià)超過1元/瓦,其他企業(yè)報(bào)價(jià)均低于1元/瓦。
進(jìn)入2024年,N型組件價(jià)格也難以堅(jiān)挺。1月9日,中國電建2024年度42GW光伏組件框架入圍集采開標(biāo)。從報(bào)價(jià)情況來看,N型組件最低報(bào)價(jià)為0.87元/瓦,P型組件最低報(bào)價(jià)僅0.806元/瓦。
業(yè)內(nèi)專家告訴記者,這對光伏組件來說,已經(jīng)呈現(xiàn)明顯的價(jià)格倒掛現(xiàn)象。這其實(shí)和以前房地產(chǎn)火熱的時(shí)候,出現(xiàn)拿地價(jià)格高于房屋銷售價(jià)格,導(dǎo)致“面粉”貴過“面包”情況的發(fā)生相類似。光伏組件價(jià)格持續(xù)走低,就會導(dǎo)致光伏組件企業(yè)出現(xiàn)“拿到訂單就虧損”的局面,開工生產(chǎn)則坐實(shí)了虧損。
就在一年前,光伏組件的報(bào)價(jià)還基本在1.8-1.9元/瓦,甚至高于2元/瓦。這充分顯示新型儲能賽道的競爭已經(jīng)白熱化。一家光伏企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴記者,拿不到訂單,企業(yè)每天都要承擔(dān)人工費(fèi)、廠房費(fèi)、機(jī)械設(shè)備費(fèi)等多種費(fèi)用,閑著同樣是虧損,而且沒有了現(xiàn)金流,企業(yè)的處境可能更加艱難。所以,有的企業(yè)寧愿虧點(diǎn)錢,也要把項(xiàng)目抓在手里,先讓員工有活干再說。而且,從長遠(yuǎn)來看,有了項(xiàng)目在手,就會有翻身的機(jī)會,市場如何演變,誰也說不清楚。“人在江湖,身不由己。作為社會大潮中的一員,企業(yè)只有介入其中,才能靈敏地感知市場,從而捕捉到機(jī)會。隨著大浪淘沙的推進(jìn),不少實(shí)力薄弱的企業(yè)被淘汰,好行情才會回來。在這個(gè)過程中,一直有訂單才是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵所在。”
與此同時(shí),因?yàn)榉植际焦夥l(fā)展迅猛,接網(wǎng)、消納問題也隨之顯現(xiàn)。截至目前,全國已有超過150個(gè)地區(qū)的分布式光伏無新增接入空間,成為“紅區(qū)”。分布式光伏裝機(jī)爆發(fā)性增長的同時(shí),部分裝機(jī)比例高的地區(qū),正面臨著備案難、消納容量告急等問題,并網(wǎng)難以推進(jìn)。2023年下半年,國家能源局摸排的6個(gè)省份中,除浙江外,山東、黑龍江、河南、廣東、福建均出現(xiàn)了部分區(qū)域電網(wǎng)容量不足的問題。此外,河北、內(nèi)蒙古、湖北、遼寧、廣西、江西等也出現(xiàn)了配電網(wǎng)容量飽和或預(yù)警的問題。在多地消納告急的背景下,儲能成為不少省份解決分布式光伏并網(wǎng)消納問題的重要手段之一,目前已有12地出臺了分布式儲能配儲的相關(guān)政策或者指導(dǎo)意見,超過10個(gè)區(qū)域提出了明確的配儲比例。
社會資本看好儲能前景
2月20日,煙臺市發(fā)布《關(guān)于開展“制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、能源領(lǐng)域重大項(xiàng)目擂臺賽”的方案》。其中,制造業(yè)項(xiàng)目15個(gè),總投資511.2億元,年度計(jì)劃投資137億元??偼顿Y100億元的黃渤海新區(qū)煙臺力華大圓柱儲能電池項(xiàng)目位居制造業(yè)項(xiàng)目第一名,該項(xiàng)目也入選了山東省重大項(xiàng)目名單。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),山東省2024年重大項(xiàng)目中儲能相關(guān)項(xiàng)目有27個(gè)。
早在2023年6月30日,國內(nèi)首個(gè)“飛輪儲能+百萬千瓦級中間二次再熱火電機(jī)組聯(lián)合調(diào)頻”項(xiàng)目在濟(jì)南萊蕪正式投運(yùn),高1.5米、直徑50厘米的大型電陀螺高速旋轉(zhuǎn),最高可達(dá)到15000轉(zhuǎn)/分鐘,飛輪儲能技術(shù)開發(fā)取得突破性進(jìn)展。在山東,每一縷空氣、每一滴水都能“來電”,這些新型儲能,是實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要支撐,也是催生國內(nèi)能源新業(yè)態(tài)、搶占國際戰(zhàn)略新高地的重要領(lǐng)域。
截至2023年底,山東新型儲能規(guī)模達(dá)到375萬千瓦,位居全國首位。2023年山東新增新能源裝機(jī)1500萬千瓦以上,創(chuàng)歷史新高;累計(jì)裝機(jī)突破9100萬千瓦,光伏發(fā)電、新型儲能裝機(jī)居全國首位。
盡管新型儲能賽道競爭激烈,但社會資本卻明顯看好后市,紛紛攜巨資入局。企查查數(shù)據(jù)顯示,2月21日,中國電氣裝備集團(tuán)儲能科技有限公司正式成立,注冊資本為20億元人民幣,主營業(yè)務(wù)涵蓋儲能技術(shù)服務(wù)、電池制造、充電樁銷售、輸配電業(yè)務(wù)等。該企業(yè)瞄準(zhǔn)業(yè)界第一的位置,以打造央企儲能業(yè)務(wù)頭部企業(yè)為目標(biāo),帶動儲能產(chǎn)業(yè)朝著世界一流水平邁進(jìn),成為跨界儲能實(shí)力最強(qiáng)的央企玩家,寧德時(shí)代等8家企業(yè)入股。
業(yè)內(nèi)專家告訴記者,新型儲能賽道正吸引了大量資本“瘋狂”涌入。2023年以來,融科儲能、鈉創(chuàng)新能源、緯景儲能、電管家、樂駕能源、精控能源、星源博銳、云儲新能源等儲能企業(yè)的融資金額均超億元,大家明顯看好儲能行業(yè)的前景。2024年,市場競爭會更加激烈,新型儲能賽道的機(jī)遇與挑戰(zhàn)共存。誰能笑到最后成為最終的勝利者?市場正拭目以待。