作為全球最大的光伏市場(chǎng)，2023年以來我國(guó)光伏行業(yè)“狂飆”突進(jìn)。國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年1月至11月，我國(guó)光伏新增裝機(jī)163.88GW，同比增長(zhǎng)149.4%。在國(guó)內(nèi)發(fā)展持續(xù)向好的同時(shí)，光伏產(chǎn)品也進(jìn)一步走俏海外。從產(chǎn)品出口到海外建廠，我國(guó)光伏企業(yè)全球化戰(zhàn)略目標(biāo)正日漸清晰。2024年，我國(guó)光伏企業(yè)加速走向全球?qū)⒚媾R哪些挑戰(zhàn)？如何更好地布局海外市場(chǎng)？
出口與本地化并重
我國(guó)光伏企業(yè)對(duì)外出口產(chǎn)品主要為硅片、電池片和光伏組件，其中光伏組件是最主要出口產(chǎn)品。過去一年，光伏作為拉動(dòng)我過外貿(mào)出口的“新三樣”，表現(xiàn)相當(dāng)亮眼。數(shù)據(jù)顯示，受市場(chǎng)需求帶動(dòng)影響，2023年前10月光伏產(chǎn)品出口增加，硅片、電池片、組件出口量分別為55.7GW、32.4GW、177.6GW，分別同比增長(zhǎng)90%、72%和34%。
中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)劉譯陽(yáng)對(duì)《中國(guó)能源報(bào)》記者表示，2023年我國(guó)光伏產(chǎn)品出口呈現(xiàn)“量增價(jià)減”的走勢(shì)。出口市場(chǎng)呈現(xiàn)更加多元分散，新興市場(chǎng)占比逐漸增加。
在業(yè)內(nèi)人士看來，我國(guó)光伏制造領(lǐng)域在成本、技術(shù)等方面具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。東方日升全球市場(chǎng)總監(jiān)莊英宏接受《中國(guó)能源報(bào)》記者采訪時(shí)表示：“2023年全球市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，中國(guó)光伏出口競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，疊加產(chǎn)能擴(kuò)張、貿(mào)易保護(hù)等客觀因素，國(guó)外市場(chǎng)與國(guó)內(nèi)一樣充滿挑戰(zhàn)。得益于技術(shù)和產(chǎn)能方面的持續(xù)積累，中國(guó)光伏企業(yè)在出口市場(chǎng)十分具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，我們的產(chǎn)品擁有更低度電成本，使得中國(guó)光伏不斷成為海外客戶首選。”
事實(shí)上，目前中國(guó)光伏龍頭企業(yè)并不局限于產(chǎn)品出口，海外投資建廠已成為很多光伏企業(yè)“走出去”的戰(zhàn)略選擇。據(jù)介紹，東方日升是較早出海的光伏企業(yè)，在馬來西亞已建設(shè)有海外工廠，在全球共設(shè)立了23個(gè)營(yíng)銷服務(wù)中心。
在全球化征程中，隆基綠能尤為注重海外本土化發(fā)展。去年10月，隆基綠能雙文丹組件工廠一期正式投產(chǎn)。該項(xiàng)目位于馬來西亞西海岸的雪蘭莪州雙文丹市，是隆基綠能在馬來西亞布局的太陽(yáng)能生產(chǎn)制造基地的一部分。
全球化的重要一環(huán)
縱觀2023年國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈，“產(chǎn)能過剩” “低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)”“內(nèi)卷”挑戰(zhàn)不斷。2023年12月12日，工信部在披露2023年9—10月全國(guó)光伏制造行業(yè)運(yùn)行情況時(shí)明確表示，中低端產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)需高度關(guān)注。
劉譯陽(yáng)表示，產(chǎn)能過剩是當(dāng)前新能源行業(yè)普遍面臨的問題。前期光伏供給大量增長(zhǎng)，目前超過需求，也導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格大幅下降。“光伏發(fā)展前景依然非常好，當(dāng)前產(chǎn)能過剩的問題也提醒我們未來不能簡(jiǎn)單的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，一定要有差異化的產(chǎn)品。”
那么，企業(yè)出海能否成為化解產(chǎn)能過剩“良藥”？“出海潮擴(kuò)大了海外消納渠道，一定程度上可以緩解過剩的產(chǎn)能。但對(duì)于一線企業(yè)而言，并不依賴出海緩解這一情況，全球化是公司一直堅(jiān)持的目標(biāo)，與產(chǎn)能問題并沒有直接關(guān)系。我們有技術(shù)和一體化優(yōu)勢(shì)，所有產(chǎn)能都是符合前沿裝機(jī)需求的。”東方日升相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為。
中國(guó)新能源電力投融資聯(lián)盟秘書長(zhǎng)彭澎告訴《中國(guó)能源報(bào)》記者，對(duì)于企業(yè)而言，海外市場(chǎng)仍是重要的一環(huán)。“同樣是銷售組件，但海外市場(chǎng)利潤(rùn)相對(duì)更高，同時(shí)海外市場(chǎng)對(duì)于價(jià)格波動(dòng)承受力也較高，所以企業(yè)也就更愿意做出口訂單。”
制定匹配的戰(zhàn)略
不過，在企業(yè)前赴后繼進(jìn)軍海外市場(chǎng)的同時(shí)，依然面對(duì)很多挑戰(zhàn)，國(guó)際貿(mào)易政策的不確定性、相比國(guó)內(nèi)高出數(shù)倍的建廠成本等，都是對(duì)我國(guó)光伏企業(yè)遠(yuǎn)赴海外建廠的嚴(yán)苛考驗(yàn)。
“目前光伏出海面臨最大的挑戰(zhàn)其實(shí)是出口國(guó)的政策調(diào)整以及政治摩擦等風(fēng)險(xiǎn)，例如加收關(guān)稅、提升本地生產(chǎn)零配件比例要求等，但事實(shí)上此類風(fēng)險(xiǎn)對(duì)企業(yè)而言不易把握。”彭澎認(rèn)為。
劉譯陽(yáng)指出，企業(yè)出海是大勢(shì)所趨，但企業(yè)一定要做好調(diào)研，對(duì)國(guó)與國(guó)關(guān)系、貿(mào)易規(guī)則等均需熟知，海外市場(chǎng)本土化建廠更要落到實(shí)處，避免蜂擁而上。
在上述東方日升相關(guān)負(fù)責(zé)人看來，出海風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇從來都是并存的，中國(guó)光伏企業(yè)在融入全球市場(chǎng)的過程中，最重要的還是找準(zhǔn)自身定位，制定與之相匹配的出海戰(zhàn)略。
另外，針對(duì)今年我國(guó)光伏產(chǎn)品出口前景以及全球光伏市場(chǎng)需求增速，業(yè)內(nèi)人士普遍持樂觀態(tài)度。彭澎預(yù)計(jì)，2024年國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)將繼續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，新增光伏裝機(jī)量或與去年持平。海外市場(chǎng)方面，預(yù)計(jì)美國(guó)等國(guó)增量會(huì)更多，但由于歐洲國(guó)家仍在經(jīng)歷嚴(yán)重的通貨膨脹壓力，預(yù)計(jì)其帶有投資性質(zhì)的電站裝機(jī)都會(huì)有所放緩。
“東方日升對(duì)歐洲、美洲、東南亞等區(qū)域的市場(chǎng)增量前景十分看好。”不過，上述東方日升相關(guān)負(fù)責(zé)人同時(shí)表示，雖然整體看來全球光伏市場(chǎng)需求會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)，但增速放緩也會(huì)是客觀事實(shí)，在2024年行業(yè)發(fā)展會(huì)更趨于理性，注重更高質(zhì)量，這勢(shì)必會(huì)導(dǎo)致落后產(chǎn)能加速出清，更具技術(shù)儲(chǔ)備優(yōu)勢(shì)的頭部企業(yè)則會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大其領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。在這樣的趨勢(shì)下，打出差異化是下一階段每個(gè)企業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)。
“當(dāng)前光伏產(chǎn)品價(jià)格已經(jīng)下降到底部，但預(yù)計(jì)今年全球需求應(yīng)該還會(huì)保持增長(zhǎng)，相較于2023年，2024年光伏產(chǎn)品出口可能會(huì)呈現(xiàn)量?jī)r(jià)齊增的態(tài)勢(shì)。”劉譯陽(yáng)認(rèn)為。
