近日，多家跨界企業(yè)剝離儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的話題甚囂塵上。
賽道的火爆與產(chǎn)業(yè)的遇冷，讓儲(chǔ)能行業(yè)顯示出冰與火的兩面。有專家對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，即使儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)確確實(shí)實(shí)在快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模還是架不住幾萬(wàn)家儲(chǔ)能公司一起發(fā)力，有企業(yè)退場(chǎng)是很正常的事情。
除此以外，行業(yè)對(duì)今年的歐洲市場(chǎng)預(yù)期較高，儲(chǔ)能電芯目前主要圍繞動(dòng)力電池去延伸，讓公司逃不脫同質(zhì)化嚴(yán)重的修羅場(chǎng)。有業(yè)內(nèi)人士感嘆，在發(fā)現(xiàn)當(dāng)前的競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)下很難找到方向后，主動(dòng)退場(chǎng)也是不失體面的一種方式。
部分跨界公司退場(chǎng)儲(chǔ)能領(lǐng)域
根據(jù)EVTank統(tǒng)計(jì)，2023年上半年，全球儲(chǔ)能電池出貨量達(dá)到110.2GWh，同比增長(zhǎng)73.4%。其中中國(guó)儲(chǔ)能電池出貨量為101.4GWh，占全球儲(chǔ)能電池出貨量的92%。EVTank預(yù)計(jì)到2030年，全球儲(chǔ)能電池的出貨量將達(dá)到1892.7GWh。
出貨量屢創(chuàng)新高，那是什么原因讓部分跨界公司選擇剝離儲(chǔ)能業(yè)務(wù)？
清華四川院綠色儲(chǔ)能研究所所長(zhǎng)陳永翀對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，當(dāng)前儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)確確實(shí)實(shí)在快速增長(zhǎng)，今年上半年的新型儲(chǔ)能裝機(jī)量，基本上等同于過(guò)去所有年份裝機(jī)量的總和，國(guó)內(nèi)國(guó)際新型儲(chǔ)能市場(chǎng)都在快速增長(zhǎng)。但盡管如此，由于新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)仍然在發(fā)展的初期階段，絕對(duì)的市場(chǎng)規(guī)模較小，2023年全年國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模在600億元左右。幾百億的市場(chǎng)規(guī)模還是架不住幾萬(wàn)家儲(chǔ)能公司一起發(fā)力，有企業(yè)退場(chǎng)是很正常的事情。
也有業(yè)內(nèi)人士向財(cái)聯(lián)社記者表示，此輪剝離儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的企業(yè)中，有部分企業(yè)還只是號(hào)稱要來(lái)儲(chǔ)能跨界，但并沒(méi)有實(shí)際的投產(chǎn)，只是來(lái)這個(gè)行業(yè)摸摸底。但在發(fā)現(xiàn)當(dāng)前的競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)下很難找到方向后，主動(dòng)退場(chǎng)也是不失體面的一種方式。
某儲(chǔ)能領(lǐng)域上市公司的內(nèi)部人士對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，目前淘汰的更多是上游電芯、電池PACK等相關(guān)產(chǎn)業(yè)，一方面由于行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，價(jià)格持續(xù)下滑，盈利能力有一定壓力。同時(shí)重資產(chǎn)行業(yè)規(guī)?；?yīng)明顯，意味著市場(chǎng)份額越高越具有優(yōu)勢(shì)，因此沒(méi)有基礎(chǔ)的新企業(yè)，生產(chǎn)、制造、成本、研發(fā)等方面沒(méi)有優(yōu)勢(shì)，難以與龍頭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
中石油深圳新能源研究院儲(chǔ)能研發(fā)部負(fù)責(zé)人楚攀博士也持相同態(tài)度。他對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，目前退場(chǎng)的企業(yè)，都不是核心儲(chǔ)能產(chǎn)品研發(fā)的角色，大部分都是資源型企業(yè)，不具備較強(qiáng)的產(chǎn)品研發(fā)能力，也很難做出有競(jìng)爭(zhēng)力的儲(chǔ)能產(chǎn)品，所以在今年極度內(nèi)卷的情況下，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)遲遲打不開(kāi)局面，不得不收縮，戰(zhàn)略性暫時(shí)“放棄”儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，聚焦主業(yè)。
對(duì)于當(dāng)前一些對(duì)“低端產(chǎn)能盲目擴(kuò)張”的概述，楚攀持保留意見(jiàn)。“產(chǎn)能不分高低，找到適合自己的市場(chǎng)就好。目前儲(chǔ)能領(lǐng)域的供需矛盾主要集中在電芯領(lǐng)域，電芯領(lǐng)域的‘供過(guò)于求’是去年就能預(yù)料到的。至于是否是盲目擴(kuò)張，則要看從誰(shuí)的角度。對(duì)于電池巨頭來(lái)說(shuō)，可能是戰(zhàn)略布局，也可能是逆周期投資。對(duì)于電池新手來(lái)說(shuō)，才是無(wú)序擴(kuò)張。”
與此同時(shí)，陳永翀表示，新型儲(chǔ)能里90%左右主要是鋰電，電化學(xué)儲(chǔ)能電站用的鋰電池基本上都是動(dòng)力電池，并不是真正意義上的儲(chǔ)能專用電池。所以新入場(chǎng)的企業(yè)無(wú)論是做生產(chǎn)電芯，做集成，還是做應(yīng)用，其實(shí)都是圍繞著動(dòng)力電池來(lái)做事情。這導(dǎo)致同質(zhì)化很嚴(yán)重，一些企業(yè)也是因此剝離儲(chǔ)能業(yè)務(wù)。但這是市場(chǎng)調(diào)節(jié)機(jī)制在發(fā)揮作用的過(guò)程，是一個(gè)市場(chǎng)自然優(yōu)勝劣汰的行為，不能因此否認(rèn)市場(chǎng)的作用。
歐洲市場(chǎng)需求或被錯(cuò)判
除了投資“過(guò)熱”，儲(chǔ)能市場(chǎng)需求問(wèn)題也屢屢被擺上臺(tái)面。
今年上半年，多家便攜式儲(chǔ)能企業(yè)在海外市場(chǎng)的訂單下滑與庫(kù)存積壓現(xiàn)象，就曾引起市場(chǎng)關(guān)注與廣泛討論。
以便攜式儲(chǔ)能為主業(yè)的某上市公司內(nèi)部人士對(duì)財(cái)聯(lián)社記者透露，造成這個(gè)情況主要有兩方面原因。一是市場(chǎng)對(duì)今年的歐洲市場(chǎng)預(yù)期較高，二是隨著歐洲用戶經(jīng)歷去年的暖冬后，對(duì)于能源價(jià)格逐步常態(tài)化，需求較去年出現(xiàn)明顯回落。“目前公司在歐洲便攜儲(chǔ)能產(chǎn)品的清庫(kù)存周期正在順利推進(jìn)，今年歐洲的銷售同比出現(xiàn)較大回落，預(yù)計(jì)明年初可以恢復(fù)至正常需求水平。”
值得注意的是，除了在傳統(tǒng)印象中因電價(jià)不穩(wěn)定等因素對(duì)儲(chǔ)能需求高的發(fā)達(dá)國(guó)家以外，新興市場(chǎng)的需求也不可忽視。
上述公司的內(nèi)部人士對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，“當(dāng)前東南亞、澳洲、中東非等新興市場(chǎng)潛力較大。公司也將持續(xù)地投入新市場(chǎng)的發(fā)展，開(kāi)發(fā)符合當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求的產(chǎn)品，搶占市場(chǎng)份額。越來(lái)越多的用戶對(duì)細(xì)分場(chǎng)景的產(chǎn)品需求在逐漸加大，例如陽(yáng)臺(tái)、房車等解決方案，針對(duì)性解決用戶痛點(diǎn)，公司也在積極地推出相關(guān)綠色能源解決方案，滿足用戶更多的需求。”
楚攀表示，儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展不存在真正的“過(guò)熱”情況。“過(guò)熱的是參與者的關(guān)注度，是投資方的聚焦度。儲(chǔ)能市場(chǎng)是不斷發(fā)展、持續(xù)增長(zhǎng)的，碳中和實(shí)現(xiàn)之前，都不會(huì)出現(xiàn)收縮。 投資熱度可能會(huì)收縮，關(guān)注度可能會(huì)收縮，但儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)只會(huì)越來(lái)越好。儲(chǔ)能公司來(lái)來(lái)去去很正常，一個(gè)健康發(fā)展的行業(yè)是需要必要的新陳代謝。”
對(duì)此，陳永翀也不止一次提出，儲(chǔ)能要由產(chǎn)品出口轉(zhuǎn)向技術(shù)出口。“讓產(chǎn)品服務(wù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，技術(shù)服務(wù)海外市場(chǎng)。通過(guò)授權(quán)當(dāng)?shù)厣a(chǎn)或者是共建產(chǎn)業(yè)鏈等形式的合作，可以在降低貿(mào)易壁壘帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)減少當(dāng)前產(chǎn)能過(guò)剩帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。”
賽道的火爆與產(chǎn)業(yè)的遇冷，讓儲(chǔ)能行業(yè)顯示出冰與火的兩面。有專家對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，即使儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)確確實(shí)實(shí)在快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模還是架不住幾萬(wàn)家儲(chǔ)能公司一起發(fā)力，有企業(yè)退場(chǎng)是很正常的事情。
除此以外，行業(yè)對(duì)今年的歐洲市場(chǎng)預(yù)期較高，儲(chǔ)能電芯目前主要圍繞動(dòng)力電池去延伸，讓公司逃不脫同質(zhì)化嚴(yán)重的修羅場(chǎng)。有業(yè)內(nèi)人士感嘆，在發(fā)現(xiàn)當(dāng)前的競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)下很難找到方向后，主動(dòng)退場(chǎng)也是不失體面的一種方式。
部分跨界公司退場(chǎng)儲(chǔ)能領(lǐng)域
根據(jù)EVTank統(tǒng)計(jì)，2023年上半年，全球儲(chǔ)能電池出貨量達(dá)到110.2GWh，同比增長(zhǎng)73.4%。其中中國(guó)儲(chǔ)能電池出貨量為101.4GWh，占全球儲(chǔ)能電池出貨量的92%。EVTank預(yù)計(jì)到2030年，全球儲(chǔ)能電池的出貨量將達(dá)到1892.7GWh。
出貨量屢創(chuàng)新高，那是什么原因讓部分跨界公司選擇剝離儲(chǔ)能業(yè)務(wù)？
清華四川院綠色儲(chǔ)能研究所所長(zhǎng)陳永翀對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，當(dāng)前儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)確確實(shí)實(shí)在快速增長(zhǎng)，今年上半年的新型儲(chǔ)能裝機(jī)量，基本上等同于過(guò)去所有年份裝機(jī)量的總和，國(guó)內(nèi)國(guó)際新型儲(chǔ)能市場(chǎng)都在快速增長(zhǎng)。但盡管如此，由于新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)仍然在發(fā)展的初期階段，絕對(duì)的市場(chǎng)規(guī)模較小，2023年全年國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模在600億元左右。幾百億的市場(chǎng)規(guī)模還是架不住幾萬(wàn)家儲(chǔ)能公司一起發(fā)力，有企業(yè)退場(chǎng)是很正常的事情。
也有業(yè)內(nèi)人士向財(cái)聯(lián)社記者表示，此輪剝離儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的企業(yè)中，有部分企業(yè)還只是號(hào)稱要來(lái)儲(chǔ)能跨界，但并沒(méi)有實(shí)際的投產(chǎn)，只是來(lái)這個(gè)行業(yè)摸摸底。但在發(fā)現(xiàn)當(dāng)前的競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)下很難找到方向后，主動(dòng)退場(chǎng)也是不失體面的一種方式。
某儲(chǔ)能領(lǐng)域上市公司的內(nèi)部人士對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，目前淘汰的更多是上游電芯、電池PACK等相關(guān)產(chǎn)業(yè)，一方面由于行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，價(jià)格持續(xù)下滑，盈利能力有一定壓力。同時(shí)重資產(chǎn)行業(yè)規(guī)?；?yīng)明顯，意味著市場(chǎng)份額越高越具有優(yōu)勢(shì)，因此沒(méi)有基礎(chǔ)的新企業(yè)，生產(chǎn)、制造、成本、研發(fā)等方面沒(méi)有優(yōu)勢(shì)，難以與龍頭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
中石油深圳新能源研究院儲(chǔ)能研發(fā)部負(fù)責(zé)人楚攀博士也持相同態(tài)度。他對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，目前退場(chǎng)的企業(yè)，都不是核心儲(chǔ)能產(chǎn)品研發(fā)的角色，大部分都是資源型企業(yè)，不具備較強(qiáng)的產(chǎn)品研發(fā)能力，也很難做出有競(jìng)爭(zhēng)力的儲(chǔ)能產(chǎn)品，所以在今年極度內(nèi)卷的情況下，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)遲遲打不開(kāi)局面，不得不收縮，戰(zhàn)略性暫時(shí)“放棄”儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，聚焦主業(yè)。
對(duì)于當(dāng)前一些對(duì)“低端產(chǎn)能盲目擴(kuò)張”的概述，楚攀持保留意見(jiàn)。“產(chǎn)能不分高低，找到適合自己的市場(chǎng)就好。目前儲(chǔ)能領(lǐng)域的供需矛盾主要集中在電芯領(lǐng)域，電芯領(lǐng)域的‘供過(guò)于求’是去年就能預(yù)料到的。至于是否是盲目擴(kuò)張，則要看從誰(shuí)的角度。對(duì)于電池巨頭來(lái)說(shuō)，可能是戰(zhàn)略布局，也可能是逆周期投資。對(duì)于電池新手來(lái)說(shuō)，才是無(wú)序擴(kuò)張。”
與此同時(shí)，陳永翀表示，新型儲(chǔ)能里90%左右主要是鋰電，電化學(xué)儲(chǔ)能電站用的鋰電池基本上都是動(dòng)力電池，并不是真正意義上的儲(chǔ)能專用電池。所以新入場(chǎng)的企業(yè)無(wú)論是做生產(chǎn)電芯，做集成，還是做應(yīng)用，其實(shí)都是圍繞著動(dòng)力電池來(lái)做事情。這導(dǎo)致同質(zhì)化很嚴(yán)重，一些企業(yè)也是因此剝離儲(chǔ)能業(yè)務(wù)。但這是市場(chǎng)調(diào)節(jié)機(jī)制在發(fā)揮作用的過(guò)程，是一個(gè)市場(chǎng)自然優(yōu)勝劣汰的行為，不能因此否認(rèn)市場(chǎng)的作用。
歐洲市場(chǎng)需求或被錯(cuò)判
除了投資“過(guò)熱”，儲(chǔ)能市場(chǎng)需求問(wèn)題也屢屢被擺上臺(tái)面。
今年上半年，多家便攜式儲(chǔ)能企業(yè)在海外市場(chǎng)的訂單下滑與庫(kù)存積壓現(xiàn)象，就曾引起市場(chǎng)關(guān)注與廣泛討論。
以便攜式儲(chǔ)能為主業(yè)的某上市公司內(nèi)部人士對(duì)財(cái)聯(lián)社記者透露，造成這個(gè)情況主要有兩方面原因。一是市場(chǎng)對(duì)今年的歐洲市場(chǎng)預(yù)期較高，二是隨著歐洲用戶經(jīng)歷去年的暖冬后，對(duì)于能源價(jià)格逐步常態(tài)化，需求較去年出現(xiàn)明顯回落。“目前公司在歐洲便攜儲(chǔ)能產(chǎn)品的清庫(kù)存周期正在順利推進(jìn)，今年歐洲的銷售同比出現(xiàn)較大回落，預(yù)計(jì)明年初可以恢復(fù)至正常需求水平。”
值得注意的是，除了在傳統(tǒng)印象中因電價(jià)不穩(wěn)定等因素對(duì)儲(chǔ)能需求高的發(fā)達(dá)國(guó)家以外，新興市場(chǎng)的需求也不可忽視。
上述公司的內(nèi)部人士對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，“當(dāng)前東南亞、澳洲、中東非等新興市場(chǎng)潛力較大。公司也將持續(xù)地投入新市場(chǎng)的發(fā)展，開(kāi)發(fā)符合當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求的產(chǎn)品，搶占市場(chǎng)份額。越來(lái)越多的用戶對(duì)細(xì)分場(chǎng)景的產(chǎn)品需求在逐漸加大，例如陽(yáng)臺(tái)、房車等解決方案，針對(duì)性解決用戶痛點(diǎn)，公司也在積極地推出相關(guān)綠色能源解決方案，滿足用戶更多的需求。”
楚攀表示，儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展不存在真正的“過(guò)熱”情況。“過(guò)熱的是參與者的關(guān)注度，是投資方的聚焦度。儲(chǔ)能市場(chǎng)是不斷發(fā)展、持續(xù)增長(zhǎng)的，碳中和實(shí)現(xiàn)之前，都不會(huì)出現(xiàn)收縮。 投資熱度可能會(huì)收縮，關(guān)注度可能會(huì)收縮，但儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)只會(huì)越來(lái)越好。儲(chǔ)能公司來(lái)來(lái)去去很正常，一個(gè)健康發(fā)展的行業(yè)是需要必要的新陳代謝。”
對(duì)此，陳永翀也不止一次提出，儲(chǔ)能要由產(chǎn)品出口轉(zhuǎn)向技術(shù)出口。“讓產(chǎn)品服務(wù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，技術(shù)服務(wù)海外市場(chǎng)。通過(guò)授權(quán)當(dāng)?shù)厣a(chǎn)或者是共建產(chǎn)業(yè)鏈等形式的合作，可以在降低貿(mào)易壁壘帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)減少當(dāng)前產(chǎn)能過(guò)剩帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。”
