得益于補能時間短、行業(yè)標準逐漸完善、商用領域經(jīng)濟性凸顯等因素，動力鋰電池換電站保有量不斷增長，進而推動換電站設備市場迎來放量。
機構預計，2025年換電站銷量將超1萬臺，換電站保有量將近2萬臺，其中乘用車換電站保有量9129臺，商用車換電站保有量10426臺；換電設備市場規(guī)模屆時將達到253億元，2021-2025年CAGR高達126%。
目前，換電標準不統(tǒng)一仍是換電設備行業(yè)最大的痛點，市場分散且“魚龍混雜”，換電設備廠商集中度還有較大提升空間。中信證券數(shù)據(jù)顯示，2022年換電設備行業(yè)CR4僅為22.97%。
標準不統(tǒng)一仍是換電業(yè)痛點之一
6月12日，寧德時代（300750.SZ）發(fā)布自研一站式重卡底盤換電解決方案——騏驥換電。其中，騏驥換電站以標準化、模塊化、高效率為設計理念，開發(fā)自適應無級調(diào)節(jié)技術，實現(xiàn)不同車型、不同汽車品牌的一站通換。
但標準不統(tǒng)一仍是換電行業(yè)的痛點之一。藍谷智慧（北京）能源科技有限公司研發(fā)中心總監(jiān)李繼明在第九屆中國國際電動汽車充換電產(chǎn)業(yè)大會上表示，目前各個主機廠，無論是上汽，還是蔚來、北汽等，所有的換電模式對應的還是自己的車企、車型。
據(jù)悉，換電標準包括基礎標準、產(chǎn)品標準、運行與服務標準等。這些標準參與者眾多，有一些是由中國電力企業(yè)聯(lián)合會（簡稱“中電聯(lián)”）牽頭，但不是強制國標。
2012年起，中電聯(lián)先后制訂了《電動汽車快速更換電池箱通用要求》等一系列標準，但中電聯(lián)副秘書長兼中電聯(lián)標準化管理中心主任劉永東稱，這些標準的關鍵指標偏宏觀，操作性不能具體達標，約束力沒有達到大家希望的要求。
瀚川智能（688022.SH）董事長蔡昌蔚對第一財經(jīng)表示，換電標準不統(tǒng)一導致各主機廠自己設計自己的產(chǎn)品，正在發(fā)展的市場被切割得零零碎碎，沒有規(guī)模優(yōu)勢，“主機廠、電池廠、運營商等換電產(chǎn)業(yè)鏈相關企業(yè)要聯(lián)合起來進行標準化，才能一起把市場做大。”
博眾精工（688097.SH）充換電事業(yè)部總經(jīng)理吳小平也認為，每家車企本身的（換電）需求量就很大，他們可以拉動換電站批量生產(chǎn)，共同研發(fā)實現(xiàn)降本，近年來，換電標準模塊已經(jīng)幫助博眾實現(xiàn)百分之二三十的降本，對于后面的普及推廣有很大的益處。
對于設備企業(yè)如何做到產(chǎn)品統(tǒng)一并大規(guī)模生產(chǎn)，蔡昌蔚稱，要在紛繁復雜的場景里面找到共性的規(guī)律，消除不必要的差異化，識別出真正的差異；盡可能進行平臺化、標準化，減少物料的SKU，用盡可能少的模塊器件型號去滿足盡可能多的應用場景。
但業(yè)內(nèi)人士表示，不同換電站設備的差異性還是有的，比如鎖止機構這一環(huán)節(jié)，有的使用螺栓，有的使用卡扣，有點類似華為和蘋果的充電插頭，這個沒辦法通用，但是對換電設備廠商來說制造上沒什么難度。
目前，換電相關標準仍在持續(xù)修訂完善中。2023年3月，中電聯(lián)標準化管理中心組織召了開4項國家標準修訂啟動會，分別為《電動汽車電池更換站通用技術要求》《電動汽車快換電池箱架通用技術要求》《電動汽車更換用電池箱連接器通用技術要求》《電動汽車快換電池箱通信協(xié)議》。
無人值守換電站是趨勢
“現(xiàn)在自動化、智能化的技術水平已經(jīng)很高了，無人值守是必然趨勢。”蔡昌蔚稱。
設備成本方面，吳小平表示，無人值守換電站與普通換電站相差不多，重點是如何降低故障率，比如自我修復、預維護等功能未來3-5年是有希望實現(xiàn)的，這就可能會出現(xiàn)一個人同時運作四五個換電站的情況，進而降低運營成本，現(xiàn)在國內(nèi)企業(yè)也都在朝著這個方向發(fā)展。
蔡昌蔚也認為，相較于有人值守，無人值守無非是增加一些自動化、智能化功能，這部分增加的成本不多，但無人值守一年省下幾十萬元人工費是很可觀的。
“按一天換電150次，8年的時間周期來算，人力成本接近20%。如果無人值守能夠成熟地使用，人力成本從20%降到10%以內(nèi)，等于8年這套設備不要錢了。”安易行（常州）新能源科技有限公司聯(lián)合創(chuàng)始人高級副總裁陳咨斌在第九屆中國國際電動汽車充換電產(chǎn)業(yè)大會上表示。
據(jù)悉，協(xié)鑫能科（002015.SZ）的換電產(chǎn)品協(xié)鑫電港推出“線上值守”智能云平臺，采用物聯(lián)網(wǎng)傳感設備收集數(shù)據(jù)，對站端運行統(tǒng)籌、實時監(jiān)控，加上故障派工系統(tǒng)、遠程IP對講、24小時客服電話渠道，以四重保障機制確保對站端故障作出快速響應。
協(xié)鑫能科相關負責人稱，協(xié)鑫電港線上值守首階段普及后，人員配置可減少一半（傳統(tǒng)24小時運營換電站一般每站要配備3-4名人員），以單城運營20座換電站測算，每年可節(jié)省人工成本約330萬元。
此外，蔚來-SW（09866.HK）第三代換電站裝上了2顆激光雷達和2顆英偉達OrinX芯片，單站算力達508TOPS，三代站可以完全實現(xiàn)無人值守。
換電設備廠商集中度有待提升
當前，換電行業(yè)仍處發(fā)展初期，設備端競爭格局尚不明朗，中信證券數(shù)據(jù)顯示，2022年換電設備行業(yè)CR4僅為22.97%，山東威達（002026.SZ）、博眾精工、科大智能、瀚川智能分別占8.32%、6.14%、5.54%、2.97%。
“換電設備行業(yè)比較熱門，也剛剛興起，目前市場魚龍混雜，隨著行業(yè)的不斷發(fā)展，最終還是會洗牌留下少數(shù)幾家。如果標準化程度越來越高，就是拼品牌、拼技術、拼批量交付的成本、拼質(zhì)量，最終有品牌優(yōu)勢、渠道優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)就會生存。”蔡昌蔚稱。
資料顯示，瀚川智能已建立完整的換電設備生產(chǎn)線，形成批量化換電設備的產(chǎn)能，根據(jù)規(guī)劃，到2025年公司將形成4000-5000套/年的產(chǎn)能，寧德時代、協(xié)鑫能科、特來電領充等均為公司客戶。
博眾精工換電站產(chǎn)品已更新至第七代，乘用車換電站單日最高服務能力可達到400-600次。該公司已經(jīng)開拓了北汽藍谷、吉利汽車、寧德時代、東風汽車、協(xié)鑫能科等客戶。2022年，博眾精工定增募資17億元，其中7.46億元擬用于新能源行業(yè)自動化設備擴產(chǎn)建設項目，投產(chǎn)后將新增乘用車換電站產(chǎn)能400臺套、商用車換電站產(chǎn)能100臺套。
山東威達則與蔚來深度綁定，2021年，山東威達全資子公司蘇州德邁科與蔚來能源共同投資設立了昆山斯沃普智能裝備有限公司。目前，昆山斯沃普公司已為蔚來研發(fā)了三代換電站設備并實現(xiàn)供貨。
機構預計，2025年換電站銷量將超1萬臺，換電站保有量將近2萬臺，其中乘用車換電站保有量9129臺，商用車換電站保有量10426臺；換電設備市場規(guī)模屆時將達到253億元，2021-2025年CAGR高達126%。
目前，換電標準不統(tǒng)一仍是換電設備行業(yè)最大的痛點，市場分散且“魚龍混雜”，換電設備廠商集中度還有較大提升空間。中信證券數(shù)據(jù)顯示，2022年換電設備行業(yè)CR4僅為22.97%。
標準不統(tǒng)一仍是換電業(yè)痛點之一
6月12日，寧德時代（300750.SZ）發(fā)布自研一站式重卡底盤換電解決方案——騏驥換電。其中，騏驥換電站以標準化、模塊化、高效率為設計理念，開發(fā)自適應無級調(diào)節(jié)技術，實現(xiàn)不同車型、不同汽車品牌的一站通換。
但標準不統(tǒng)一仍是換電行業(yè)的痛點之一。藍谷智慧（北京）能源科技有限公司研發(fā)中心總監(jiān)李繼明在第九屆中國國際電動汽車充換電產(chǎn)業(yè)大會上表示，目前各個主機廠，無論是上汽，還是蔚來、北汽等，所有的換電模式對應的還是自己的車企、車型。
據(jù)悉，換電標準包括基礎標準、產(chǎn)品標準、運行與服務標準等。這些標準參與者眾多，有一些是由中國電力企業(yè)聯(lián)合會（簡稱“中電聯(lián)”）牽頭，但不是強制國標。
2012年起，中電聯(lián)先后制訂了《電動汽車快速更換電池箱通用要求》等一系列標準，但中電聯(lián)副秘書長兼中電聯(lián)標準化管理中心主任劉永東稱，這些標準的關鍵指標偏宏觀，操作性不能具體達標，約束力沒有達到大家希望的要求。
瀚川智能（688022.SH）董事長蔡昌蔚對第一財經(jīng)表示，換電標準不統(tǒng)一導致各主機廠自己設計自己的產(chǎn)品，正在發(fā)展的市場被切割得零零碎碎，沒有規(guī)模優(yōu)勢，“主機廠、電池廠、運營商等換電產(chǎn)業(yè)鏈相關企業(yè)要聯(lián)合起來進行標準化，才能一起把市場做大。”
博眾精工（688097.SH）充換電事業(yè)部總經(jīng)理吳小平也認為，每家車企本身的（換電）需求量就很大，他們可以拉動換電站批量生產(chǎn)，共同研發(fā)實現(xiàn)降本，近年來，換電標準模塊已經(jīng)幫助博眾實現(xiàn)百分之二三十的降本，對于后面的普及推廣有很大的益處。
對于設備企業(yè)如何做到產(chǎn)品統(tǒng)一并大規(guī)模生產(chǎn)，蔡昌蔚稱，要在紛繁復雜的場景里面找到共性的規(guī)律，消除不必要的差異化，識別出真正的差異；盡可能進行平臺化、標準化，減少物料的SKU，用盡可能少的模塊器件型號去滿足盡可能多的應用場景。
但業(yè)內(nèi)人士表示，不同換電站設備的差異性還是有的，比如鎖止機構這一環(huán)節(jié)，有的使用螺栓，有的使用卡扣，有點類似華為和蘋果的充電插頭，這個沒辦法通用，但是對換電設備廠商來說制造上沒什么難度。
目前，換電相關標準仍在持續(xù)修訂完善中。2023年3月，中電聯(lián)標準化管理中心組織召了開4項國家標準修訂啟動會，分別為《電動汽車電池更換站通用技術要求》《電動汽車快換電池箱架通用技術要求》《電動汽車更換用電池箱連接器通用技術要求》《電動汽車快換電池箱通信協(xié)議》。
無人值守換電站是趨勢
“現(xiàn)在自動化、智能化的技術水平已經(jīng)很高了，無人值守是必然趨勢。”蔡昌蔚稱。
設備成本方面，吳小平表示，無人值守換電站與普通換電站相差不多，重點是如何降低故障率，比如自我修復、預維護等功能未來3-5年是有希望實現(xiàn)的，這就可能會出現(xiàn)一個人同時運作四五個換電站的情況，進而降低運營成本，現(xiàn)在國內(nèi)企業(yè)也都在朝著這個方向發(fā)展。
蔡昌蔚也認為，相較于有人值守，無人值守無非是增加一些自動化、智能化功能，這部分增加的成本不多，但無人值守一年省下幾十萬元人工費是很可觀的。
“按一天換電150次，8年的時間周期來算，人力成本接近20%。如果無人值守能夠成熟地使用，人力成本從20%降到10%以內(nèi)，等于8年這套設備不要錢了。”安易行（常州）新能源科技有限公司聯(lián)合創(chuàng)始人高級副總裁陳咨斌在第九屆中國國際電動汽車充換電產(chǎn)業(yè)大會上表示。
據(jù)悉，協(xié)鑫能科（002015.SZ）的換電產(chǎn)品協(xié)鑫電港推出“線上值守”智能云平臺，采用物聯(lián)網(wǎng)傳感設備收集數(shù)據(jù)，對站端運行統(tǒng)籌、實時監(jiān)控，加上故障派工系統(tǒng)、遠程IP對講、24小時客服電話渠道，以四重保障機制確保對站端故障作出快速響應。
協(xié)鑫能科相關負責人稱，協(xié)鑫電港線上值守首階段普及后，人員配置可減少一半（傳統(tǒng)24小時運營換電站一般每站要配備3-4名人員），以單城運營20座換電站測算，每年可節(jié)省人工成本約330萬元。
此外，蔚來-SW（09866.HK）第三代換電站裝上了2顆激光雷達和2顆英偉達OrinX芯片，單站算力達508TOPS，三代站可以完全實現(xiàn)無人值守。
換電設備廠商集中度有待提升
當前，換電行業(yè)仍處發(fā)展初期，設備端競爭格局尚不明朗，中信證券數(shù)據(jù)顯示，2022年換電設備行業(yè)CR4僅為22.97%，山東威達（002026.SZ）、博眾精工、科大智能、瀚川智能分別占8.32%、6.14%、5.54%、2.97%。
“換電設備行業(yè)比較熱門，也剛剛興起，目前市場魚龍混雜，隨著行業(yè)的不斷發(fā)展，最終還是會洗牌留下少數(shù)幾家。如果標準化程度越來越高，就是拼品牌、拼技術、拼批量交付的成本、拼質(zhì)量，最終有品牌優(yōu)勢、渠道優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)就會生存。”蔡昌蔚稱。
資料顯示，瀚川智能已建立完整的換電設備生產(chǎn)線，形成批量化換電設備的產(chǎn)能，根據(jù)規(guī)劃，到2025年公司將形成4000-5000套/年的產(chǎn)能，寧德時代、協(xié)鑫能科、特來電領充等均為公司客戶。
博眾精工換電站產(chǎn)品已更新至第七代，乘用車換電站單日最高服務能力可達到400-600次。該公司已經(jīng)開拓了北汽藍谷、吉利汽車、寧德時代、東風汽車、協(xié)鑫能科等客戶。2022年，博眾精工定增募資17億元，其中7.46億元擬用于新能源行業(yè)自動化設備擴產(chǎn)建設項目，投產(chǎn)后將新增乘用車換電站產(chǎn)能400臺套、商用車換電站產(chǎn)能100臺套。
山東威達則與蔚來深度綁定，2021年，山東威達全資子公司蘇州德邁科與蔚來能源共同投資設立了昆山斯沃普智能裝備有限公司。目前，昆山斯沃普公司已為蔚來研發(fā)了三代換電站設備并實現(xiàn)供貨。
