“雙碳目標”的提出,使得光伏、風電等可再生能源在“十四五”初期迎來了新一輪發(fā)展浪潮,光伏電站投資商在積極“圈地”的同時,也在加大力度收購優(yōu)質(zhì)存量光伏電站資產(chǎn),下游光伏電站交易市場日趨火熱。
據(jù)不完全統(tǒng)計,2018年我國光伏電站交易規(guī)模在2GW以上,交易總額超100億元;2019年電站交易規(guī)模“翻倍”達到4.24GW,交易總額140多億元;2020年可統(tǒng)計的光伏電站總交易規(guī)模攀升至6.3GW,交易總額超過200億元。而今,邁入2021年,年初至今國內(nèi)完成和擬進行的光伏電站交易已達34起,交易總規(guī)模超3.9GW,可明確的交易總額超過109億元。
買方:“接盤”主力軍——國企
近年來,基于能源轉(zhuǎn)型需求,能源電力領(lǐng)域央國企在光伏電站端的投資熱情持續(xù)升溫,在2020年6.3GW的光伏電站交易中,國企作為買方企業(yè)占比約達44%,民企約30%,外資企業(yè)約26%,在光伏電站端,國有企業(yè)已然成為主力買家。
經(jīng)北極星太陽能光伏網(wǎng)追溯今年電站交易買賣雙方控股股東發(fā)現(xiàn),在今年已明確電站規(guī)模的交易中,央/國企作為買方企業(yè)占比高達81%,民企占比約占6%,外企約占13%,顯然,基于“雙碳目標”的引領(lǐng),下游電站交易方面央/國企投資力度越發(fā)強勁。
細分來看,買方央國企陣營以國家電投、三峽集團、中核集團、湖北能源集團為主,京能集團、水發(fā)集團、贛能股份也有少量電站資產(chǎn)購入,8家央國企共收購3213.7336MW光伏電站資產(chǎn),交易總額超過87.77億元。
其中,國家電投以1410.7336MW總收購容量位列第一,共進行10起交易。而與“協(xié)鑫系”企業(yè)交易的電站規(guī)模在其總規(guī)模中占據(jù)半壁江山,年初至今,國家電投與“協(xié)鑫系”企業(yè)已進行5起光伏電站交易,交易總規(guī)模713.15MW,投入資金16.69億元。
國家電投2020年報顯示,截止2020年底,其持有的光伏電站規(guī)模已達29.61GW,穩(wěn)居全球光伏裝機排行榜榜首。今年國家電投持續(xù)發(fā)力,其曾在年初的工作會議上提出“十四五”期間要力爭全年新增新能源裝機不低于1500萬千瓦。
交易規(guī)模位列買方第二的是三峽集團,目前三峽集團主要完成與協(xié)鑫電站的第一、二批收購,3月31日、4月1日,三峽資產(chǎn)管理分別與協(xié)鑫新能源旗下多家子公司簽訂光伏電站購股協(xié)議,兩批電站交易規(guī)模共790MW,交易總額17.4965億元。作為我國最大的水力發(fā)電集團,三峽集團自去年開始不斷加碼光伏領(lǐng)域投資布局,2020年收購光伏電站632MW,在國企中光伏電站收購量排名第二。
今年4月23日,三峽集團旗下以風能、太陽能的開發(fā)、投資和運營為主營業(yè)務(wù)的三峽新能源又成功獲得證監(jiān)會核發(fā)的上市批文。在今年年初集團工作會議上,三峽集團也明確表示要在“十四五”末基本建成世界一流清潔能源集團和國內(nèi)領(lǐng)先生態(tài)環(huán)保企業(yè),現(xiàn)在看來,三峽集團正朝“基本建成世界一流清潔能源集團”目標穩(wěn)步推進中。
買方民企陣營,截至目前,有明確規(guī)模的電站交易共完成247.53MW,實現(xiàn)交易總額超過21.4億元,正泰新能源以110MW位列買方民企陣營第一。
作為傳統(tǒng)光伏企業(yè)“輕資產(chǎn)轉(zhuǎn)型”的典型代表之一,正泰新能源近兩年表現(xiàn)十分突出,其2020年年報顯示,截止2020年底,正泰新能源光伏電站持有規(guī)模已達5705.31MW,其中國內(nèi)電站持有總規(guī)模5485.23MW,在國內(nèi)電站持有規(guī)模上,成功“反超”協(xié)鑫,成為民企國內(nèi)電站開發(fā)商TOP1。進入2021年后,雖然正泰新能源目前僅完成一項光伏電站收購,但憑借110MW交易規(guī)模、2.48億元交易額依舊排名靠前。
除了國內(nèi)央/國企、民企持續(xù)收購光伏電站資產(chǎn)外,外企也占有一定比例。年初至今,杜克能源、高盛可再生能源公司等外企已與阿特斯、中利集團完成512MW海外光伏電站交易,交易時間集中在1月份。
賣方:最大賣家——協(xié)鑫
分析今年電站交易賣方企業(yè),依舊以民營企業(yè)為主,雖然我國可再生能源發(fā)電項目補貼清單還在陸續(xù)公布,但相較于龐大的補貼拖欠缺口而言,依舊杯水車薪,出售存量光伏電站資產(chǎn)依舊是民營光伏企業(yè)改善現(xiàn)金流、輕裝轉(zhuǎn)型的有效途徑之一。
協(xié)鑫作為國內(nèi)曾經(jīng)最大的民營光伏電站投資企業(yè),受欠補所累,自2018年開始就以大量出售光伏電站資產(chǎn)換取企業(yè)生存機會。
據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)統(tǒng)計,截至目前,協(xié)鑫依舊不出意外是最大賣家,年初至今,協(xié)鑫已完成8筆光伏電站出售交易,售出電站總規(guī)模1553.15MW,回籠資金34.712億元,接盤方分別為國家電投、三峽集團和北京聯(lián)合榮邦。而據(jù)協(xié)鑫2020年年報披露,截至2020年底,協(xié)鑫國內(nèi)光伏電站持有總量仍有4830MW,拋售電站、輕資產(chǎn)轉(zhuǎn)型還是有條不紊進行中。
阿特斯作為第二賣家,截止目前,出售的光伏電站以海外光伏電站資產(chǎn)為主。今年1月份,阿特斯分別與BluEarth Renewables、杜克能源(Duke Energy)、高盛可再生能源公司進行合計506MW海外光伏電站交易,其中最大的一筆是1月13日,阿特斯宣布旗下全資子公司Recurrent Energy將位于加利福尼亞州金斯縣的“牛石(Slate)”光伏電站項目出售給高盛可再生能源公司,據(jù)悉,該項目總裝機容量300MW,儲能裝機容量140.25MW/561MWh,目前項目已經(jīng)開建,預(yù)計將在今年下半年投入商業(yè)運營。
2021年成功/擬進行的33起光伏電站交易詳情如下:
據(jù)不完全統(tǒng)計,2018年我國光伏電站交易規(guī)模在2GW以上,交易總額超100億元;2019年電站交易規(guī)模“翻倍”達到4.24GW,交易總額140多億元;2020年可統(tǒng)計的光伏電站總交易規(guī)模攀升至6.3GW,交易總額超過200億元。而今,邁入2021年,年初至今國內(nèi)完成和擬進行的光伏電站交易已達34起,交易總規(guī)模超3.9GW,可明確的交易總額超過109億元。
買方:“接盤”主力軍——國企
近年來,基于能源轉(zhuǎn)型需求,能源電力領(lǐng)域央國企在光伏電站端的投資熱情持續(xù)升溫,在2020年6.3GW的光伏電站交易中,國企作為買方企業(yè)占比約達44%,民企約30%,外資企業(yè)約26%,在光伏電站端,國有企業(yè)已然成為主力買家。
經(jīng)北極星太陽能光伏網(wǎng)追溯今年電站交易買賣雙方控股股東發(fā)現(xiàn),在今年已明確電站規(guī)模的交易中,央/國企作為買方企業(yè)占比高達81%,民企占比約占6%,外企約占13%,顯然,基于“雙碳目標”的引領(lǐng),下游電站交易方面央/國企投資力度越發(fā)強勁。
細分來看,買方央國企陣營以國家電投、三峽集團、中核集團、湖北能源集團為主,京能集團、水發(fā)集團、贛能股份也有少量電站資產(chǎn)購入,8家央國企共收購3213.7336MW光伏電站資產(chǎn),交易總額超過87.77億元。
其中,國家電投以1410.7336MW總收購容量位列第一,共進行10起交易。而與“協(xié)鑫系”企業(yè)交易的電站規(guī)模在其總規(guī)模中占據(jù)半壁江山,年初至今,國家電投與“協(xié)鑫系”企業(yè)已進行5起光伏電站交易,交易總規(guī)模713.15MW,投入資金16.69億元。
國家電投2020年報顯示,截止2020年底,其持有的光伏電站規(guī)模已達29.61GW,穩(wěn)居全球光伏裝機排行榜榜首。今年國家電投持續(xù)發(fā)力,其曾在年初的工作會議上提出“十四五”期間要力爭全年新增新能源裝機不低于1500萬千瓦。
交易規(guī)模位列買方第二的是三峽集團,目前三峽集團主要完成與協(xié)鑫電站的第一、二批收購,3月31日、4月1日,三峽資產(chǎn)管理分別與協(xié)鑫新能源旗下多家子公司簽訂光伏電站購股協(xié)議,兩批電站交易規(guī)模共790MW,交易總額17.4965億元。作為我國最大的水力發(fā)電集團,三峽集團自去年開始不斷加碼光伏領(lǐng)域投資布局,2020年收購光伏電站632MW,在國企中光伏電站收購量排名第二。
今年4月23日,三峽集團旗下以風能、太陽能的開發(fā)、投資和運營為主營業(yè)務(wù)的三峽新能源又成功獲得證監(jiān)會核發(fā)的上市批文。在今年年初集團工作會議上,三峽集團也明確表示要在“十四五”末基本建成世界一流清潔能源集團和國內(nèi)領(lǐng)先生態(tài)環(huán)保企業(yè),現(xiàn)在看來,三峽集團正朝“基本建成世界一流清潔能源集團”目標穩(wěn)步推進中。
買方民企陣營,截至目前,有明確規(guī)模的電站交易共完成247.53MW,實現(xiàn)交易總額超過21.4億元,正泰新能源以110MW位列買方民企陣營第一。
作為傳統(tǒng)光伏企業(yè)“輕資產(chǎn)轉(zhuǎn)型”的典型代表之一,正泰新能源近兩年表現(xiàn)十分突出,其2020年年報顯示,截止2020年底,正泰新能源光伏電站持有規(guī)模已達5705.31MW,其中國內(nèi)電站持有總規(guī)模5485.23MW,在國內(nèi)電站持有規(guī)模上,成功“反超”協(xié)鑫,成為民企國內(nèi)電站開發(fā)商TOP1。進入2021年后,雖然正泰新能源目前僅完成一項光伏電站收購,但憑借110MW交易規(guī)模、2.48億元交易額依舊排名靠前。
除了國內(nèi)央/國企、民企持續(xù)收購光伏電站資產(chǎn)外,外企也占有一定比例。年初至今,杜克能源、高盛可再生能源公司等外企已與阿特斯、中利集團完成512MW海外光伏電站交易,交易時間集中在1月份。
賣方:最大賣家——協(xié)鑫
分析今年電站交易賣方企業(yè),依舊以民營企業(yè)為主,雖然我國可再生能源發(fā)電項目補貼清單還在陸續(xù)公布,但相較于龐大的補貼拖欠缺口而言,依舊杯水車薪,出售存量光伏電站資產(chǎn)依舊是民營光伏企業(yè)改善現(xiàn)金流、輕裝轉(zhuǎn)型的有效途徑之一。
協(xié)鑫作為國內(nèi)曾經(jīng)最大的民營光伏電站投資企業(yè),受欠補所累,自2018年開始就以大量出售光伏電站資產(chǎn)換取企業(yè)生存機會。
據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)統(tǒng)計,截至目前,協(xié)鑫依舊不出意外是最大賣家,年初至今,協(xié)鑫已完成8筆光伏電站出售交易,售出電站總規(guī)模1553.15MW,回籠資金34.712億元,接盤方分別為國家電投、三峽集團和北京聯(lián)合榮邦。而據(jù)協(xié)鑫2020年年報披露,截至2020年底,協(xié)鑫國內(nèi)光伏電站持有總量仍有4830MW,拋售電站、輕資產(chǎn)轉(zhuǎn)型還是有條不紊進行中。
阿特斯作為第二賣家,截止目前,出售的光伏電站以海外光伏電站資產(chǎn)為主。今年1月份,阿特斯分別與BluEarth Renewables、杜克能源(Duke Energy)、高盛可再生能源公司進行合計506MW海外光伏電站交易,其中最大的一筆是1月13日,阿特斯宣布旗下全資子公司Recurrent Energy將位于加利福尼亞州金斯縣的“牛石(Slate)”光伏電站項目出售給高盛可再生能源公司,據(jù)悉,該項目總裝機容量300MW,儲能裝機容量140.25MW/561MWh,目前項目已經(jīng)開建,預(yù)計將在今年下半年投入商業(yè)運營。
2021年成功/擬進行的33起光伏電站交易詳情如下: