“浙產(chǎn)新能源車，江湖地位在哪里？”
不久前，浙江媒體發(fā)出這樣的靈魂拷問。
2023年，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長(zhǎng)35.8% 和37.9%，連續(xù)9年居世界第一。
在中國(guó)新能源汽車版圖中，長(zhǎng)三角表現(xiàn)尤為突出，新能源汽車產(chǎn)量占到全國(guó)四成以上份額。如果更進(jìn)一步觀察，上海、江蘇及安徽在這一熱門賽道上都具有較高的顯示度，浙江則似乎略遜一籌。
在新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)軔之初，浙江一度走在全國(guó)前列，其后卻走出一波“高開低走”的行情。2015年，浙江新能源汽車產(chǎn)量一度占全國(guó)五分之一；而經(jīng)歷多年“廝殺”，到2022年這一比重僅為6.5%左右，低于上海（14.0%）、江蘇（9.7%）及安徽（7.5%）。
眼下，浙江依然面臨不小的壓力：去年1-11月，浙江新能源汽車產(chǎn)量55.42萬輛，同比增長(zhǎng)3.7%，比全國(guó)同期增速低了30.8個(gè)百分點(diǎn)。
就在近日，浙江專門舉行新能源汽車產(chǎn)業(yè)企業(yè)家座談會(huì)，探討產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。身處強(qiáng)手如林的長(zhǎng)三角，浙江能否奪回自己的“江湖地位”？
高光時(shí)刻
在全國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)變革浪潮中，浙江起步較早。
早在2010年1月，眾泰2008EV純電動(dòng)汽車在杭州批量上市，浙江由此成為新能源汽車產(chǎn)業(yè)以及市場(chǎng)化的“拓荒者”。
也是在這一年，《浙江省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2010-2015年)》出爐。根據(jù)規(guī)劃，到2015年，浙江將形成1萬輛新能源客車、5萬輛以上新能源轎車的生產(chǎn)能力，在新能源車整車和零部件多領(lǐng)域走在全國(guó)前列。
圖片來源：攝圖網(wǎng)_501066897
沒有意外，2015年，浙江迎來高光時(shí)刻：全年新能源汽車整車產(chǎn)量約7萬輛，其中康迪2.5萬輛，吉利2萬輛，眾泰1.8萬輛，整車及零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到150億元。
彼時(shí)，全國(guó)新能源汽車產(chǎn)量才37.9萬輛，浙江一省份額就接近五分之一，并形成了較為完備的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈。
此時(shí)的浙江，無論在長(zhǎng)三角還是全國(guó)，都前所未有地接近汽車制造版圖中心。面對(duì)這一方興未艾的新興產(chǎn)業(yè)，浙江各地也加緊布局，一度成為新能源項(xiàng)目投資最為密集的省份。
不過，2019年8月，經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)在《“兩年前的百億“大餅”幾近成空 浙江新能源汽車投資“去泡沫”》中披露——
2015年至2017年上半年，浙江省新增20個(gè)新能源整車投資項(xiàng)目，新能源整車制造相關(guān)投資額1153.91億元，而規(guī)模最大的百億級(jí)項(xiàng)目群卻呈現(xiàn)擱淺之勢(shì)，總計(jì)6個(gè)投資百億的新能源項(xiàng)目中，目前只有威馬汽車智能汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū)正常推進(jìn)并已經(jīng)投產(chǎn)，其他四個(gè)項(xiàng)目——寶沃汽車長(zhǎng)三角產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目、樂視超級(jí)汽車生態(tài)體驗(yàn)園區(qū)項(xiàng)目、游俠電動(dòng)汽車超級(jí)工廠項(xiàng)目、湖州新能源動(dòng)力車產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目或處于休止?fàn)顟B(tài)，或進(jìn)展緩慢、前景堪憂。
大浪淘沙中，浙江幾度與鞏固“江湖地位”的機(jī)遇擦肩而過。
更為直接的影響是，2015年，浙江龍頭車企吉利發(fā)布“藍(lán)色吉利行動(dòng)”（目標(biāo)到2020年新能源汽車銷量占吉利整體銷量90%以上），用五年時(shí)間完成從傳統(tǒng)車企向新能源車企的徹底轉(zhuǎn)型。很顯然，這一計(jì)劃未能成功。2021年，“兩個(gè)藍(lán)色吉利行動(dòng)計(jì)劃”又被重啟。
從新能源汽車產(chǎn)量占全國(guó)比重變化來看，浙江從2015年到2019年確實(shí)走出“高開低走”曲線，2020年起才開始呈緩慢回升狀態(tài)。
“現(xiàn)在浙江基本上就是吉利、杭州的零跑、桐鄉(xiāng)的哪吒等幾家。去年整體上零跑表現(xiàn)較好，哪吒掉得比較厲害。吉利因?yàn)槎嗥放七\(yùn)作，在數(shù)據(jù)上表現(xiàn)不錯(cuò)，但是近兩年整體銷量已經(jīng)被比亞迪趕超了。”高工智能汽車研究院聯(lián)合創(chuàng)始人鄭利瑤告訴城叔，從幾家車企本身來講，近幾年表現(xiàn)確實(shí)有很多不確定性。如果從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，“上海、江蘇整體產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)型升級(jí)要比浙江快很多”。
“隱形”浙江
不可否認(rèn)，一個(gè)區(qū)域在新能源汽車版圖上的顯示度，很大程度上是由實(shí)力強(qiáng)勁的整車車企帶來的。如上海有特斯拉，江蘇有比亞迪、理想，安徽有蔚來、比亞迪。相比之下，浙江似乎還欠點(diǎn)火候。
火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心通過“新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力”研究發(fā)現(xiàn)：
目前浙江新能源汽車企業(yè)達(dá)7.7萬家，占全國(guó)6.02%。其中，上游（新能源汽車核心零部件）、中游（新能源汽車整車制造）、下游（新能源汽車關(guān)鍵服務(wù)）企業(yè)數(shù)量分別為4302家、32家、73128家，新能源汽車零部件和后端服務(wù)實(shí)力強(qiáng)勁，而涉及整車制造環(huán)節(jié)相對(duì)較弱。
這正是浙江汽車產(chǎn)業(yè)的基本面，面廣量大的零部件企業(yè)占據(jù)更大份額。
圖片來源：新華社
2023年9月，浙江省發(fā)改委發(fā)布的《2022年浙江省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》（下稱《報(bào)告》）顯示，浙江現(xiàn)有11家新能源整車生產(chǎn)企業(yè)，規(guī)模以上零部件企業(yè)2200余家，涌現(xiàn)出18家汽車零部件百?gòu)?qiáng)企業(yè)，29家上市企業(yè)，33家國(guó)家級(jí)“專精特新”企業(yè)，產(chǎn)品基本覆蓋新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈。
然而，整車制造始終未能真正突圍，以至于強(qiáng)勁的配套能力處于“隱形”狀態(tài)。
其實(shí)，浙江汽車制造業(yè)總產(chǎn)值不容小覷。數(shù)據(jù)顯示，2022年上海、浙江汽車制造業(yè)總產(chǎn)值分別為8080億元、6999.3億元，差距從三年前的1500余億元縮小至1000余億元。
但潛藏的危機(jī)已然顯現(xiàn)。鄭利瑤認(rèn)為，“相差不大”，是因?yàn)槠囍悄芑D(zhuǎn)型還處在推進(jìn)過程中，很多傳統(tǒng)配套企業(yè)依然有一定市場(chǎng)空間，比如像傳統(tǒng)模具、金屬材料配件，都是浙江比較具有優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)域，“但隨著汽車產(chǎn)業(yè)智能化轉(zhuǎn)型進(jìn)入新階段，接下來很有可能還會(huì)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈洗牌”。
而目前，知名智能化零部件廠商主要還是集中于上海、江蘇一帶，浙江則較少有轉(zhuǎn)型較快的零部件廠商。其中，浙江規(guī)模最大的汽車零部件企業(yè)是寧波均勝電子，“主營(yíng)業(yè)務(wù)是安全氣囊相關(guān)產(chǎn)品，整體上智能化轉(zhuǎn)型這幾年才剛開始，業(yè)務(wù)占比還比較小。”
浙江省汽車行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)方曦亦指出，汽車零部件質(zhì)量高不高，要以能否配套知名主機(jī)廠為標(biāo)準(zhǔn)。目前浙江省汽車產(chǎn)業(yè)仍然比較散和弱，問題在于主機(jī)廠占比較低，該產(chǎn)業(yè)中僅30%的企業(yè)做主機(jī)配套，還有60%做零部件售后市場(chǎng)，后者大多是貼牌生意，附加值不高。
而一般來說，與主機(jī)廠配套的企業(yè)只需提高5%至10%，就能帶動(dòng)一大批零部件企業(yè)提升制造工藝、管理流程、營(yíng)銷服務(wù)等核心競(jìng)爭(zhēng)力，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)集群做大做強(qiáng)。
力求突圍
這或許也是浙江在新能源汽車賽道上的突圍方向所在。
目前，浙江已形成由環(huán)杭州灣汽車產(chǎn)業(yè)集群、溫臺(tái)沿海汽車產(chǎn)業(yè)帶、多個(gè)新能源汽車特色基地組成的“一灣一帶多基地”空間發(fā)展格局。其中，環(huán)杭州灣汽車產(chǎn)業(yè)集群聚集吉利汽車、合眾汽車、廣乘杭州等5家新能源整車企業(yè)，2023年上半年新能源汽車產(chǎn)量16.7萬輛，占全省65.7%。
這是浙江新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展基底，也是力求突圍的著力點(diǎn)。
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2023年11月，浙江省省長(zhǎng)王浩赴義烏調(diào)研重大項(xiàng)目建設(shè)情況。在吉利控股集團(tuán)旗下LEVC義烏基地，他指出：“新能源汽車及零部件是我省著力培育的千億級(jí)特色產(chǎn)業(yè)群之一，希望吉利發(fā)揮龍頭帶動(dòng)作用，加大研發(fā)投入和協(xié)同創(chuàng)新力度，不斷提高核心競(jìng)爭(zhēng)力，帶動(dòng)引領(lǐng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展，為我省打造全球先進(jìn)制造業(yè)基地貢獻(xiàn)企業(yè)力量。”
浙江已定下新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)。去年初發(fā)布的《浙江省加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案》（下稱《方案》）提出，到2025年，浙江新能源汽車產(chǎn)量超120萬輛，占全省汽車生產(chǎn)總量比重超過60%，新能源汽車產(chǎn)量占全國(guó)比重10%左右，關(guān)鍵零部件本地配套率顯著提升。
對(duì)比來看，2025年超過120萬輛，與上海2025年新能源汽車產(chǎn)量規(guī)劃目標(biāo)相當(dāng)；而占全國(guó)比重10%，則與江蘇、安徽當(dāng)前水平相當(dāng)。這也傳遞出浙江重回新能源汽車第一陣營(yíng)的決心。
上述《方案》重點(diǎn)任務(wù)中還明確提及，要實(shí)施固本強(qiáng)基行動(dòng)，提升全產(chǎn)業(yè)鏈條供給能力，比如壯大動(dòng)力電池與電機(jī)電控產(chǎn)業(yè)、推動(dòng)汽車電子產(chǎn)業(yè)高端化發(fā)展等，補(bǔ)短板的意圖十分明顯。
而隨著龍頭車企復(fù)蘇，也有望進(jìn)一步助力浙江實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。
不久前，吉利汽車公布2023年銷售業(yè)績(jī)，全年累計(jì)銷量為168.65萬輛，同比增長(zhǎng)18%。其中，新能源汽車銷量為48.75萬輛，同比增長(zhǎng)約48%。從去年11月以來，極氪ZEEKR007、吉利銀河E8等陸續(xù)上線，吉利將2024年銷量目標(biāo)鎖定在190萬輛、新能源銷量增長(zhǎng)超66%。
吉利控股董事長(zhǎng)李書福此前表示，2024年吉利將繼續(xù)加快新能源智能化轉(zhuǎn)型，同時(shí)強(qiáng)調(diào)吉利“堅(jiān)持打價(jià)值戰(zhàn)、技術(shù)戰(zhàn)、品質(zhì)戰(zhàn)、品牌戰(zhàn)”。
在鄭利瑤看來，“浙江臺(tái)州、寧波一帶，零部件配套基本上都是圍繞吉利來做”，如果吉利如期實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型目標(biāo)，也將為浙江的新能源汽車轉(zhuǎn)型注入動(dòng)能。
