從雙雄會到三國殺
這注定是新能源汽車史上高潮迭起的一年。
上半年，上海以61.15萬輛的成績，反超剛剛問鼎“新能源汽車第一城”的西安，前三季度進一步鎖定勝局。還未等到年終“官宣”，深圳卻在身后發(fā)起“奇襲”——前三季度，深圳新能源汽車產(chǎn)量123.5萬輛，同比增長125.8%。
最新數(shù)據(jù)顯示，今年前10個月，深圳新能源汽車保持117.7%的高增速，上海新能源汽車產(chǎn)量也已突破百萬輛。行至年末，深圳、上海和西安，即將開一局“百萬輛”級別的“三國殺”，來決定“新能源汽車第一城”新的歸屬。
更進一步看，包括深圳、上海、廣州、重慶、西安、合肥等城市在內(nèi)，都將2025年新能源汽車/智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)量或產(chǎn)能目標鎖定在百萬輛以上，它們也都在謀求“新能源汽車之都”或類似目標，試圖重塑汽車制造版圖。
新能源汽車戰(zhàn)場硝煙四起，老牌汽車城與城市新勢力加速洗牌。深圳、上海和西安的“三國殺”，將如何演化？誰又將成為“頭部陣營”新的挑戰(zhàn)者？
01
頭部角逐：上海破百，深圳奇襲
12月4日，乘聯(lián)會發(fā)布11月份新能源車預(yù)估銷量數(shù)據(jù)，特斯拉上海超級工廠交付超8.2萬輛電動車，環(huán)比增長14%。這一成績高居全國第二位，僅次于比亞迪。
今年前11個月，特斯拉上海超級工廠累計交付量達到85.4萬輛，同比增長超30%。
圖片來源：攝圖網(wǎng)_500260079
這也是上海反超新晉“新能源汽車第一城”西安的重要支撐。從前10個月來看，上海新能源汽車產(chǎn)量已突破百萬輛，達到102.85萬輛，超過去年西安全年產(chǎn)量。西安暫未公布相關(guān)數(shù)據(jù)，但陜西全省同期新能源汽車產(chǎn)量（82.9萬輛）亦不敵上海，西安失守“第一城”幾成定局。
跟上海與特斯拉的關(guān)系類似，西安和比亞迪深度綁定。去年，西安登頂?shù)年P(guān)鍵就是比亞迪的貢獻，今年比亞迪依然在狂飆，但西安已不是最大受益者。
在上海和西安激烈比拼之時，比亞迪的大本營深圳“悄悄”公布數(shù)據(jù)——今年前三季度，深圳新能源汽車產(chǎn)量達123.5萬輛，增長125.8%。這一指標超過了同期上海91.5萬輛、陜西72.3萬輛。
根據(jù)公開信息，深圳的新能源汽車版圖中，比亞迪同樣貢獻超七成份額。外界分析，西安主要生產(chǎn)宋PLUS DM等新能源車型，而比亞迪產(chǎn)量漲幅最大的海豚、元PLUS等生產(chǎn)基地在長沙、深圳和常州。
“比亞迪熱銷車型產(chǎn)地轉(zhuǎn)移，導(dǎo)致了深圳和西安位勢的變化。深圳是比亞迪王朝系列漢、海洋系列海豚以及騰勢、方程豹等車型的產(chǎn)地，而西安主要生產(chǎn)比亞迪王朝系列秦、宋及海洋系列海鷗、海豹等新能源車型。深圳生產(chǎn)車型在前十月銷售超52萬輛，可以推測，深圳超過西安主要是為熱銷車型做沖量儲備。”
火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)研究院副院長馮雷對城叔分析，從汽車產(chǎn)量的消長來看，深圳、上海和西安格局的變化有深層次原因。
除了比亞迪熱銷車型的變化，上海超過西安主要是特斯拉、大眾、非凡、智己等車型綜合對產(chǎn)量拉升的影響，比如特斯拉Model Y前10個月賣出34.6萬輛，僅次于比亞迪秦35.5輛。
與此同時，比亞迪出海戰(zhàn)略對深圳產(chǎn)能亦有積極推動。馮雷認為，以泰國為例，比亞迪連續(xù)9個月包攬?zhí)﹪冸妱榆囆凸趤嗆?，而冠軍車型海豚正是深圳制造?？梢灶A(yù)測，在剩下的一個月，隨著騰勢熱銷和方程豹上市，深圳制造新能源車型的增長勢頭依然強勁，深圳今年坐上“新能源汽車第一城”，已經(jīng)懸念不大。
02
潛力之城：長合向上，廣渝覺醒
在深圳、上海和西安身后，長沙、合肥和常州也開始“組局”。
2022年，長沙、常州和合肥新能源汽車產(chǎn)量分別為44.72萬輛、34萬輛和25.5萬輛，而今年前三季度，長沙合肥已雙雙突破50萬輛，常州也已離線不遠。
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這種昂揚向上的氣勢，從各自統(tǒng)計部門的表述中亦可窺見。長沙新能源汽車產(chǎn)量“占全國同期產(chǎn)量的8.8%”；合肥新能源汽車產(chǎn)量增長3.2倍、“前三季度首次進入全國前五，全年有望超80萬輛”；常州新能源汽車產(chǎn)量累計突破百萬輛大關(guān)，占全省比重提升至2/3……
從主力車企來看，長沙有比亞迪、上汽大眾、北汽福田，合肥有蔚來、比亞迪、大眾，常州有理想汽車、比亞迪，均處于產(chǎn)能爆發(fā)階段。從目前看來，三城產(chǎn)量“狂飆”都有一個相似理由——還是比亞迪。
前三季度，長沙比亞迪生產(chǎn)新能源汽車54.8萬輛，同比增長95.8%，占全省總量91.3%；合肥比亞迪1-9月累計整車產(chǎn)量34.5萬輛，占全省新能源整車產(chǎn)量57%；上半年，常州比亞迪生產(chǎn)新能源汽車13.23萬輛，貢獻全市48.66%的份額，僅次于理想汽車。
與此同時，長沙、合肥和常州新的變量不斷釋放。
長沙上汽大眾新能源汽車項目，預(yù)計將于2024年起逐步投產(chǎn)MEB平臺新能源車型；大眾在合肥建設(shè)的電動汽車工廠，今年底將正式投產(chǎn)，最大年產(chǎn)量可達35萬輛。
對于常州而言，更重要的是理想汽車在造車新勢力中強力突圍。今年前11個月，理想汽車累計交付32.57萬輛，并將在12月挑戰(zhàn)5萬輛的月交付量，作為理想汽車全國最大的制造基地，常州將成為最大受益者。
除此之外，2023年新能源汽車城爭奪戰(zhàn)的精彩之處還在于，重慶、廣州等蓄勢待發(fā)的老牌汽車城，在新能源汽車領(lǐng)域已經(jīng)具備一戰(zhàn)之力。
2022年，重慶、廣州新能源汽車產(chǎn)量分別達36.52萬輛、31.37萬輛，而今年前三季度前者達到24.79萬輛，后者產(chǎn)量同比增長1.1倍，均表現(xiàn)亮眼。
在馮雷看來，角逐新能源汽車城，重慶、廣州和合肥都很有機會。
從產(chǎn)業(yè)基因看，重慶、廣州屬于傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型強市，合肥屬于新能源汽車發(fā)展下的新興汽車城。從區(qū)位配套看，三城分別處于珠三角、長三角、成渝都市圈，產(chǎn)業(yè)配套完善、人才供給充足，產(chǎn)業(yè)腹地廣闊，且均靠近我國最主要的消費市場。
他認為，新能源汽車產(chǎn)業(yè)競爭已進入下半場，競爭主題正從動力系統(tǒng)之爭轉(zhuǎn)變?yōu)橹悄芟到y(tǒng)之爭，“能夠在產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈、創(chuàng)新鏈網(wǎng)絡(luò)上得到一席之地的城市才會有前途，跨界融合的集成創(chuàng)新將會成為未來汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主流”。
03
終極戰(zhàn)場：誰能制勝萬億賽道？
汽車制造業(yè)被譽為“制造皇冠上的明珠”，具有價值鏈長、科技含量高、關(guān)聯(lián)性強、帶動力大等特點。如西安、長沙、常州等新能源汽車新秀，希望重塑制造業(yè)骨架，重慶、廣州等老牌汽車城則希望加快“換血”，維持制造業(yè)地位。
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2022年，全國工業(yè)增加值前五名城市分別為深圳、上海、蘇州、重慶和廣州，其中深圳、上海已是新能源汽車賽道上的領(lǐng)軍城市，重慶和廣州則正在加速向新能源汽車轉(zhuǎn)型。
今年前10個月，深圳、上海、重慶和廣州規(guī)上工業(yè)增加值增速分別為4.8%、0.1%（總產(chǎn)值增速）、5.5%和-0.9%。其中，深圳和重慶增速領(lǐng)先，新能源汽車產(chǎn)業(yè)的強勁增長是很重要的因素。
“深圳屬于后起之秀，上海、廣州、重慶都有深厚的汽車產(chǎn)業(yè)基因。正是因為這一點，深圳發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)的‘包袱’小很多，近年來依托比亞迪的迅猛發(fā)展，打出了一片天地。”
馮雷說，其他三座城市基本上是走“油改電”和“1+N”路線，比如上汽的非凡、智己，廣汽的埃安、長安的阿維塔、深藍、啟源等，發(fā)展新能源汽車難免有些“瞻前顧后”，反應(yīng)在品牌戰(zhàn)略上就可以看到一些端倪。
以前10個月規(guī)上工業(yè)負增長的廣州為例，廣州汽車產(chǎn)業(yè)占工業(yè)總產(chǎn)值比重近三成，受新能源汽車沖擊等因素影響，全市汽車制造業(yè)增加值下滑5.4%，較前三季度收窄1.0個百分點，但仍未回到正增長空間。
很大程度上，這也關(guān)乎廣州能否守住工業(yè)第五城的地位。即便現(xiàn)在廣州依然是無可爭議的汽車第一城，但其統(tǒng)治地位正不斷被深圳、上海等新能源汽車城“蠶食”。加快向新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車轉(zhuǎn)型，是廣州唯一的選擇。
根據(jù)四座城市此前發(fā)布的汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)規(guī)劃，面向2025年，上海和深圳都將新能源汽車/智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)量目標鎖定在200萬輛；廣州的目標是新能源汽車產(chǎn)能超200萬輛，進入全國城市前三名；重慶則瞄準智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)銷超過150萬輛，與西安、合肥目標相當。
不僅如此，深圳、上海、廣州、重慶均已瞄準汽車產(chǎn)業(yè)賽道萬億級目標。
深圳：到2025年，全球汽車“含深量”顯著提升，汽車產(chǎn)業(yè)工業(yè)產(chǎn)值達到萬億級規(guī)模；
上海：到2025年，汽車產(chǎn)業(yè)力爭實現(xiàn)制造和服務(wù)“兩個萬億元”目標；
廣州：到2025年，全市規(guī)模以上汽車制造業(yè)產(chǎn)值力爭達到1萬億元，持續(xù)位居全國前列；
重慶：到2025年，汽車產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值突破5000億元；到2027年，汽車產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值上萬億，建成世界級智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群。
誰最有希望笑到最后？
火石創(chuàng)造的研究報告認為，深圳抓住了新能源汽車核心技術(shù)——“三電”技術(shù)，全面掌握電池、電機、電控及車規(guī)級半導(dǎo)體等新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈核心技術(shù)，如今已經(jīng)成為全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈最完整的城市。
而上海、廣州、重慶則在汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)上更勝一籌，且擁有強大的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)、背靠強大的消費市場。比如，特斯拉上海超級工廠已經(jīng)實現(xiàn)零部件本地化率95%以上。在汽車產(chǎn)業(yè)加速向電動化、智能轉(zhuǎn)型的大潮中，四座城市均具備向上突破的潛力。
在馮雷看來，四座城市中，上海的零部件配套能力最強，有超過2000家核心零部件配套企業(yè)，廣州次之，重慶稍弱。而且，上海沒有明顯短板，而深圳有著最為活躍的民營經(jīng)濟，在創(chuàng)新產(chǎn)出、容錯機制以及快速響應(yīng)市場的能力上最為優(yōu)秀，尤其是汽車產(chǎn)業(yè)競爭進入下半場，圍繞電子信息、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的競爭態(tài)勢將更加凸顯，而這恰恰是深圳的強項。
“我認為最有希望的還是上海和深圳，在某種意義上也是特斯拉與比亞迪之爭。”他說。
