光伏尺寸之爭畫上休止符 中版型矩形硅片組件明年將大幅替代

發(fā)布日期:2023-11-24  來源:證券時報
核心提示:圖蟲創(chuàng)意/供圖 周靖宇/制圖今年7月,9家一線組件廠商針對新一代矩形硅片中版型2382mm*1134mm組件標(biāo)準(zhǔn)化尺寸達(dá)成共識,并發(fā)布了聯(lián)
 
圖蟲創(chuàng)意/供圖 周靖宇/制圖

今年7月,9家一線組件廠商針對新一代矩形硅片中版型2382mm*1134mm組件標(biāo)準(zhǔn)化尺寸達(dá)成共識,并發(fā)布了聯(lián)合倡議。進(jìn)入11月,關(guān)于矩形硅片組件的消息也越來越多,通威股份推出了G12R系列組件,正泰新能確認(rèn)ASTRO N7組件將于明年一季度實現(xiàn)量產(chǎn),天合光能也簽訂了新的供貨協(xié)議,將在未來5年向丸紅澳大利亞公司供應(yīng)1.5GW矩形硅片組件。

矩形硅片組件的密集問世意味著,在中版型領(lǐng)域,行業(yè)持續(xù)近四年的最優(yōu)光伏尺寸之爭即將畫上休止符。雖然還有部分偏小眾的矩形硅片尺寸,但182與210兩大陣營在210R矩形硅片的應(yīng)用上取得了相對普遍的共識;與此同時,矩形硅片組件的上下游產(chǎn)業(yè)鏈配套日益完善。

在業(yè)內(nèi)人士看來,光伏尺寸走向統(tǒng)一有利于行業(yè)的協(xié)同。關(guān)于矩形硅片組件,未來有幾個重要時間點值得關(guān)注,一是今年11月,主流組件廠商均會推出矩形硅片組件產(chǎn)品;二是明年春節(jié)前后,矩形硅片組件招標(biāo)將嶄露頭角;三是到了明年年中,矩形硅片組件有望對傳統(tǒng)方形組件展開大量替代。

矩形硅片組件密集面世

如果回到兩年前,傳統(tǒng)的光伏組件還是基于方形硅片、電池,要么是182mm尺寸、要么是210mm尺寸,把硅片、電池做成長寬不一的矩形是業(yè)內(nèi)想都不敢想的事情。然而,僅僅在今年11月,多家一線組件廠商紛紛推出了基于矩形硅片、電池的組件產(chǎn)品,形成一股風(fēng)潮。

其中,通威股份發(fā)布了N型G12R矩形電池組件新品,實際上也就是210R(210mm*182mm)組件。公開信息顯示,該系列組件采用通威TNC高效電池技術(shù),量產(chǎn)效率突破26.1%,并疊加超多主柵設(shè)計、無損劃片技術(shù)、高密度封裝技術(shù)等,進(jìn)一步降低隱裂風(fēng)險,提升組件效率。

設(shè)計方面,G12R產(chǎn)品對傳統(tǒng)182產(chǎn)品進(jìn)行設(shè)計優(yōu)化,基于主流運(yùn)輸方式,將裝箱利用率最大化,降低運(yùn)輸成本。官方宣傳的賣點包括,G12R系列產(chǎn)品大幅提升產(chǎn)品功率,降低一體化成本,提升系統(tǒng)收益,從而為客戶帶去更高產(chǎn)品價值、客戶價值。

正泰新能則進(jìn)一步釋放出矩形硅片組件ASTRO N7將于明年一季度量產(chǎn)的消息,據(jù)透露,ASTRO N7初期產(chǎn)能規(guī)劃4GW,并將在明年底實現(xiàn)15GW規(guī)?;慨a(chǎn),以滿足全球各地客戶需求。記者了解到,正泰新能的ASTRO N7組件采用的同樣是210R矩形硅片。

該公司提供的數(shù)據(jù)顯示,以地面電站設(shè)計中常見1500V系統(tǒng)為例,相較常規(guī)182方形硅片組件,ASTRO N7單串裝機(jī)量可提高12.3%,顯著降低支架等BOS成本,LCOE也更具優(yōu)勢;其BOS成本較常規(guī)方形182硅片組件節(jié)省約1-3分/W,為終端客戶創(chuàng)造更大的價值。

值得一提的是,目前推出矩形硅片組件產(chǎn)品的廠商多采用TOPCon電池技術(shù),華晟新能源近期宣布,本月底將正式推出首款矩形電池異質(zhì)結(jié)組件,目前暫時無法獲悉該款組件是否同樣采用210R尺寸硅片,但從公司表態(tài)來看,已經(jīng)開始將矩形硅片稱為“黃金尺寸”了。

去年4月,天合光能率先推出210R矩形硅片組件;今年3月,天合全面公開210R產(chǎn)品解決方案及產(chǎn)業(yè)化可行性路徑,并倡議硅片電池組件尺寸標(biāo)準(zhǔn)化,今年4月,天合光能的建議標(biāo)準(zhǔn)獲得業(yè)內(nèi)認(rèn)同。目前,公司210R組件累計出貨超過15GW。此外,天合光能近期也與丸紅澳大利亞公司簽署諒解備忘錄,將在未來5年向其在大洋洲地區(qū)供應(yīng)1.5GW 210至尊N型組件,這些組件將全部采用210R矩形硅片電池技術(shù)。

據(jù)記者統(tǒng)計,基于210R硅片,晶科能源已發(fā)布中版型的N型組件產(chǎn)品,并且在國內(nèi)外展會中均已展出;晶澳科技則是基于199R(182mm*199mm)矩形硅片發(fā)布了多種版型的N型TOPCon產(chǎn)品。其他前十廠商也已在國內(nèi)外展會中展出了多種矩形尺寸的中版型組件產(chǎn)品。

正如前述,今年7月,9家一線組件企業(yè)就中版型矩形組件標(biāo)準(zhǔn)化尺寸達(dá)成共識,曾有業(yè)內(nèi)人士向記者表示,光伏行業(yè)首次實質(zhì)性終結(jié)紛雜尺寸的歷史,對整個行業(yè)而言是重大利好。

記者從業(yè)內(nèi)獲悉,在推動光伏產(chǎn)品尺寸統(tǒng)一方面,天合光能較為積極,特別是其最早提出了矩形產(chǎn)品概念、推出成熟產(chǎn)品并實現(xiàn)量產(chǎn)和GW級出貨;在促成中版型矩形硅片組件標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的過程中,則是由晶科能源發(fā)揮了關(guān)鍵的協(xié)調(diào)人角色。

上下游配套準(zhǔn)備就緒

近年來,光伏尺寸快速迭代。

2019年8月,TCL中環(huán)推出210硅片,將光伏尺寸從當(dāng)時主流的166規(guī)格提升到210,這一頗為激進(jìn)的做法并未獲得行業(yè)一邊倒的支持,相反,部分廠商為適應(yīng)大硅片趨勢選擇182規(guī)格,也掀起了一場持續(xù)4年的最優(yōu)尺寸之爭。

大尺寸硅片宣稱的優(yōu)勢主要是其通量價值,做大通量,從而幫助下游電池環(huán)節(jié)降低硅和非硅成本。不過,在兩大陣營的博弈中,182陣營也曾宣稱“光伏尺寸并非越大越好”。

產(chǎn)品好與不好除了設(shè)計本身的考慮以外,產(chǎn)業(yè)鏈配套是否完善也是重要的決定因素。天合光能全球組件產(chǎn)品管理與規(guī)劃負(fù)責(zé)人高磊表示,得益于產(chǎn)業(yè)鏈上下游理念上的同頻共振,210產(chǎn)品已經(jīng)成為市場明確主流趨勢;如今,210R矩形產(chǎn)品問世,業(yè)內(nèi)達(dá)成共識的速度更快,市場推廣更易更快。

記者注意到,組件廠商在推出矩形產(chǎn)品時,都會著重強(qiáng)調(diào)其為終端用戶帶來的系統(tǒng)價值或成本優(yōu)化,但從整個產(chǎn)業(yè)鏈來看,組件廠商不僅要考慮下游終端,也要考慮上游產(chǎn)業(yè)鏈接受度。促使上游產(chǎn)業(yè)鏈廠商加入到矩形產(chǎn)品陣營中,并對配套環(huán)節(jié)進(jìn)行適配改造的動力何在?

對此,陽光電源地面光伏BU規(guī)劃部經(jīng)理韓志強(qiáng)向記者表示,即便組件產(chǎn)品沒有變化,逆變器也需要不斷地進(jìn)行產(chǎn)品迭代,而迭代的方向很關(guān)鍵,這就需要一個外界輸入的驅(qū)動因素。“當(dāng)市場選擇210R等矩形硅片組件產(chǎn)品后,逆變器等供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)就要去適應(yīng)這樣的系統(tǒng)變化。”在韓志強(qiáng)看來,圍繞210R進(jìn)行配套產(chǎn)業(yè)鏈迭代是市場選擇、市場導(dǎo)向的結(jié)果。

“硅片環(huán)節(jié)的迭代主要是以電池需求作為導(dǎo)向,電池需求確定了,硅片企業(yè)也就有動力來調(diào)整生產(chǎn)裝備,做進(jìn)一步的適配。”雙良硅材料(包頭)有限公司產(chǎn)品技術(shù)經(jīng)理高翔說道。

今年3月,雙良節(jié)能開始建設(shè)包頭三期硅片項目,彼時業(yè)內(nèi)也恰好出現(xiàn)了尺寸統(tǒng)一的討論。高翔告訴記者,在確定三期項目設(shè)備熱場的時候,公司需要對光伏尺寸變化進(jìn)行預(yù)判,考慮哪種尺寸未來將是主流,“所以我們?nèi)跓釄鲰椖靠偣?240臺設(shè)備,全部是按照以210R為代表同時可兼容其它矩形規(guī)格產(chǎn)品來進(jìn)行設(shè)計,以滿足當(dāng)前市場需求,包括水冷套、導(dǎo)流筒等。”據(jù)悉,雙良節(jié)能N型210R單晶硅片頭氧均值可達(dá)到9.3ppma,且已具備量產(chǎn)能力。

記者了解到,在矩形硅片概念推向市場之初,業(yè)內(nèi)也曾出現(xiàn)混戰(zhàn),彼時矩形尺寸除了210R以外,至少還包括182mm*185mm,182mm*190mm等六七種,據(jù)統(tǒng)計,前十組件廠商中已有6家采用210R矩形硅片,達(dá)成了相對普遍的共識,這也意味著,至少在中版型領(lǐng)域,光伏最優(yōu)尺寸之爭在持續(xù)近4年后有望畫上休止符。

明年將大規(guī)模替代

幾家最新發(fā)布矩形硅片組件產(chǎn)品的廠商披露的數(shù)據(jù)均顯示,無論是通威股份剛剛推出的G12R系列,還是正泰新能即將量產(chǎn)的ASTRO N7,均聚焦在600W+功率段,也就是中版型組件。

高磊向記者表示,9家廠商發(fā)布尺寸統(tǒng)一后,各家廠商還要經(jīng)過內(nèi)部論證、決策,再考慮到電池、工裝夾具等改造需要兩到三個月時間,現(xiàn)在各家的中版型矩形硅片組件產(chǎn)品也都開始陸續(xù)下線。

“大膽猜測一下,有可能在明年春節(jié)前后,電站項目招投標(biāo)就開始轉(zhuǎn)向矩形產(chǎn)品,而之所以判斷是這個時間點,主要取決于矩形產(chǎn)品的推進(jìn)進(jìn)度。”高磊表示,當(dāng)電站投資方看到矩形硅片組件產(chǎn)業(yè)鏈配套準(zhǔn)備就緒時,他們也更有理由選擇這樣的產(chǎn)品。

而到了明年6月左右,中版型矩形硅片組件在各種應(yīng)用場景可能會對傳統(tǒng)的M10方形組件迭代。“我們現(xiàn)在所說的矩形硅片組件實際上是對過去2278尺寸的中版型組件的升級,一般情況升級產(chǎn)品將逐步替代原產(chǎn)品。根據(jù)第三方的預(yù)估,預(yù)計2025年之前這個過程將會完成。”

從高磊的觀察來看,客戶一直在推動供應(yīng)商提供更高價值的組件產(chǎn)品,中版型產(chǎn)品檔位從之前450W快速轉(zhuǎn)換到550W+產(chǎn)品,現(xiàn)在大量投標(biāo)已經(jīng)將需求設(shè)定在600W+產(chǎn)品。“根據(jù)以往的行業(yè)經(jīng)驗,轉(zhuǎn)變可能短時間就會發(fā)生。大家可能會忽然發(fā)現(xiàn)老的方案、產(chǎn)品不好賣了,市場焦點很快會轉(zhuǎn)變到更優(yōu)產(chǎn)品身上。”

業(yè)內(nèi)關(guān)于中版型組件的標(biāo)準(zhǔn)化倡議明確了2382mm*1134mm的尺寸,而在這之前,中版型組件還包括2278mm*1134mm等多種;同時,在業(yè)內(nèi)研討下,無論是66版型還是72版型,2382規(guī)格組件采用矩形硅片都是最優(yōu)選項;因此當(dāng)說到市場上矩形產(chǎn)品替代方形產(chǎn)品時實際上也是指標(biāo)準(zhǔn)化中版型組件對此前紛雜尺寸組件的替代。

業(yè)內(nèi)目前在中版型矩形硅片組件上達(dá)成了相對廣泛的共識,2382mm的替換也僅限于中版型這一范疇。在大版型或小版型市場,以2384×1303mm、1762×1134mm等為代表的“黃金尺寸”尺寸版型已經(jīng)率先完成標(biāo)準(zhǔn)化或已獲得行業(yè)廣泛認(rèn)同。

一份第三方調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,2023年矩形電池落地產(chǎn)能預(yù)估約84GW,產(chǎn)出預(yù)估14.5GW;到了2024年,矩形電池產(chǎn)能預(yù)估將超過420GW,產(chǎn)出預(yù)估值在200-300GW。據(jù)判斷,在中版型市場,包含微矩形在內(nèi)的182N占比在明年底將小于20%,而包括210R、199R(182mm*199mm)、191.6mm*182mm等矩形電池占比將超過80%,矩形電池將成為主流。

“矩形產(chǎn)能增長還是挺快的,據(jù)統(tǒng)計由舊產(chǎn)能改造或直接新建的產(chǎn)能今年約有80GW左右,到了明年,新建產(chǎn)能將以矩形為主,我相信大多數(shù)同行都會直接朝著矩形方向去規(guī)劃新產(chǎn)能,畢竟直接新建矩形將節(jié)省時間及投資,對于企業(yè)而言產(chǎn)能就是金錢,效率就是生命。”高磊稱。

捷泰新能源科技有限公司市場高級總監(jiān)呂強(qiáng)表示,捷泰對各組件企業(yè)的電池尺寸有深入的研究,除了182mm和210mm方形電池片外,已實現(xiàn)210R矩形電池片的量產(chǎn)。同時通過LP雙插、J-SE技術(shù),J-SE+技術(shù),提升電池量產(chǎn)效率,助力210R+N型組件功率突破600W,210+N型大版型組件功率突破700W+。
 
 
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