6月22日晚間,寧德時代披露定增結(jié)果:本次發(fā)行價格為410.00元/股,發(fā)行價格為發(fā)行底價的120.71%,募集資金總額為44,999,999,770.00元,扣除各項發(fā)行費用(不含增值稅)人民幣129,886,562.36元,實際募集資金凈額人民幣44,870,113,207.64元。
據(jù)公告,共有42家投資者參與申購報價,其中出價最高的為南方東英資產(chǎn)管理有限公司,申購價格為462元/股;出價最低的為諾德基金管理有限公司,申購價格為339.89元/股;二者價差達122元/股。
最終有22家投資者獲配。獲配最多的投資者為國泰君安證券股份有限公司,配售1137.54萬股,配售金額46.64億元;獲配最少的三家投資者為金鷹基金管理有限公司、泰康資產(chǎn)聚鑫股票專項型養(yǎng)老金產(chǎn)品、光大永明資產(chǎn)-寧德國資-信銀理財聚益25號權(quán)益類資產(chǎn)管理產(chǎn)品,分別配售292.68萬股,配售金額約12億元。
獨家保薦機構(gòu)中信建投表示,此次認購金額超過募集資金規(guī)模的2倍以上,為同類型項目的最大認購倍數(shù),同時也是注冊制以來最大再融資項目、創(chuàng)業(yè)板市場最大再融資項目、全市場詢價方式并以現(xiàn)金全額認購的最大再融資項目。本次發(fā)行價格達到申購報價日前一交易日收盤價的92.80%,該比率系2022年以來新能源行業(yè)詢價股票定增項目最高水平,亦是近年來新能源行業(yè)詢價股票定增項目最高水平之一。
定增募投項目中包括4個生產(chǎn)基地,分別為福鼎時代鋰離子電池生產(chǎn)基地項目、廣東瑞慶時代鋰離子電池生產(chǎn)項目一期、江蘇時代動力及儲能鋰離子電池研發(fā)與生產(chǎn)項目(四期)、寧德蕉城時代鋰離子動力電池生產(chǎn)基地項目(車里灣項目),分別使用募集資金152億元、117億元、65億元、46億元,另外還有70億元投向?qū)幍聲r代新能源先進技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用項目。
年報顯示,2021年末公司貨幣資金為890.72億元,經(jīng)營性現(xiàn)金流凈額為429.08億元。此前股權(quán)融資包括2018年IPO和2020年的定增,分別募資53.3億元和196億元。寧德時代答復(fù)深交所稱,第一筆股權(quán)融資已經(jīng)使用完畢;截至2021年9月末,第二筆已經(jīng)使用79.38%。
二線動力電池廠也在加緊擴張,給寧德時代市場份額帶來一定壓力。中國動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示,今年前5個月,寧德時代動力電池市占率為47.05%,相比去年的52.1%有所下降,而比亞迪、中創(chuàng)新航等市占率均有提升,分別為22.58%、8.09%。